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从苹果测试长鑫到IPO启幕：国产存储产业链的投资逻辑与核心标全梳理
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-09 09:14:29 广东
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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华海清科
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真知无价，用钱说话
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  • 秋丰
    中线波段的老韭菜
    只看TA
    07-09 12:14 河南
    感谢梳理分享🌹🌹🌹
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    于2026-07-09 12:31:49更新
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  • 无名小韭87500716
    只看TA
    07-10 07:47 北京
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    于2026-07-10 08:25:48更新
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  • 无名小韭42830319
    只看TA
    07-10 02:01 河南
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    于2026-07-10 18:50:58更新
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  • 无名小韭01640324
    只看TA
    07-10 00:18 广东
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    于2026-07-10 06:44:11更新
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    07-09 20:40 四川
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    于2026-07-09 22:45:59更新
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  • 韭久为功
    蜜汁自信的老韭菜
    只看TA
    07-09 13:27 辽宁
    谢谢分享！
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    于2026-07-09 14:05:22更新
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  • 耐得住性子的韭菜花
    老韭菜
    只看TA
    07-09 11:42 上海
    感谢老师分享
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    于2026-07-09 12:10:52更新
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  • Vin7的大
    高抛低吸的老司机
    只看TA
    07-11 10:11 广东
    全球HBM存储龙头SK海力士在美股上市首日涨超12%，总市值达到1.22万亿美元。SK海力士此次募资规模高达265亿美元，一举超越2014年阿里巴巴218亿美元发行规模，刷新了外国企业赴美IPO纪录，仅落后SpaceX上月750亿美元融资，位列全美历史上第二大股票发行。不过，本次发售股份仅占SK海力士总市值不到3%，流通盘相对有限。SK海力士是全球最大HBM芯片制造商，这类芯片是英伟达、AMD等公司AI图形处理器（GPU）进行大规模数据处理的关键组件。AI基础设施支出的爆发式增长，推动HBM芯片供不应求，价格大幅攀升，令存储芯片制造商成为华尔街最炙手可热的投资标的之一。群联电子CEO潘健成分析道，过去决定存储需求的是智能手机、PC等消费电子产品，终端厂商会随着存储价格变化不断调整容量配置，从而形成典型的周期波动；而AI时代，云计算厂商持续投入建设数据中心，其商业模式建立在Token持续产生和推理服务持续运行的基础之上，存储空间、电力和计算能力将成为长期投入，而非可以随意削减的成本。按照这一逻辑，未来AI推理规模越大，Token生成越多，对HBM、服务器DRAM的需求就越强。与此同时，先进晶圆厂建设周期通常需要两至三年甚至更长时间，新增供给很难快速释放，因此供需偏紧情况并不那么容易被缓解。
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  • 无名小韭78390331
    只看TA
    07-09 15:37 广东
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