一、阿里通义千万长文本，三句话点评:

1、长文本 :我们电话会议反复强调的，大模型技术创新去年的多模态到今年的长文本

2、场景第一: 点名TOP2场景是金融、法律，这也是我们Kimi报告重点看好的两大垂直场景

3、利好应用算力: 大模型层加速迭代“卷”，利好的卡位场景的应用和军备竞赛的算力。

祝好！

阿里算力：龙宇股份、润建股份。

龙宇股份：转型阿里云算力中心，阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心，龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。

润建股份：去年公告与阿里云进行智算中心方面的合作。

二、Kimi大爆发引算力极度紧缺，#算力调度将迎历史机遇！

2024年3 月21 日盘后消息，媒体表示今日登陆Kimi 助手的APP 和小程序， 一度出现无法使用的情况。Kimi 工作人员表示，从2024 年3 月20 日开始用户量增速很快，工程师已经紧急扩容了5次，还在实施更多应急措施。

#Kimi文本长度增加10倍，如无深度优化，#对算力的消耗将达到100倍 （即平方关系）。盘后阿里通义千问免费推出1000万长文档处理功能，能力达Kimi五倍！

算力紧缺：受到英伟达等国际知名企业芯片供应的限制，国内算力紧缺局面一时难以缓解。随着Kimi等爆款应用的出现，算力需求即将引爆，因此解决算力紧缺时不可待。

算力调度：算力对各产业的拉动赋能作用日渐突出，而算力又如此紧缺，国家决议大力发展算力调度，发展改革委等部门发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，#中国信通院发布了全国一体化算力算网调度平台，旨在加快构建国家一体化算力网络，充分利用有限的算力资源，提升算力资源配置效率，促进数字经济高质量发展。

建议关注：

【思特奇】算力调度龙头，国内领先的ICT软件产品和服务、行业解决方案提供商，深入布局算力调度。

【直真科技】公司大力推进算力网络相关产品的定义和解决方案的推广，2023年上半年，完成了网控制器、算控制器为核心的算网大脑产品的预研和部分开发工作，进行了基于网络和算力感知技术的算力、运力可视化、意图驱动的多因素运力、算力调度的探索与实践。

风险提示：算力需求不及预期

三、OpenAI拟携Sora进军电影市场，安排下周与电影工作室和导演们开会

OpenAI安排下周在美国洛杉矶与好莱坞诸多工作室、媒体高管、（演员等）艺人经纪开会，鼓励众多制片公司将OpenAI的新款AI视频生成器融入它们的工作中。

1、建议关注三条主线：1）AI助力电影产能持续提升趋势下，院线公司议价能力望增强，推荐标的万达电影、阿里影业、上海电影，受益标的横店影视、中国电影、猫眼娱乐、幸福蓝海、金逸影视等；

2、IP版权公司视频内容素材丰富，望受益于模型训练需求提升，推荐标的上海电影，受益标的华策影视、捷成股份等；

3、影视内容制作公司有望受益于AI技术降本增效，迎来产能及制作质量提升，推荐标的百纳千成、博纳影业，受益标的光线传媒等。【国君互联网传媒】

四、华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货

IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。

目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。

招商证券研报称，今年一季度，华为 P70 系列的零部件产业链进入备货阶段。P70 系列预计 4 月发布，有望成为上半年“爆款”。

五、世纪天鸿，小鸿助教长文本处理vs KIMI。

六、楚江新材，英伟达公告 高速铜连接供应商？

七、阶跃星辰与中文在线独家达成深度战略合作，共同探索大模型在灵感激发、内容创作等网络文学创作领域的应用