T机器人链口径逐渐对上【天风电新】恐怖的量vs.你们听清楚没-1030
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T链三大Tier 1供应商【鸣志】对于机器人量产指引和【拓普】等对上,口头语“恐怖的量和你们听清楚没”看似搞笑,实则对量产推进的乐观预期。
鸣志三季报电话会表示:“预计24Q1末之前板式会定型,24H2小批量试生产、小批量出货,预计25年有希望正式量产。其中,小批量生产的量级可能在年产5万多台的数量级,正式批量生产会大于这个量级,可能规模会很大”。
分析&投资建议
市场此阶段在T汽车链的影响下,对未来量产信心不足。今日,鸣志指引相对乐观(量产时间点和量产的量级),三大Tier 1指引形成共振。
继续看好有脑的机器人(T为核心),继续重点推荐Tier 1【拓普】、【三花】、【鸣志】、【双环】(潜在),Tier 2【绿的】,以及最有望突破的丝杠供应商【贝斯特】(最核心是设备优势)和驱动器直接代工的【儒竞科技】。
而国内有脑的机器人链看好小鹏、华为机器人链条,国内硬件最明显是行星减速器-【精锻】、【中大】和强调灵巧手-【鸣志电器】。