紫光股份：收购新华三股权
夜长梦山
2023-01-04 08:27:25
【天风通信】紫光股份：收购新华三股权，ICT领军企业受益数字经济东风扬帆起航！
事件：新华三发布公告，近日HPE实体向公司全资子公司紫光国际发出了《关于行使卖出期权的通知》（以下简称“行权通知”），HPE实体将向紫光国际出售其持有的新华三49%的股权。交易完成后，紫光国际将持有新华三100%的股权。
🥇1、本次收购概述：HPE开曼和Izar Holding Co将向紫光国际出售其持有的新华三合计49%股权，每股出售价格将根据《股东协议》约定按照2022年4月30日前12个月新华三扣除非经常性损益后的税后利润的15倍除以行权通知之日新华三全部股份数量的方式确定，对价支付方式为现金。
🥇2、本次交易的影响：新华三是公司重要子公司，以及收入利润贡献的主要来源之一，2021年新华三实现营业收入443.5亿元，实现归母净利润34.34亿元，22年上半年实现归母净利润17.77亿元，本次收购后，紫光股份通过全资子公司紫光国际持有新华三100%股权，收购完成后将对上市公司利润有明显增量。
🥇3、数字经济助推ICT设备需求增长，ICT领军企业迎发展机遇：关于推动数字经济发展的政策文件依次落地，有望在数字经济东风下迎来需求持续提升，ICT产业规模将持续增长，以运营商为主导不断推动行业发展建设。而公司作为国内ICT行业龙头，深度布局服务器、交换机、WLAN等领域，大力发展运营商市场，凭借渠道布局以及丰富产品经验在多个产品线市场份额领先，具备强劲竞争实力。
🥇4、受益数字经济下流量增长推动ICT设备需求持续提升，同时公司在运营商市场与全球市场拓展顺利，进入收获期之后将驱动公司持续高增长。不考虑本次交易，预计公司22-24归母净利润为25/30.6/37亿元，对应PE为23/19/16倍，重点推荐！
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