算力、3D打印与折叠屏铰链,精研科技三足鼎立的局面已然形成。
算力(液冷散热)绑定英伟达,3D打印绑定苹果,MIM折叠屏铰链产品绑定国内外主流厂商。随着1、下半年英伟达方面液冷订单放量 2、3D打印进入消费电子等民用领域 3、折叠屏手机快速增长,精研科技将迎来价值重估的高光时刻。
一、与英伟达共同研究散热方案,预计下半年可批量供货
精研科技是英伟达(NVIDIA)大陆企业的唯一供应商资格,绑定巨头英特尔(Intel),且是国内唯一出海的液冷公司,可称为液冷板块的中际旭创!在AI服务器成本拆解中,成本价值量最高的是GPU 128000,其次,最高的是液冷散热价值量7000,远大于光模块的2000。据英伟达产能测算,公司未来向英伟达出货将超过五十亿,散热事业部主要研发人员为台湾15年以上研发团队的工程师,拥有散热方面的多项实用新型专利,英伟达与公司配合研发液冷模块,技术实力过硬,有望抢占国内市场。国内外叠加,精研实际上是隐藏的液冷龙头。
一段摘自精研科技电话会议的内容可用来佐证上述说法:
董事长:“我们散热还是比较牛B的,我们已经获利了英特尔的认证,我们的散热方案可以配合英特尔的芯片,我们进入了英伟达的供应商,这是大陆企业第一家进去的,有台资企业和日本企业进去。。。为什么我们能够进去?我们有新的散热方案技术,这是英伟达专门让我们配合研发的,在这里我们不能讲这个技术,但是如果有感兴趣的,到公司我们可以给你们看实样和视频,这个视频一对比就知道我们这个技术确实非常先进,当然,方案是英伟达给的。。。”
二、3D打印发展进入新阶段,精研科技为苹果钛合金结构件主要供应商
苹果、华为纷纷布局3D钛合金技术
1)华为荣耀7月12日发布的荣耀Magic V2,是全球首款采用钛合金铰链的折叠旗舰机,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺。
2)苹果已累计获得钛合金材料相关专利8项,预计下半年发布的Apple
Watch Ultra智能手表的部分钛金属机械部件将采用3D打印工艺。
知情人士称,公司在2年前就开始与苹果共同研发3d打印相关产品(主要为钛合金表盘)。
据公开信息显示,精研科技在两个月前设立了3D打印部门,而在一个月前开始招聘3D打印相关技术人员,这或许正是在为苹果等头部供应商的产品做准备。
三、折叠屏爆量在即,精研科技为行业龙头
根据Canalys数据,2022年全球折叠屏手机销量1420万部,同时,根据IDC预测,2025年全球可折叠手机出货量将达到2760万部,3年增速接近100%。
根据调研显示,公司去年已为全球安卓系手机某头部品牌成功量产折叠屏铰链产品,该客户今年的下一代产品公司也在积极配合当中。其他客户方面,公司今年已经在为另外一个安卓系头部品牌客户开始量产铰链产品了,另外有两个客户的项目有望在今年下半年或者明年起量。