小鹏、华为有望率先在年内实现多城市NOA功能落地,“无图模式”开始加速,问界预计在年底可以全国使用不依赖高精地图的高阶自动驾驶功能;
从成本端可以看出来,激光雷达是产业核心。围绕激光雷达市场延伸出来的炒作路线分为:清洗系统,激光接收,车载激光,激光发射,扫描系统等等。智能驾驶时代,雷达和摄像头就是人为驾驶时代的眼睛,所以一旦遇到灰尘,污渍等,传感器清洗系统就是非常重要的一个环节了。
从目前来看这个清洗系统是接下来智能驾驶车辆的标配,并且L3+级别智能驾驶就必须要用物理清洗系统,目前物理清洗系统也是0-1的爆发。
从价值量来看,传统电车清洗系统100元左右,传感器清洗系统1000元左右,十倍的增量。
重点关注:
恒帅股份(领域核心龙头,供货特斯拉,市占率20%,基本面硬核逻辑最正宗)
日盈电子(市场4板高度,短线的风向标)
维科精密(作为三个中的补涨来关注)