特斯拉宣布投资超过36亿美元扩建内华达州超级工厂,其中包括建设4680电池工厂,规划年产能达100GWh,适配150万辆轻型车,投产节奏超预期。近期特斯拉大幅降价带动订单量大增,有能力配合特斯拉降本提量的核心供应链公司将充分受益。
东山精密4680电芯三合一顶盖从2020年及开始配合大客户研发,现阶段已经批量出货;4680电芯圆柱壳体进展迅速,送样验证积极,4680电池产品可实现公司4000元单车价值量。随着4680大电池加速投产及公司托盘能力配合,东山精密电池结构件业务将成为新增长极。
预计23/24年归母净利润对应PE分别为16、13倍,低估值高增速,继续推荐东山精密!
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