长安华为达成投资合作，L3/L4智驾加快落地
夜长梦山
2023-11-27 09:02:02
【华西电子】长安华为达成投资合作，L3/L4智驾加快落地
事件
11月26日，长安汽车发布关于签署《投资合作备忘录》的公告，公告表示，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，公司拟投资该目标公司并开展战略合作。
11.17智能网联汽车试点开启，加快智驾汽车产品推广应用。截至2023年8月，全国已累计开放测试道路超2万公里，智能网联汽车产品大量研发测试验证；此次试点的开启将有利于智能网联汽车加快提升技术水平，也加速了智能汽车行业的产业化进程，我们认为L3/L4智驾也将在明年加快落地。
主机厂行业格局变化，华为引领行业智能化加快发展。据长安汽车公告显示，华为设立目标公司，其业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等。下半年以来，华为问界、智界系列车销量火爆，智能化发展进入下半场。11月28日，智界S7及华为全场景发布会也将正式举行。华为智驾深度体现优秀的软硬件能力和产品生态能力，通过上线最新ADS系统，加快布局城市NOA，华为与诸多车企的合作，将在技术、产品、质量、渠道等方便加深融合，作为市场领先者有望带动智能车市场发展迈入下半场。
AI大模型推动自动驾驶技术迭代，带动视觉与激光雷达机遇。特斯拉马斯克于8月向外界直播展示FSD V12测试版，特斯拉BEV+Transformer的方案，也是最早被应用到自动驾驶行业的AI大模型技术。除特斯拉、华为外，国内其他品牌车也陆续更新城市NOA功能。国内主流的激光雷达+毫米波雷达/补盲激光雷达的方案，更多地利用雷达采集信息，提高信息置信度，满足高精度与低延迟要求，提升高阶智驾安全性。从销售数据来看，禾赛ADAS激光雷达前3季度交付量11.4万台（同比+516.6%）；速腾车载激光雷达前3季度销量超9.3万台（已超过去3年总和），也论证了激光雷达方案的不可或缺性。
投资建议：
智能网联政策驱动下，头部车企加速自动驾驶技术升级，关注L3/L4落地后汽车智能化带来的上游汽车电子机遇。
受益标的：激光雷达（禾赛科技、永新光学、长光华芯、炬光科技），CIS（韦尔股份），AR-HUD（水晶光电），光学摄像头（舜宇光学科技、联创电子、宇瞳光学），连接器部件（电连技术、兴瑞科技、瑞可达），域控制器（德赛西威、经纬恒润），PCB（胜宏科技、世运电路）
风险提示：技术发展不及预期，政策落地不及预期。
投资建议：
智能网联政策驱动下，头部车企加速自动驾驶技术升级，关注L3/L4落地后汽车智能化带来的上游汽车电子机遇。
受益标的：激光雷达（禾赛科技、永新光学、长光华芯、炬光科技），CIS（韦尔股份），AR-HUD（水晶光电），光学摄像头（舜宇光学科技、联创电子、宇瞳光学），连接器部件（电连技术、兴瑞科技、瑞可达），域控制器（德赛西威、经纬恒润），PCB（胜宏科技、世运电路）
风险提示：技术发展不及预期，政策落地不及预期。
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永新光学
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