1、个股（不分先后）

药明康德：美国相关法案拟推迟审议

>事件：2024年2月4日媒体报道，据路透社2月2日报道，一名美国参议院助理和另外三名消息人士2日表示，涉生物技术中企法案本周在参议院延期审议，另一名助理则表示，法案至少在几周内不会获得委员会通过。

>生物安全法草案：美国参众两院以“保护基因数据和国家安全”为由对中国企业的法案，该法案禁止美国联邦机构与法案内公司签订合同。

>公司澄清：2024年2月4日公司公告，公司与任何政府或其军事组织均无任何关联关系。公司坚信，药明康德在过去没有、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险，不应在草案中被预定义为“予以关注的生物技术公司”。

雪天盐业：大范围雨雪冰冻天气带动除雪需求

>事件：我国中东部大范围雨雪冰冻天气相态复杂，预计将持续至除夕。2024年2月4日消息，应急管理部将针对湖南应急响应提升至三级，对安徽、湖北等11个省市部署防范应对措施。

>融雪盐：2024年2月2日盘后互动，公司持续关注市场动态，并在冰冻极端天气来临之际，提前组织做好融雪盐和食用盐生产、储备和配送工作，目前公司包括融雪盐在内的盐产品生产销售情况稳定。

>国资：公司实控人湖南国资委。

三友化工：股权变更完成，唐山国资入驻

>事件：2024年2月4日公告，公司国有股权无偿划转完成工商变更登记手续，公司由无实控人变更为实控人唐山市国资委。

>主营业务：公司国内首创了以“两碱一化”为主，热力供应和精细化工等为辅的循环经济体系，2022年纯碱、粘胶短纤、PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别为340 万吨、78 万吨、52.5万吨、53万吨、20万吨，产能规模优势显著。

>行业龙头： 公司纯碱产品市场占有率约12%，粘胶短纤产品市场占有率约21%，差别化率行业第一。

九毛九：春节期间预订量已超千桌

>驱动1：2024年2月2日，记者获悉，九毛九西北菜广州门店年夜饭均已订满，怂重庆火锅厂在春节期间的预订量已超过一千桌。

>驱动2：自2024年2月1日起，公司将逐步开放旗下太二酸菜鱼和山的山外面酸汤火锅的加盟与合作业务。太二酸菜鱼开放我国新疆、西藏、台湾等省份，山的山外面酸汤火锅开放指定商场，于2025年2月3日开放加盟。

>影响：验资门槛需满足300万现金或2000万资产，2023年合计运营超过730家餐厅，太二品牌占集团营收约80%。此前太二餐厅的选址主要位于商场，而机场高铁等交通枢纽较少涉及，本次开放加盟，将加大太二低渗透区域的覆盖率。

众生药业：双靶点减肥药获II期临床伦理批件

>驱动：2024年2月4日公告，一类创新药RAY1225注射液获得II期临床试验伦理批件。在盲态数据下，与同靶点药物替尔泊肽 I 期临床药代动力学的结果对比，提示 RAY1225 注射液半衰期约为替尔泊肽的 2 倍，同等剂量下暴露量更高，未来临床使用上有望实现 2 周给药一次。

>RAY1225 注射液：属于长效 GLP-1 类药物，有望用于降糖、减肥、代谢综合症等多种代谢性疾病的治疗。

>同类产品：据诺和诺德和礼来公司财报披露，2023 年全年司美格鲁肽系列产品实现销售 211.6 亿美元，2023 年前三季度替尔泊肽实现收入 29.6 亿美元。

2、信息

军工：全球地缘局势不稳，军工题材机会或凸显

>驱动：2024年2月3日讯，美军对伊拉克、叙利亚境内发动空袭，使用了超125枚精准弹弹药，共袭击超85个目标；2024年2月3日讯，朝鲜近日宣布成功进行了巡航导弹超大型战斗部威力试验和新型防空导弹试射。

>军费：2024年美国国防预算8860亿美元，增幅3%、日本防卫预算559亿美元，增幅16%，德国、法国、俄罗斯等国家也上调新年度国防开支，2024年军费的涨幅均创造了冷战后的最大值；英国国际战略研究所表示2023年全球地区冲突创近30年之最，未来几年，全球军费或将保持增长势头。

>券商：展望2024年，行业需求有望恢复；航空航天是国防装备发展主线，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会，随着中国日益走向世界舞台中央，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。

>相关公司：

1、航天科技集团：航天动力、航天电子、航天机电、航天发展、航天彩虹、航天智装、中天火箭、中国卫通、中国卫星；

2、航天科工集团：航天长峰、航天晨光、航天电器、航天信息、航天科技、锐科激光；

3、航空工业集团：中航重机、中航光电、中航机载、中航高科、中航沈飞、中航电测、中航西飞、中航产融、中直股份、洪都航空、深天马A、深南电路、宝胜股份、飞亚达、天虹股份；

4、航空发动集团：航发科技、航发控制、航发动力、航材股份；

5、船舶工业集团：中船科技、中国船舶、中国海防、中船汉光、中船应急、中国重工、中船防务、中国动力、久之洋、昆船智能；

6、兵器工业集团：中兵红箭、北方导航、内蒙一机、北方股份、晋西车轴、长春一东、凌云股份、华锦股份；

7、兵器装备集团：中光学、长城军工、保变电气、长安汽车、湖南天雁、东安动力、建设工业；

8、核工业集团：中核科技、中国核建、中国核电、同方股份。

华为：重回智能手机国内销量第一

>事件：2024年2月4日消息，华为2024年前两周重回中国市场智能手机销量第一。

>相关公司：捷荣技术、华力创通、华映科技、光弘科技、欧菲光。

>游戏：2024年2月2日，网易旗下游戏《蛋仔派对》主题曲登上了央视网络春晚。（上海电影、奥飞娱乐、巨人网络、姚记科技）

>花园生物：2024年2月4日公告，公司收到浙江省农业厅核发的8个饲料添加剂新产品（10个规格）批件及饲料添加剂生产许可证，有助于增强公司竞争力。2月3日中央发布一号文件。

>洪涛股份：2024年2月4日公告，公司实控人拟变更为欧阳勇，或将缔造国内贵金属消费市场顶尖品牌。