“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人，该选哪些标的？
夜长梦山
2024-03-06 12:00:21
【开源机械】“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人，该选哪些标的？
[發]推荐组合：三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、兆威机电、博杰股份、东华测试
＃AI如何赋能人形机器人实现产业爆发？
⭕生成式AI大加速了机器设计到应用的成本：机器人成本在研发+执行器两个层面，相对初期研发成本更高；AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。
⭕AI助力机器人全面进入个性定制时代，交互也将变得更加简便，修改代码对于一个非码农也可以实现。
#人形机器人如何重塑生产力？
⭕AI与传感器和执行器相结合，将成为人形机器人的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。
⭕之前的流程化工作更多是指令式的机器完成，而对于非标工作，指令式的机器难以实现，智能化的人形机器人将成为重要解决方案。
#巨头进展如何？
⭕特斯拉：3月来中国探厂，Q2结束B样进入C样，24年底25年初开启量产。
⭕英伟达：投资Figure AI，3月18日CTC大会，机器人是核心内容；成立GEAR实验室，定义2024是机器人技术年。目前NVIDIA Isaac和Jetson平台等被超过120万名开发人员和10000名客户以及合作伙伴所使用。波士顿动力公司、Collaborative Robotics、Covariant、Sanctuary AI、宇树科技都是基于英伟达的机器人成果。
#标的怎么选？
当前阶段，情绪主导，交易边际变化。我们建议围绕确定性，寻找预期差和边际变化的标的。
确定性：tier1>tier1产业链>送样阶段公司>铲子股>其他，关注SH链、TP链、XJ链和其他预期差环节。
⭕Tier1：三花智控、拓普集团
⭕丝杠：北特科技、丰立智能、五洲新春、贝斯特
⭕传感器：东华测试、柯力传感、康斯特
⭕减速器：中大力德、绿的谐波、夏厦精密
⭕电机驱控：步科股份、鸣志电器、峰岹科技
⭕微型齿轮箱：兆威机电
⭕设备:博杰股份、浙海徳曼、日发精机、恒锋工具
⭕线束和连接器：维峰电子、长城科技
⭕材料和轻量化：恒工精密、中研股份
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三花智控
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