1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长，算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长，数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长，400G/800G/1.6T需求将快速增长，同时在3.2T等更高速率后可能更多考虑CPO技术，该技术3-5年内难以大规模应用，未

ChatGPT商业应用--ChatGPT最新分支---AI邮件自动回复作为ChatGPT聊天机器人背后开发商OpenAI的大金主，微软正忙着把这项火到出圈的技术移植到自家的一系列产品线中，眼下第一批“吃螃蟹”的应用已经走进大众视野。当地时间周四，微软旗下Dynamics 365产品线（ERP+CRM

资料显示：光刻胶又称光致抗蚀剂，是一种感光材料，在光的照射下发生溶解度的变化，可以通过曝光、显影及刻蚀等一系列步骤将掩膜板上的图形转移到基片上。由于是电子产品细微加工技术的关键性电子产品，也是光刻机在生产芯片时最关键的材料，因此被市场称为“半导体材料皇冠上的明珠”目前全球80%以上的高端光刻胶市场份

国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大

2 月 1 日，一款基于WeB3.0技术的名为 Damus 的社交网络应用上架 App Store；在一天就冲到了 App Store 社交媒体类别下载榜单的第十位。在短短两天时间内，该APP就上升为美区iOS APP Store社交免费榜第一在 Twitter 、 Facebook 、以及微信朋友

网络传文，出处不明，仅供参考 专家信息：华为负责先进封测核心技术的某部门研发总监 Q：从中国半导体产业来看，Chiplet技术是否是短期内破局先进制程限制的唯一路线？还有没有其他可能的突破点？ A:目前来看是最有机会的，但是唯一的说法有点太过绝对。Chiplet只是把SOC转换过来，拆分成一个个功能

1.个股（不分先后）飞龙股份：电子水泵及热管理模块加速放量◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量38万只；22年持续获得新增订单，销量将超100万只；截止22Q3，23年在手订单超300万只。◇公司较早布局新能源热管理系统，截至目前新能源热

【东吴汽车黄细里团队】观点重申： 继续重视2023H1【以价换量】汽车行情。预期修复仍在进行中！ —————————— 这轮行情是第4波（2020-2022年是前3波）的核心特征：1）特斯拉是节奏领头羊导致美股/港股领先A股。 2）波动向上但持续性依旧值得期待。3）春节前完成了超

1、隔膜设备与造纸设备协同情况①技术层面：隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸：(1)幅宽：隔膜幅宽约4-6m，造纸设备更宽；(2)线速度：造纸设备1000m/min以上，隔膜约60-80m/min，公司和冠力的设备要保证100m/min以上；②前期积累：公司进入该领域具备一定技术基础，锂电隔膜生产线

1、个股（不分先后）欧克科技：进军湿法隔膜整线，设备国产化空间有望打开◇目前，隔膜核心设备被国外厂商垄断，国产替代面临广阔空间。公司切入湿法隔膜生产线，并落地8800万元订单；当前，国内湿法隔膜整线供应商相对稀缺，随着公司整线验证和产能释放，有望迎来快速发展。◇网络纪要研报显示，公司隔膜设备国产化抢

公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母

【中信机械】近期部分个股调研反馈&观点更新 #联德股份：需求旺盛、有序扩产，23-24年我们预期分别实现30%、40~50%左右增长。公司22Q4业绩受汇兑负面影响较大，但单季度收入仍同比+50%、业绩预期同比翻倍，延续高增态势。 展望2023年，需求侧：下游卡特彼勒、江森自控等大客户报表

煤矿智能化再迎利好，结合数字中国，强烈看好【龙软科技】！《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目，不得用于已完工项，资金将被用于夯实煤矿安全生产基础，防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤

2023年哪些领域会涨价？ 摘要：国海证券表示，涨价的线索一方面在于国内防疫政策的放松带来的需求提升，另一方面在于供给存在约束的细分领域。 节日效应带来的物价涨势开始趋弱，但在一些领域，“涨价”可能会是贯穿2023年的关键词。 国海证券在周三公布的研报中表示，2023年的物价上涨可能主要分布在两大领

截止上午收盘，兆威机电、智立方、三利谱、华兴源创等VR产业链公司表现亮眼。我们认为主因今日凌晨Meta发布4Q22业绩，其中Reality Lab收入达到7.27亿美元，略超市场预期。同时，Meta宣布启动400亿美元回购，提振市场信心。根据IDC数据，Meta 2022年占据VR头显出货近80%份

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公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母

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截止上午收盘，兆威机电、智立方、三利谱、华兴源创等VR产业链公司表现亮眼。我们认为主因今日凌晨Meta发布4Q22业绩，其中Reality Lab收入达到7.27亿美元，略超市场预期。同时，Meta宣布启动400亿美元回购，提振市场信心。根据IDC数据，Meta 2022年占据VR头显出货近80%份

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资料显示：光刻胶又称光致抗蚀剂，是一种感光材料，在光的照射下发生溶解度的变化，可以通过曝光、显影及刻蚀等一系列步骤将掩膜板上的图形转移到基片上。由于是电子产品细微加工技术的关键性电子产品，也是光刻机在生产芯片时最关键的材料，因此被市场称为“半导体材料皇冠上的明珠”目前全球80%以上的高端光刻胶市场份

国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大

2 月 1 日，一款基于WeB3.0技术的名为 Damus 的社交网络应用上架 App Store；在一天就冲到了 App Store 社交媒体类别下载榜单的第十位。在短短两天时间内，该APP就上升为美区iOS APP Store社交免费榜第一在 Twitter 、 Facebook 、以及微信朋友

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1.个股（不分先后）飞龙股份：电子水泵及热管理模块加速放量◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量38万只；22年持续获得新增订单，销量将超100万只；截止22Q3，23年在手订单超300万只。◇公司较早布局新能源热管理系统，截至目前新能源热

【东吴汽车黄细里团队】观点重申： 继续重视2023H1【以价换量】汽车行情。预期修复仍在进行中！ —————————— 这轮行情是第4波（2020-2022年是前3波）的核心特征：1）特斯拉是节奏领头羊导致美股/港股领先A股。 2）波动向上但持续性依旧值得期待。3）春节前完成了超

1、隔膜设备与造纸设备协同情况①技术层面：隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸：(1)幅宽：隔膜幅宽约4-6m，造纸设备更宽；(2)线速度：造纸设备1000m/min以上，隔膜约60-80m/min，公司和冠力的设备要保证100m/min以上；②前期积累：公司进入该领域具备一定技术基础，锂电隔膜生产线

1、个股（不分先后）欧克科技：进军湿法隔膜整线，设备国产化空间有望打开◇目前，隔膜核心设备被国外厂商垄断，国产替代面临广阔空间。公司切入湿法隔膜生产线，并落地8800万元订单；当前，国内湿法隔膜整线供应商相对稀缺，随着公司整线验证和产能释放，有望迎来快速发展。◇网络纪要研报显示，公司隔膜设备国产化抢

公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母

【中信机械】近期部分个股调研反馈&观点更新 #联德股份：需求旺盛、有序扩产，23-24年我们预期分别实现30%、40~50%左右增长。公司22Q4业绩受汇兑负面影响较大，但单季度收入仍同比+50%、业绩预期同比翻倍，延续高增态势。 展望2023年，需求侧：下游卡特彼勒、江森自控等大客户报表

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2023年哪些领域会涨价？ 摘要：国海证券表示，涨价的线索一方面在于国内防疫政策的放松带来的需求提升，另一方面在于供给存在约束的细分领域。 节日效应带来的物价涨势开始趋弱，但在一些领域，“涨价”可能会是贯穿2023年的关键词。 国海证券在周三公布的研报中表示，2023年的物价上涨可能主要分布在两大领

截止上午收盘，兆威机电、智立方、三利谱、华兴源创等VR产业链公司表现亮眼。我们认为主因今日凌晨Meta发布4Q22业绩，其中Reality Lab收入达到7.27亿美元，略超市场预期。同时，Meta宣布启动400亿美元回购，提振市场信心。根据IDC数据，Meta 2022年占据VR头显出货近80%份

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资料显示：光刻胶又称光致抗蚀剂，是一种感光材料，在光的照射下发生溶解度的变化，可以通过曝光、显影及刻蚀等一系列步骤将掩膜板上的图形转移到基片上。由于是电子产品细微加工技术的关键性电子产品，也是光刻机在生产芯片时最关键的材料，因此被市场称为“半导体材料皇冠上的明珠”目前全球80%以上的高端光刻胶市场份

国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大

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1.个股（不分先后）飞龙股份：电子水泵及热管理模块加速放量◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量38万只；22年持续获得新增订单，销量将超100万只；截止22Q3，23年在手订单超300万只。◇公司较早布局新能源热管理系统，截至目前新能源热

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1、隔膜设备与造纸设备协同情况①技术层面：隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸：(1)幅宽：隔膜幅宽约4-6m，造纸设备更宽；(2)线速度：造纸设备1000m/min以上，隔膜约60-80m/min，公司和冠力的设备要保证100m/min以上；②前期积累：公司进入该领域具备一定技术基础，锂电隔膜生产线

1、个股（不分先后）欧克科技：进军湿法隔膜整线，设备国产化空间有望打开◇目前，隔膜核心设备被国外厂商垄断，国产替代面临广阔空间。公司切入湿法隔膜生产线，并落地8800万元订单；当前，国内湿法隔膜整线供应商相对稀缺，随着公司整线验证和产能释放，有望迎来快速发展。◇网络纪要研报显示，公司隔膜设备国产化抢

公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母

【中信机械】近期部分个股调研反馈&观点更新 #联德股份：需求旺盛、有序扩产，23-24年我们预期分别实现30%、40~50%左右增长。公司22Q4业绩受汇兑负面影响较大，但单季度收入仍同比+50%、业绩预期同比翻倍，延续高增态势。 展望2023年，需求侧：下游卡特彼勒、江森自控等大客户报表

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2023年哪些领域会涨价？ 摘要：国海证券表示，涨价的线索一方面在于国内防疫政策的放松带来的需求提升，另一方面在于供给存在约束的细分领域。 节日效应带来的物价涨势开始趋弱，但在一些领域，“涨价”可能会是贯穿2023年的关键词。 国海证券在周三公布的研报中表示，2023年的物价上涨可能主要分布在两大领

截止上午收盘，兆威机电、智立方、三利谱、华兴源创等VR产业链公司表现亮眼。我们认为主因今日凌晨Meta发布4Q22业绩，其中Reality Lab收入达到7.27亿美元，略超市场预期。同时，Meta宣布启动400亿美元回购，提振市场信心。根据IDC数据，Meta 2022年占据VR头显出货近80%份