氢能行业观点更新：政策+基本面预期持续增强
夜长梦山
2024-01-03 11:36:33
⭕氢能行业观点更新：政策+基本面预期持续增强，24年上游电解槽需求有望超预期至3GW+#中信建投新能源
🚀当前市场对氢能板块的情绪增长源于：
1）#政策有望超预期：23年底发布24年产业支持类目录，氢能位列其中，市场对国家层面进一步释放产业支持政策预期增强。
2）#基本面有望超预期：23年绿氢项目电解槽招标903MW，#基于环评+开工口径预计24年有望实现3GW+电解槽招标。中期来看，受益欧洲碳税驱动下船运脱碳，中国作为全球最大的港口（以吞吐量计）开始承接国际船运的绿色甲醇生产需求，预计2-4年有望释放2.3-4.6GW电解槽装机。
🚀投资建议：
1、进入能建短名单、具备核心竞争力的电解槽二线标的：【华光环能、昇辉科技、双良节能】，氢能业务有望实现集团内向集团外延伸的【华电重工】
2、IGBT电源设备供应商：【禾望电气、卧龙电驱、时代电气】
3、测试设备供应商：【科威尔】
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