生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路
夜长梦山
2023-08-30 21:09:00
【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路：
自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技
核心应用。综合能力强，无法绕开的应用。标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技
to B落地较快应用：1）B端应用AI可以直接帮企业创造价值，如降低运营成本，提升工作效率等，这些价值更容易量化。2）B端场景和数据更好掌控。企业内部数据体量大且结构化程度高，这有利于AI训练，数据安全隐私也更容易控制，合规风险更低。3）B端场景中的任务更加标准化，AI的可替代性更高。例如一些标准化程度极高的文案工作。4）B端付费意愿更强，企业比消费者更愿为产品价值支付费用。标的：泛微网络、鼎捷软件、新致软件
应用决定算力的估值区间，一旦爆款应用出来完全能打开算力的估值上限，算力依旧为基。
风险提示：AI推进不及预期风险；宏观经济风险；行业竞争加剧风险。
自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技
核心应用。综合能力强，无法绕开的应用。标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技
to B落地较快应用：1）B端应用AI可以直接帮企业创造价值，如降低运营成本，提升工作效率等，这些价值更容易量化。2）B端场景和数据更好掌控。企业内部数据体量大且结构化程度高，这有利于AI训练，数据安全隐私也更容易控制，合规风险更低。3）B端场景中的任务更加标准化，AI的可替代性更高。例如一些标准化程度极高的文案工作。4）B端付费意愿更强，企业比消费者更愿为产品价值支付费用。标的：泛微网络、鼎捷软件、新致软件
应用决定算力的估值区间，一旦爆款应用出来完全能打开算力的估值上限，算力依旧为基。
风险提示：AI推进不及预期风险；宏观经济风险；行业竞争加剧风险。
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S
泛微网络
S
鼎捷软件
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真知无价，用钱说话
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