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1、宁夏建材,华鲲振宇总代理商,和四川长虹一样的逻辑(转自逻辑柚子老师)
2、新华制药原因
新华制药,a股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司。。。。靶点秒杀通化金马,整体逻辑类似博瑞医疗(同靶点,a股稀缺,市场空间巨大)。
市场空:阿尔茨海默随着老龄化的加剧,市场空间巨大,据测算2030年国内AD患者预计达2000万人,国内市场空间达几千亿.
行业格局:格局非常清晰,目前礼来已经证明了Abeta靶点的可能性,是目前世界上期望最高的药物,国内看Abeta靶点只有三家公司,a股就恒瑞医药与新华制药,三家目前均处于临床一期,新华于23年1月份就拿到了临床批件。新华制药的OAB-14是小分子口服药,恒瑞的是抗体注射。口服药依从性更好。
催化:阿尔茨海默催化多,如礼来后续的获批,礼来海外销售数据,新华临床的进展,老龄化的持续恶化等等
市值空间测算:假设30年国内ad空间4000亿,新华制药占比25%,1000亿收入,300亿利润,40倍估值,12000亿市值。市值折回到2023年算5000亿市值。
最后对比减肥药:减肥药未来一定是百花齐放,很多家公司都会有仿制药,格局随着时间拉长变差。。阿尔茨海默的Abeta靶点壁垒极高,随着时间拉长行业格局不会恶化。而且也是同样上千亿的市场空间,是老龄化药物中的顶上明珠。
3、保龄宝涨停原因
【阿洛酮糖的再认识】
阿洛酮糖不仅是一种天然0卡糖,更有多种生理功能。1)体重控制:阿洛酮糖通过释放GLP-1(胰高血糖素样肽-1)作用于这些大脑区域的受体, 从而使食欲下降,饱腹感增强。2)血糖控制:阿洛酮糖可以抑制肠道α-糖苷酶,从而降低小肠对糖类的吸收来抑制血糖的上升。3)降脂作用:阿洛酮糖能够降低试验动物体内脂肪的积累,这种效应可能通过抑制脂肪合成酶活性或提高脂肪酶活性实现。
阿洛酮糖在功能性食品领域应用已有拓展。松谷化学在日本已经就阿洛酮糖的“抑制餐后血糖上升”和“促进脂肪燃烧”两项保健功能进行了相关认证。松谷化学也推出了首个阿洛酮糖功能食品Astraea Pro,宣称可以在日常生活的能量代谢中促进脂肪的消耗。
GLP-1药物的火爆反应了减肥市场的巨大潜力,而阿洛酮糖的功能性在减肥功能性产品开发中具有潜在的应用前景。随着研究的逐步深入和市场认知的不断提升,阿洛酮糖应用领域有望不断丰富、市场需求有望持续增长。