重卡拐点
Wind
一路向北的小韭菜
2023-02-14 14:53:57
传统重卡行业目前处于磨底阶段，预期反转拐点在23年出现。
一般来说，重卡每7-8年就会有一次新旧车交替，上一次销量底部出现在2015年，推算2023年Q4开启新一轮置换。
今天重卡行业跟随基建板块大涨，主要是因为预期基建需求旺盛，加速拐点到来。
新能源重卡：渗透率提升，需求爆发
新能源重卡是渗透率提升的逻辑，22年渗透率接近5%，所属的大分类新能源商用车2022年渗透率突破10%，行业从导入期进入成长期，需求加速爆发。
渗透率之所以能持续提升，主要是因为两点：
1.降本。据天风电新测算，基于电池价格1.1元/wh、柴油价格7元/L，5年生命周期的重卡，换电重卡较传统重卡降本16%~18%。
2.政策支持。每1000辆换电重卡每年可以减少14万吨二氧化碳和1.25万吨污染物的排放，有利于低碳减排；地方政策出台相关补贴政策。
附新能源重卡换电产业链：
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S
*ST汉马
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真知无价，用钱说话
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