事件：
1月28日，美国商务部发布《Taking Additional Steps To Address the National Emergency With Respect to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities》，要求云计算厂商验证海外客户身份，并提交用于大模型训练的相关客户报告。

点评：
算力基础设施国产化势在必行。2023年10月17日，美国商务部进一步扩大芯片出口限制范围。今日，美国商务部限制海外厂商对其云计算设施的使用，进一步增加海外算力获取难度，国产算力建设势在必行。

国产人工智能芯片正持续进步。2023年，国产GPU产品与海外差距持续收窄，部分大模型厂商已在试用国产GPU产品。海外芯片出口限制带来的下游需求迫切性提升，国产GPU产品有望加速发展。

国产算力芯片的市场潜力巨大。根据IDC数据，2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%，国产厂商市占率处于极低水平。伴随着美国出口政策收紧与国产芯片的进一步迭代，GPU国产化市场潜力巨大。

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