一．前沿信息

① 涨价 累计上涨110元/吨 江浙沪、东三省、河南、安徽等地水泥齐涨价

② 低空经济 民航局：将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点，增加低空可飞空域

③ 地产 广州启动首批住房“以旧换新”122个楼盘项目参与

④ 电商 拼多多第一季度营收868.1亿元 同比增131%；

⑤ 电力 欧洲基准电价上涨至每兆瓦时100欧元，为今年以来最高水平

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．舆情热点

① 光伏 中国光伏行业协会：鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制 汇绿生态

② 泛AI 英伟达即将在北京时间周四凌晨公布其2025财年第一财季的业绩报告，并在凌晨5点召开电话会议 麦格米特

③ 房地产 何立峰：统筹做好房地产风险、地方政府债务风险等相互交织风险的严防严控 我爱我家

④ 医美 广东调整医美外科项目 美容外科可打玻尿酸等注射类项目 哈三联

⑤ 辅助生殖 6月1日起上海将12项辅助生殖技术纳入医保支付 安正时尚备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

三．小作文

特别提示：以下内容未知出处，仅供查阅，（来源网络，未知出处仅供查阅）

1 荣科科技：冯武为公司第五届董事会非独立董事候选人，本人是河南超聚能科技法定代表人、超聚变监事;

2 麦格米特：午盘调研纪要，公司参与了N公司的GB200的产品，公司已经根据客户需求进行了研发和设计。份额方面，后续还需要商务竞争才能确定

3 奕东电子：在连接器及零组件领域，全球前十五大连接器厂商中有五大连接器厂商是公司的主要客户，包括泰科、安费诺、莫仕、立讯精密、申泰电子和中航光电等（18条）

4  康鹏科技，官微发布已商业化颠覆全球润滑油的生产技术。目前，ETO基础油已进入量产出货阶段，一期产能被全部预定

5 曼恩斯特：扇出型先进封装设备中的耗材龙头，消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封装 供应链透露，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年。

6 雷科防务：北京本地企业，公司的有源相控雷达产品是提供雷达整机系统及解决方案，主要应用于制导雷达及低空探测雷达业务，可以用于低空经济安防反制领域。消息安防反制，关键不可缺少的是在于雷达探测。

7 海利得：公司研发出一代光伏反射膜，行业颠覆性产品，已供货沙特。消息沙特拟投资5000亿美元发展绿色能源，摆脱石油依赖、转型科技创新

8 沧州大化：特种异氰酸酯出现需求缺口，据百川，5月21号陶氏化学公告MDI因原料供应问题出现不可抗力，涉及产能34万吨/年。考虑巴斯夫与科思创前期遭遇不可抗力的73万产能目前亦正处于低产阶段，目前受影响的MDI产能合计占到北美总产能的约68%。

9 国投中鲁：国资委主任张玉卓到国投调研 国家开发投资集团旗下上市公司国投中鲁（来自韭研公社APP）

10 威尔化工：Ⅴ类合成基础油领先制造商，专注醚酯合成技术，筹谋远大市场未来，这个也是国内V1的，重视

11 凯盛科技：玻璃基板+UTG独供,三星电机开发了一种创新技术Ultra-Thin Glass PCB（UTG PCB）是一种采用超薄玻璃材料作为基板的印刷电路板。UTG PCB的特点是非常薄，其厚度仅为0.1毫米，比一张纸还要薄。这种超薄的玻璃基板具有出色的导电性能和机械强度，能够实现高密度的电路布线和连接。

12 永和智控: 0BB，无主栅电池片，行业首推 创新引领先导量产型无主栅串焊设备,先导量产型LDHJ7200T无主栅串焊设备

13 深圳瑞捷：存量房收储，二手房交易铲子股，两市唯一房地产第三方检测标的  

14 奥克股份：聚乙烯合成基础油(ETO)两家公司,康润新材和江苏奥克化学有限公司与中山大学高海洋教 授签订了“催化乙烯齐聚制备高性能烯烃润滑油”技术开发委托合同，所用技术无需加氢处理， 即可得到饱和的高支化低相对分子质量聚烯烃润滑油，工艺路线更加简单。他们完成了百吨级间歇式中试，产品合格率可达99%

15 广信材料:光伏0BB降本技术最小市值300

16 亚通股份，上海市人民政府印发《关于进一步加强崇明区农村集体经济组织土地补偿费监督管理的实施意见》

17 康盛股份联合英伟达重要代理商H3C发布浸没式液冷产品

18 英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片，单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU，共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析，对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算，预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约为2500个

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四．强势股逻辑梳理

金瑞矿业（4板） "驱动：大摩表示GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板

逻辑：应该是情绪转暖，高标顶一字

概念：玻璃基板原材料上游+碳酸锶+西部开发+磁性材料"

汇绿生态（3板） "驱动：公告公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒30%的股权。（光模块公司）

逻辑：情绪修复，光模块，地产，光伏概念叠加

概念：拟收购武汉钧恒30%股权/光通信+石英砂+生态环境修复"

正虹科技（3板） "驱动：截至5月19日全国生猪均价约15.8元/公斤，多地猪价突破16元/公斤

逻辑：情绪转暖，修复上去的，郭有才（烤猪腰子的）概念

概念：生猪养殖+合成生物+精饲料"

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五．异动公告

1 江天化学：公司不生产共聚聚甲醛、偏苯三酸酐（TMA）等产品

2 汇绿生态：公司已签订股权转让意向协议 尚未签署正式合同

3 艾比森：公司的玻璃基技术主要用于Micro LED显示面板 相关产品仍在持续开发测试中

4 隆利科技：玻璃基板材料的应用目前处于研发和专利储备阶段

5 康鹏科技：不直接参与上海中科康润的研发生产过程且不生产润滑油基础油产品

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