普门科技
夜长梦山
2024-04-25 21:56:08
【普门科技】24Q1业绩超预期，看好全年装机确定性＋医美高成长，全年预计30%增速，24年PE仅19倍，重点推荐！
24Q1：收入2.06亿（+10.06%），归母1.07亿（+21.69%），扣非归母1.03亿（+24.6%）
【简评】
Q1高基数下业绩增20%，超此前预期！利润高于收入增速，主要系同期治疗康复相对低毛利，毛利率同比提升4pct，净利率提升3.3pct。
国内恢复，海外去库后加速放量，医美高增持续。23年国内受ff影响装机影响，海外经销消化库存，双重因素释放下24年市场最关注的发光装机完成度预计大幅提升。全年国内发光装机60%+数量增长，海外预期30%以上，医美50%+，治疗与康复20%左右增速，夯实全年~30%成长。
📢业绩与估值：我们预计24-25年净利润4.3/5.6，对应PE为19/14倍。
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