全面启动双靶点减肥制剂工业生产准备工作【#博瑞医药】
苏州工业园区挂网博瑞医药制剂改建项目环评报告,报告显示,公司新增3.5亿支BGM0504产能,全年共计600批次;
博瑞高度重视BGM0504项目产业化,全面打造制剂、原料药、注射笔一体化自主供给体系;
重申我们对减肥板块观点:
优选双靶点:单靶点已被司美完全卡位,留给其他品种机会不大;双靶点替尔泊肽已经展现出如此优异的疗效,将是当前研发竞争的关核心;
优选制剂:国内GLP-1原料药与制剂兑现期几乎同步,制剂占据整个市场95%以上,产业链投资中排第一顺位;
国内双靶点更聚焦:信达进度领先,恒瑞+博瑞第一梯队,其他双靶点第二梯队;
博瑞双靶点潜力最大:产品设计最接近替尔泊肽,已有数据已展现出超越替尔泊肽潜力,未来具备全球市场热销潜力,二期临床节点最低看300亿目标市值。