异动
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银邦股份:我苦啊 没有肯定说没有 有的不让说有
未来人提前一步挖
超短低吸的游资
2024-07-10 18:54:06 天津市

翻译一下:有,但是不让说。




对比华力创通:

 

 

华力创通:你牛逼,你是优秀企业。

银邦股份:你更牛逼,你是伟大企业。

 

涉及X为的都不让说,华力创通、通富微电和银邦股份 是一回事。都知道,但就不能说。


Q:公司目前消费电子订单的情况

A:公司之前主要一直是在汽车领域和新能源领域,消费电子方面公司给H做SIM卡槽,重量低,价值量小,今年也比较意外取得了H的钛铝合金中框订单,H第一次就下了400万套,跟前两年小米的订单不一样,当时小米只下了2万套,后来因为小米超高端产品销量一般的原因,没有再做这个系列的产品。除了H外,目前三星也在跟我们接触,之前三星的产品是在康瑞那边做,但康瑞他们技术听说有一些问题,也是因为这个原因后来苹果没有继续用康瑞的钛铝合金;

Q:钛铝合金中框的相比于行业的其他中框产品有什么性能上的提升?

A:目前行业里的中框主要是不锈钢加一些其他合金的,用钛铝合金可以比较大幅度的减轻重量,在中框上减重就能达到15-20g,其次钛的硬度更高,摔到地上不容易出印子,防水性能也更好,未来肯定是行业的趋势;

Q:前面提到康瑞的技术问题,具体是什么?

A:具体不是很清楚,但听说是因为产品太脆,韧性较差,导致弯曲形变加工的时候容易发生断裂;

Q:目前的技术水平怎么样?

A:目前我们的技术是比较好的,公司做复合材料10年了,一直亏钱,今年才开始赚钱,有很好的积累,这个设备是我们买后自己改装的,外面买不到,良率提升较大,很大程度的实现了降本;

Q:钛铝合金中框的报价大概在多少钱一个,利润水平如何?

A:目前给到H出厂价的是130元/个,我们的毛利在50-60%,会根据良率有一些波动,整体利润率是比较不错的,这个车间没什么额外的费用,基本毛利可以等同于净利,后面比亚迪电子还要做一些比如CNC之类的后处理,整体成本在300-400元;

Q:目前在多少个产品线上试用

A:暂时只有10月上线的产品,其他的希望未来有机会能打进去,轻量化会是未来手机迭代很重要的方向;

Q:今年一季度扣费利润表现很好,我们今年全年主营业务的预期怎么样?

A:最近几年其实利润水平一直是低于行业龙头华峰的,主要原因就是公司为了切新能源车用户,要配合做大量的研发,在研项目有几十个,投入了很多研发费用。因为车企一般都是研发和生产都在一家企业,不会中间切换,所以不存在什么半路订单,必须陪跑,目前行业龙头华峰的净利率水平在10%,公司今年做下来在5%,大概在2个多亿,分析下来我们跟华峰的利润差距主要有几个;

首先,前几年华峰只有富余产能,所以他们接了很多新能源订单,这几年都在放量阶段,利润率表现好,前两年公司的产能都得留给老客户,只能看华峰赚钱,现在公司投淮北新工厂后,多了很多产能,可以支撑新能源客户的需求。其次公司的能源成本比华峰高,因为之前华峰的工厂在重庆,能源成本天然比东部低,电和气都是公司的7-8折的成本,今年因为新工厂的缘故,成本整体收窄了,利润率就上来了,淮北工厂满产的情况下,有机会做到8-10%。

Q:目前主营业务的客户主要有哪些?

A:都是法雷奥这些供应全球汽车的巨头;

Q:未来淮北工厂满产的话,公司营收利润是什么样的水平

A:今年和明年还不能满产,现在是6月中旬开始投产,每个月释放个5000吨,半年可能到6万吨,我们有3年爬坡,明年20万吨,后年35万吨,假如本部和淮北都跑满的情况下,可能营收在100亿,年利润可以跑到7-8亿;

Q:今年的公司利润的预期大概在多少

A:今年整体在2.5-3亿,去年因为并购的军工子公司亏了1个亿,亏损5000多万,商誉3000多万,还有利息什么的,今年这个子公司可以扭亏,之后每年也是在盈亏平衡的水平,目前账上的商誉还有3000多万,H的消费电子业务加上本部业务,再减去商誉计提后,2.5亿应该是比较稳的;


作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
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银邦股份
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    07-10 20:40 []
    还没到时间,资金没有共识。有预约单就差不多了
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    于2024-07-10 23:56:32更新
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  • 只看TA
    07-10 19:41 江苏省
    缺乏实力柚子
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    于2024-07-10 23:57:04更新
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  • 只看TA
    07-11 05:23 广东省
    谢谢
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    于2024-07-11 07:11:18更新
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  • 只看TA
    07-10 23:20 重庆市
    预期差就出来了,慢慢抄,炒到资金信为止
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    于2024-07-11 07:34:52更新
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  • bacalar
    绝不追高的老司机
    只看TA
    07-10 22:49 湖北省
    一厢情愿,没跟华为合作,他这么说没任何问题
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    于2024-07-14 22:55:01更新
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  • 只会抄作业
    一路目送的吃面达人
    只看TA
    07-10 21:02 山东省
    资金不是很认可,或者说还不到火候
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    于2024-07-10 21:04:44更新
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  • 只看TA
    07-10 20:05 四川省
    就差点名了
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    于2024-07-10 20:51:52更新
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    07-10 20:02 四川省
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    于2024-07-10 20:51:16更新
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  • 韭错
    航行五百年的老司机
    只看TA
    07-10 19:45 福建省
    冲冲冲
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    于2024-07-10 20:50:45更新
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  • 只看TA
    07-11 00:38 广东省
    感谢分享
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