1）催化剂高频：
实际2021年上海经信委网站披露“经济数字化转型现场推进会”，已经指出“
聚焦激活数据要素潜能，加快打造数字流量配置的战略枢纽“，”聚焦操作系统、云计算系统、基础软件、工业软件等提升软件业能级“，”聚焦推进产业数字化“，”推动硬产品和软服务深度融合“。可见近期科技（例如计算机）高频政策是连续政策的兑现。

2）仅仅2023年1-2月：
1月，发改委、商务部指出，（先行示范区）放宽数据要素交易等市场准入，鼓励建立数据安全流通等基础制度和技术标准；
2月，《深圳市金融科技专项发展规划（2023-2025年）》指出，支持金融信创产业及攻关基地发展
2月，中央政治局指出“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”

3）国家高屋建瓴政策得到产业界响应：
例如科大讯飞、百度（互联网传媒）、360等表态计划推出新产品，例如信创领军中国软件人事调整，例如深信服/启明星辰/安恒/奇安信等数据安全技术和发布频频，例如Azure OpenAI嵌入到万科风险预警平台

4）上述产业进展得到计算机“周期性”的基本面保护：
如多篇报告论述，计算机“收入-成本错配”利于2023年开始机会（2022Q3开始），较高风险偏好也是催化。

5）数字经济时代的赛道领军

太极股份（持续多月申万金股，信创+数据要素等，小市值）

科大讯飞（AI NLP领军，加快开发中国版chatGPT),

浪潮信息（20XPE的AIGC领军，实际是alpha领军遇到AI算力量价齐升）

百度（互联网传媒，3月官宣，诸多企业服务/金融机构陆续接入）、

拓尔思（披露将突破基于大模型的AIGC关键技术，在问答式AI等领域实现成功应用）

英方软件（新股，预计高增的数据要素+信创领军）

广电运通+易华录+云赛智联+深桑达（数据要素）

6）其他自下而上推荐：

纳思达、石基信息、中控技术、恒生电子、安防双杰、德赛西威、中航信等