今天如昨天预期的只影响了一个开盘,低开直接就拉起来了,随后震荡了一天,这里一方面已经连续大涨了两天,消化一下获利盘有利于行情走得更远,另一方面在美联储的影响下,市场预期短暂混乱一下也很正常,我认为这里是良性调整,没什么好担心的。
二、行业&题材
今天缩量调整,没有特别明确的主线,有三个比较新的逻辑值得说一下。
一是锂矿,加拿大小弟当的很称职,要求中矿资源、盛新锂能、藏格矿业卖掉在加拿大锂矿公司的股份,而且据说,未来中企将不能在加拿大/美国获得任何锂矿资源或收购任何锂矿上市公司,对澳大利亚锂矿企业最多收购10%股份,叠加锂OPEC、美国通胀削减法案等,对于中企出海获取锂资源极端不利。
但是利好国内有矿的公司,而且这么一来相当于限制了供给端,锂矿维持高价的时间可能要延长,而且现在有了国家安全的属性,这是目前市场最大的热点和主线,看看后面能否进一步发酵,改变市场对锂矿的看法。
二是MLPE(组件级电力电子技术),主要催化是昨天隆基发布会中一款叫“极智家”的产品预制了智能优化器,可以实现快速关断、实时优化功能,主要是为了提升光伏系统的安全,要实现这个功能需要加微逆和接线盒,如果隆基能把这个趋势在整个行业带起来,那就是一块非常大的增量,所以今天微逆和接线盒都涨得非常好。
三是内存接口芯片,AMD将于11.10发布第四代霄龙服务器CPU Genoa,Intel第四代Xeon可延展服务器CPU Sapphire Rapids也将于23H1发布,服务器更新换代将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用,售价也会更高,而且海外内存接口芯片龙头Rambus对Q4及未来需求比较乐观,今天澜起科技和聚辰股份都表现的不错。