菲菱科思
夜长梦山
2022-11-22 21:30:46
【菲菱科思】
1）行业层面：运营商明年固网侧投资力度加大是大趋势，东数西算和算力网络是重点，行业估值亟待修复；
2）公司层面：23年开始数据中心交换机逐步开始放量替换台湾ODM企业，公司市占率从10%将进一步提升至30%，中期收入可以看到50-60亿（今年收入20亿）
3）新业务层面：公司是华为和华三核心代工厂，有望跟随客户在新能源及车载领域做更多业务拓展。公司现金流充裕，新业务指日可待，估值有望切换到更高的赛道
预计公司22-23年净利润2.2/2.7亿元，对应PE=18/15倍
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
菲菱科思
工分
8.26
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（4）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1