从ofc ➕gtc双大会展位看潜在预期
叙事经济
2026-03-14 21:33:50 湖南
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
剑桥科技
工分
2.00
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（4）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- NBIS 与 Meta 签 5 年 270 亿美元 AI 基础设施协议；POET 与 LITEON 合作开发 AI / 数据中心光模块，2026 年底出原型、2027 年量产00打赏回复投诉
- 结论：英伟达Feynman对剑桥科技是明确利好，且是中长期强催化，优先级靠前。
一、Feynman为何利好剑桥
- 核心技术路线强匹配
Feynman主打硅光子光互连+3D堆叠+全液冷+CPO，彻底替代电互联、带宽密度×10、功耗-70%。
剑桥是全球唯三通过英伟达液冷光互联认证、唯一与台积电联合研发CPO（COUPE+SoIC）的光模块厂商。其1.6T硅光/CPO、液冷光模块完全适配Feynman架构。
- 供应链深度绑定+订单确定性高
- 剑桥是英伟达GB200/GB300核心光模块供应商，800G已批量、1.6T已获首批订单、2026年Q2批量交付。
- Feynman将1.6T/CPO从可选变刚需，单机柜光模块价值量大幅跳升。
- 剑桥与Lumentum深度绑定（EML芯片依赖80%+），英伟达20亿投资Lumentum，剑桥优先锁定高端光芯片产能 。
- 时间节奏高度契合
- Feynman：2028年启动、2029-2030年出货。
- 剑桥：1.6T 2026年量产、CPO 2026年推出机柜级方案。
技术与产能完美卡位Feynman放量周期。
二、受益维度（按强度）
1. 高速光模块（800G/1.6T）：Feynman单机柜算力×N，1.6T需求爆发，剑桥份额与单价双升。
2. CPO/硅光引擎：Feynman强制CPO，剑桥台积电联合研发+SoIC封装，壁垒最高、弹性最大。
3. 液冷光模块：Feynman 1000W+全液冷标配，剑桥已获认证，订单确定性强。
4. 先进封装/PCB配套：间接受益于台积电A16+SoIC扩产。
三、一句话总结
Feynman定义的硅光+CPO+液冷，正是剑桥科技的核心技术与客户壁垒，是中长期业绩与估值的强催化。
00打赏回复投诉
- 1