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从三五互联奥维通讯看到的HJT新发展机会

相信光

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2023-01-05 10:40:09

大涨原因：公司12月25日公告：公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司拟与眉山市丹棱县人民政府签署《一期新能源5gW异质结电池项目投资合作协议书》，投资建设“5GW超高效异质结(HJT)电池5G智慧工厂”项目，项目计划总投资约25亿元，项目资金来源为公司自筹。

短短两个月时间翻了一倍多

奥维通信大涨原因：奥维通信(002231)发布公告，公司拟与熵熠(上海)能源科技有限公司在淮南市田家庵区组建合资公司中熠(安徽)能源科技有限公司，投资建设5GW高效异质结(HJT)太阳能电池及组件项目。

光伏的特点在于波动大，产业技术迭代快、二级市场股价波动也极为剧烈。但因此也造就了一个优点：

每年都有新技术带来的投资新机会。

2022年HJT现有产能（含各类中试线）仅为12GW，2022年规划扩产30GW，绝大部分将在今年投产。HJT是今年放量大年，预计到23年底建成+在建产能将超过40GW，是22年底的3倍之多。再加上23年光伏全球装机350-400GW左右，25年全球装机600GW左右，3年70%空间。

而照目前HJT在银浆等方面采取的降本措施，再考虑到目前已经能够商业化的25%的太阳光转化效率，预计到2025年，HJT的行业渗透率将达到15%。

海源复材在光伏电镀铜技术已取得突破，中试效果良好且工艺趋于稳定。对标以往的电池银浆采用电镀铜工艺技术，成本可以降低

50%

左右，转换效率可以增加约

0.3%

。

首条生产线设备计划年前进场，有望成为行业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业。
内在逻辑
电镀铜属于光伏产业的新技术，0－1，主要是用来解决贵金属银高耗量瓶颈。
TOPCon/HJT银浆成本，占电池非硅成本达38%/54%。随着光伏终端装机需求的持续增长，银的高耗量或成为制约产业发展的重要瓶颈，电镀铜工艺可以彻底解决光伏对这一稀有金属的依赖，电镀铜能把成本相比银浆下降一大半。