北方华创二季度11-14亿(单季度历史新高)
夜长梦山
2023-07-14 20:37:25
北方华创:二季度11-14亿(单季度历史新高)，市场预期8亿【超预期40-75%】，收入单季度46亿(单季度创历史新高)，我们上修公司23年收入190→210亿，利润35→40亿+。【对应2024年pe不到25倍】
上半年新签订单跟踪:中微+5%，北方华创+45%，拓荆，+15%，华海+15%。
订单增长原因:北方华创在刻蚀机市占率大幅提升(特别在先进存储和fab)，PVD和 ALD占据主导地位，PECVD和其他critical设备持续提升份额。公司一家研发投入占全行业60%以上。
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