1、个股(不分先后)
浩物股份:曲轴产品配套江淮及长安
>驱动:2023年12月1日盘后公告,江淮汽车与华为签署《智能新能源汽车合作协议》;公司曲轴产品供应江淮汽车。
>曲轴:公司拥有24条具备国际先进水平的柔性化曲轴(含轴类零件)生产线,具备年生产240万件曲轴能力,为长安、吉利、比亚迪、奇瑞、理想等主机厂配套。
>长安阿维塔:公司获阿维塔品牌意向授权,旗下的阿维塔中心为独家授权的天津区域首家体验中心。
>问界M7:公司为赛力斯问界M7及其他混动车型曲轴产品的供应商。
家家悦:硬折扣超市有望受益消费降级
>驱动:近期拼多多大涨,市值首次超越阿里巴巴。惠发食品连续7天涨停。消费降级引发热议。
>硬折扣超市:截至2023年三季度。公司好惠星折扣超市已开三家,其门店面积更小,售价较常规门店低10%-15%。券商表示公司护城河来自:直采+自有物流+自有品牌+门店运营下改造零供关系。
>改造传统业态:券商预计国内垂直类硬折扣(如量贩零食)已经在资本和加盟杠杆下快速扩张,龙头开始整合。多品类硬折扣超市作为品类更齐、更必选、对供应链要求更高的后置业态,其增长飞轮前期推动更为缓慢,但起势后的势能和壁垒将远强于单品类硬折扣,有望对现有的传统零售业形成改造升级。
通化东宝:利拉鲁肽注射液获批
>事件:2023年12月4日晚间,公司公告利拉鲁肽注射液获批,适应症为2型糖尿病,是公司首款获批上市的GLP-1类产品。
>GLP-1:GLP-1类药物具有减重功效,是市场追捧的“减肥药”,海外诺和诺德因为旗下减肥药大卖致使股价连续大涨。通化东宝布局研发多款GLP-1受体激动剂类药物,形成了包括利拉鲁肽注射液、多靶点的GLP-1/GIP双受体激动剂、口服GLP-1受体激动剂在内的管线体系。
>风险提示:公司表示利拉鲁肽注射液在国内只进行了降糖适应症的开发,没有减重适应症的临床项目在研。
中富通:中标农村商业联合银行算力资源20台
>驱动:2023年12月4日盘后公告,公司收到浙江农村商业银行关于2023年度GPU算力服务租赁项目中标书,本次中标算力资源20台(H800为16P每台,A800约5P算力每台),让公司成功介入到垂直领域的算力服务租赁业务。
>算力租赁:虽然量小,但是此次是公司首次开展算力租赁业务,公司此前表示暂无算力租赁业务,将根据实际情况适时开展相关规划。
>英伟达合作:控股子公司英博达专业从事边缘计算、智能化终端的研发设计以及AI智能视觉检测技术方案服务商,英伟达是英博达的上游合作方之一。
>数字营销:公司是巨量星图服务商管理授予全国区域的KOL采买合作机构和综合代理商。公司持续深耕字节跳动国内市场,规划拓展海外TikTok市场,截止2023年9月末,数字营销业务同比增长500.54%。
掌阅科技:阅读出海稳定续增长,受益字节生成式AI
>事件:2023年12月4日盘后互动,公司阅读出海业务继续保持稳定增长,海外版阅读小说APP iReader已覆盖如美国、英国、加拿大、澳大利亚等全球150多个国家和地区,在许多国家的 Google Play和App Store市场阅读列表中长期稳居前列。
>字节生成式AI:2023年12月4日盘中消息,字节跳动正开发AI机器人聊天平台及类似Midjourney的以文生图应用服务平台;公司旗下“掌阅文学”内容孵化生态体系累计签约作者数万名,积累了丰富的网文IP储备,北京量子跃动持股公司7.49%为第三大股东。
>短剧:公司发力IP短剧领域,已搭建起专业的短剧生产运营体系,改编自公司IP多部短剧已在抖音上线。
>风险提示:部分信息来自网络,请谨慎参考。
中贝通信:三江源算力集群首期第一批算力举行上线仪式
>事件:2023年12月4日盘后公众号消息,“中贝智算·三江源算力集群”首期第一批算力服务在青海省中国联通(青海)三江源国家大数据基地举行上线仪式。
>三江源国家大数据基地:规划分三期建设,总投资50亿元,规划占地共计500亩,带宽资源5000G。首期第一批算力底座在30天完成硬件安装、调试和协助用户软件部署及性能测试,通过运营商提供的高速专用链路与中贝武当集群进行对接,并纳入中贝智算运营管理平台,实现跨集群算力资源调度。
>合作协议:公司此前与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费3.46亿。
2、题材信息
华为:12月12日迪拜新品发布会
>事件:2023年12月4日盘后,华为官方今日宣布,华为创新产品发布会将于 12 月 12 日在迪拜亮相。从海报来看可能会推出新款 MatePad 平板电脑和开放式耳机,除此之外可能还将面向海外市场推出此前已经在国内发布过的产品。
机器人:世界智能制造大会将举行
>驱动:2023年12月4日盘后消息,2023世界智能制造大会将于12月6日至9日在南京举行,其已成功举办七届,往届发布了《国家智能制造“十三五”发展规划》等对行业有重大影响的文件。
>机器人:本届大会又被称作工业机器人与自动化技术专题展。主办方介绍,代表行业领域最高水平的一批国家级智能制造示范工厂、应用场景、解决方案,工业机器人、工业母机等智能制造重大装备将在会展期间精彩亮相。