软控股份：全球轮胎设备龙头，受益于美国税率下调
◇驱动1：当前美国对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销原审单独税率为住友14.59%，玲珑21.09%，其他泰国轮胎企业17.06%。根据森麒麟2023年7月23日公告，反倾销复审初裁单独税率森麒麟降至1.24%，住友降至6.16%，其他泰国轮胎企业降至4.52%。税率下降将明显提升泰国轮胎企业出口至美国的订单及利润。
◇驱动2：据橡胶信息贸易网数据，券商预计2023年美国轮胎出货量小幅增长，其中轻卡销量大于轿车销量，大尺寸轮胎需求旺盛。
◇驱动3：2023年1-6月我国轮胎产量同比增加13.9%，橡胶轮胎出口量同比增加13.7%，出口金额达749.23亿元，同比增加19.9%。随着国内经济活动恢复以及海外市场需求提升，叠加原材料价格和海运费回落，轮胎企业今年业绩反转，纷纷启动扩产。
◇行业龙头：公司是全球唯一轮胎生产整体解决方案提供商，设备产品覆盖轮胎生产全工序，近些年订单质量不断提升，近三年毛利率分别为23.52%、25.43%、30.95%。公司绿色新材料EVEC胶被《国际轮胎技术》誉为“液体黄金”，经权威机构验证，采用益凯新材料生产的EVEC胶制备的高性能绿色轮胎滚动阻力和抗湿滑已达到欧盟标签法规AB级标准，有些规格可达AA级标准。

普利制药：辉瑞工厂受损，加速公司产品出海
◇驱动：2023年7月19日，美国北卡罗来纳州出现改良型藤田级数第二级龙卷风，辉瑞位于美国北卡罗来纳州落基山的一个主要生产工厂严重受损。
◇加速出海：辉瑞位于北卡罗来纳州落基山的工厂是世界上最大的无菌注射剂设施之一，年产能达4亿多支，美国医院使用的所有无菌注射剂中有25%是该工厂所生产。本次辉瑞工厂事件将导致美国注射剂药品短缺加剧，券商看好国产注射剂产品加速出海，在美国注射剂市场的份额有望进一步提升。
◇海外替代：公司在制剂技术研发和全球化注册方面具有丰富的技术储备和经验，截至2022年欧美等境外制剂生产批件有108个。公司与辉瑞落基山工厂有9款产品重叠。建设GMP级注射剂工厂通常需要2-3年，短期内美国药物供应短缺的情况难以缓解，公司注射剂产品的海外销售有望进一步提升，境外收入或将持续增长。

棕榈股份：园林龙头助力城改建设
◇驱动：2023年7月21日盘后国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。
◇园林工程：2022年营收占比93.84%，以地产园林（30%）与市政建设（70%）业务为主，业务范围辐射粤港澳大湾区、长三角经济带、黄河流域、成渝城市群等国家重点区域，已累计完成地产、市政园林项目超4500个，完成规划设计项目超8000个。地产园林方面公司加大与万科等大型房企对接合作，稳健承接较为优质的地产园林业务。
◇生态城镇：区别于普通PPP项目，不完全依赖于政府付费。公司在文旅、景区类项目为客户提供项目发展全周期内的规划指导、服务咨询、运营支持等。目前公司生态城镇业务轻资产运营已在广西、河南等地实现成果落地。

粤宏远A：东莞房企受益城中村改造
◇驱动：2023年7月21日盘后国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》
◇房地产：2023年广州将推进127个城中村改造项目，力争完成2000亿元城市更新固定资产投资目标。公司房地产业务主要分布在东莞（特大城市之一）地区，通过土地联合竞拍、项目增资扩股等形式积极加强与万科等行业标杆企业的项目合作。2022年公司参与地产项目10个（持股约10%），目前累计土地储备剩余可开发面积106.93万平米。
◇铅酸电池：下属企业英德市新裕主要从事废铅酸电池回收和再生铅生产业务，是广东省内规模最大、证照齐全的再生铅资源综合循环利用企业。

矩阵股份：次新+旧城改造
◇驱动：2023年7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。
◇旧城改造：随着旧城改造需求的增长，空间设计与软装陈设行业相关存量市场需求将加速释放。公司的空间设计业务与软装陈设业务以住宅领域的售楼处及样板间为主，开发了万科西昌将军府、阳光城金华未来社区等旧建筑改造。
◇地位：2022年全球百大设计巨头排行榜综合排名位列第17位，2019年至2022年住宅领域位列第1位、第2位、第2位、第1位。
◇AI家居设计：公司研发一站式AI家居设计系统，应用Midjourney5进行灵感创作，可以在绘画领域实现高质量的图像生成，包括平面布局、立面效果、材料选择等，并提供智能优化和修改功能。
◇业绩：2023年7月20日公告，第二季度新签订单金额合计1.7亿元，累计已中标未签约订单金额合计1.78亿元，截至报告期末累计已签约未完工订单金额合计5.36亿元。
风险提示：此前23年4月28日中央政治局会议提出在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。

航天：我国载人登月火箭主发动机完成飞行任务要求验证
◇事件：2023年7月23日消息，从航天科技集团六院获悉，我国载人登月火箭长征十号的主发动机昨天又完成了一次点火试车，验证了火箭飞行任务对发动机的全部要求。
◇细节：此次试车的发动机采用先进的液氧煤油作为燃料，由现役长征五号等新一代运载火箭使用的大推力液氧煤油发动机改进迭代而来，推力达到130吨级，将用于我国载人登月所使用的长征十号运载火箭的芯一级和助推器。

数据确权专家交流纪要
◇事件：2023年7月13日网传数据确权专家交流纪要，纪要显示日期为2023年7月12日。从内容来看主要公司为“人民数据”，看点如下：
◇需求饱满：rm（人民）数据率先发布数据确权“三证”，并已经开始产生收入，客户需求饱满，目前还处于“排队”阶段。
◇客户确权的主要诉求包括：1）互联网大厂合规诉求，在监管面前自证清白；2）数据资产估值、入表的前提是确权；3）万亿数据要素市场的入场券。
◇竞争格局：确权并不只是一个发证的问题，需要涉及很多专业问题，人民数据优势：1）党管数据实践平台身份：数交所、政府部门，都是地方性的，且都属于被监管方；2）全国性的“数据要素链”人民链，已经网信办备案；3）全国性的权威身份能推动全国三证标准互认，促进数据互联互通；4）先发优势。
◇商业模式：按数据表中非空行计算数据体量计费，每条数据几分-几毛不等。目前来确权的公司数据体量都是4KW-5KW以上甚至1亿条（一条平均是10-20数据格数）以上的公司。
◇估值：敏感性分析按日均300万/500万/1000万收入计算年化至少10亿+/18亿+/36亿+收入，暂时看不到收入天花板。
注：网络纪要，未经核实，审慎参考。

培育钻石价已有厂商尝试提价
◇事件：2023年7月22日消息，今年以来培育钻石价格持续下跌，媒体从多位行业人士处获悉，培育钻石毛坯价格已较2021年历史高点下跌约80%，培育钻石当前已进入理论亏损阶段，部分落后产能已开始停产或变卖资产。黄河旋风相关人媒体表示，三季度起是珠宝行业旺季，最近公司已开始尝试提价。