从上周二科技大票发动政变开始，我都是分三类看市场：科技大票话语权带动20cm套利，政策消息/小作文轮动，情绪周期10cm博弈。这个上周三以来反复讲了。

我主做的是科技大票卡位带动20cm套利。参与的感觉是和去年末元旦初，MR+光伏+北交所套利的五六天的模式化刷钱行情差不多的畅爽，但盛宴总有散场的，一个套路框架能沿用个5-6个交易日已经相当爆炸，总会面临收敛并被另一套秩序逐渐替代。

科技大票带动套利的模式上周二玩到今天开始减弱迹象，主要是增量跟不上了。微盘股作为血包不断流向科技中军，被抽到肾虚后，市场自发会有反向流动，并改变秩序。

传闻限制净卖出的时间上下午开盘+尾盘，限制时段更多了，这两会期间，要是约束过度对投机，对于特别吃流动性风格的暴力行情也是反噬，因为资金潮汐更加碎片化了。

下午欧菲光一把拉板算是既有秩序的资金穷尽力气的一博，炸掉后科技大票主导的秩序动摇明牌化了，也导致高新发展跟着开板，凭最核心地位回封。

盘后AMD美国政府不让出货特供版似乎有利国产算力，希望助力科技中军温和反馈，反正自主可控暗线对我来说还会比较重要。

今天工作报告最让我感到惊艳的是未来将连续数年发特别国债，这是不计入赤字目标的，它的投向来看，我觉得可以说就是为中美战略竞争白热化而设的。

情绪周期10cm博弈小圈子最近一周都是被打压的，今天盘中挺明显跷跷板试图反扑。

科技大票对情绪周期博弈的小圈子定性上可以认为打压解除。呼声较高的节点股比如安奈儿、天元智能等有可能顺势走补涨龙段。情绪周期派的选手们似乎是如此共识，反正我也是跟着他们学点皮毛，我的技能树也不点这块。

去年10月份的圣龙对应克来机电，真视通对应华扬联众，龙洲股份对应东方精工都是过渡，而当时天龙股份对应接下来的补涨龙。也就是差不多去年11月1日左右的节点。

科技中军主心骨+套利镇住场子的秩序如果翻篇了，那短期到会议结束前，难免就容易各种看似是主线名义下，本质是为了轮动而轮动的混沌折腾的状态。

然后会议各种杂乱的消息，加上各种小作文的干扰。

这种交易，搞不好还不如问接下来拼出来的10cm补涨龙要交易锚定。

或者去寻求一下那种趋势资金感的东西，和短期消息、高标、轮动关系都比较淡化一些，纯盘口就走出来的有没有。（没了主心骨混沌无序下，稳定有序的品质价值凸显）

去年3月以科创半导体为代表的中军趋势行情结束后，实际去年4月接棒的就是以传媒为代表的10cm多板强趋势。

给我这种感觉的举例，比如说打着文生3D的幌子启动，但今天和消息脱钩继续走的传媒，比如说老妖股（包括好些消费电子）等等。