1、个股（不分先后）

江苏吴中：医药医美双轮推进

>驱动：2023年10月25日公告，公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。

>重组胶原蛋白：预计2022年至2027年CAGR42.4%，2023年市场规模可达271亿，超过动物胶原蛋白成为医美应用端主流品种。目前获批NMPA三类医疗器械认证产品共有6款，仅1款为重组人源产品。

>医美布局：公司完成童颜针、玻尿酸、胶原蛋白、溶脂针等多元管线储备，其中潜力大单品AestheFill童颜针预计将于2023下半年获批上市，成为国内第四款上市产品；HARA玻尿酸已完成临床入组，预计2025年获批上市。

>医药：公司拥有原料药等级品种35种、制剂品种267件，在产药品40多种，多个主导产品为国内独家，在骨科、免疫调节、眼科、心脑血管等细分领域市场份额居国内前列。

宝馨科技：华为专家团队考察合作

>驱动：2023年10月27日盘后宝馨科技公众号发文，华为供应商遴选专家团队一行莅临安徽宝馨智能制造工厂，全面了解安徽宝馨智能制造工厂的生产能力、管理体系和基础设施建设情况。

>华为合作：宝馨智慧能源与华为数字能源达成深度战略合作，并在南京合作建设完成首个液冷超充充电示范站。在淮北落地的安徽省首个与华为合作的“光储充换”一体化示范站，泉州市首个采用华为液冷超充技术的光储充检示范站也正式投运。

>太阳能面板：网络资料显示（未证实），问界M9或将新增一体化太阳能面板，公司近期发布了高效异质结光伏组件、阳光车棚解决方案。

>风险提示：部分资料来自网络，请审慎参考。

海格通信：积极参与卫星互联网重大工程项目

>事件：2023年10月28日公司互动平台表示，公司正积极参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，某终端射频芯片成功拓展到下一代卫星通信导航领域，是业内唯一获得部委和行业双双认可的唯一厂家。

>供货华为：据券商行业调研，公司是华为卫星通信射频芯片供应商，在mate60系列中与华力创通1:1配比。

>定增落地：2023年10月18日晚，公司公告定增落地，中移资本、北斗七星、国华卫星等重磅战投参与认购，募投项目为“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目。

注：部分信息来自网传纪要，请审慎参考。

海光信息：海光四号即将发布

>事件：2023年10月31日，公司海光四号产品发布会将于14: 00在北京举办。

>CPU：此前已发布至海光三号并实现商业化应用，兼容X86指令集及主流操作系统，广泛应用于电信、金融、互联网等重要领域。机构预计海光四号性能将有较大提升。

>DCU：新产品深算二号已经发布并在在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，性能相对于深算一号性能提升100%以上

>风险提示：部分信息来自网络，谨慎参考。

神州数码：预中标移动计算型服务器采购项目

>驱动：2023年10月29日公告，下属控股子公司预中标中国移动服务器采购项目，投标报价为10.1亿元（不含税），中标份额23%，预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列PC服务器。

>鲲泰服务器：神州鲲泰新一代中心训练服务器基于鲲鹏920+昇腾910处理器的AI训练服务器，面向公有云、运营商等领域，满足机房和大规模数据中心集群部署。

>服务器集采：本次仅烽火、昆仑、神州数码3家中标，神州数码多次中标、入围移动、联通等头部运营商企业的年度服务器集采项目，目前公司自主品牌产能是厦门基地服务器10万、PC30万台，未来将新增PC产能30万台、服务器产能15万台。

威腾电气：三季度业绩超预期，销售订单充足

>事件：2023年10月27日盘后公告，前三季度收入20.08亿元，同增78.85％；扣非净利8104.72万元，同增65.73%。Q3单季度扣非净利润，同增140%，环增87%。总体来看业绩超预期。

>主因：主要系公司销售订单充足，高低压母线、光伏焊带和储能产品销量增加。其中，公司Q3，光伏新材业务收入同增149%；储能系统实现1.7亿收入（上半年确认收入2075万元）；配配电业务同增87%；华为技术有限公司系公司高低压母线的客户之一，应用于数据中心等项目。

>估值：机构预计公司2023至25年归母净利润1.20/2.00/2.90亿元，对应PE为22/13/9。