事件解析:
根据11月9日业内人士消息,小米最新推出的小米14高端智能手机使用了长江存储YMTC最尖端的232层NAND闪存颗粒。
团队观点:
全球手机市场占据全球NAND闪存需求的38%,月均需求量接近80万片,中国手机品牌全球出货量超过60%,存储客户需求强烈;
目前市场主流出货技术代为128~176层,长江存储最尖端量产技术代232层NAND在技术能力方面实现了对海外巨头的追赶,其独特的Xtacking架构带来了更强的频率性能;
我们认为,卓越的技术水平叠加下游客户旺盛的需求,国内原厂扩产节奏有望进一步提速
受益标的:
【中微公司】:NAND扩产最大受益企业之一,订单弹性大
【拓荆科技】:NAND扩产最大受益企业之一,订单弹性大
【芯源微】:【先进涂胶显影设备】加速验证,去日化代表企业
【华海清科】:【CMP设备】龙头+【减薄抛光机】放量
【北方华创】:【ICP刻蚀+CCP刻蚀】+【PVD设备】+【炉管设备】