国家能源局出台光热支持政策，推动光热规模化发展
夜长梦山
2023-04-07 12:19:12
【西部建材轻工&储能材料】国家能源局出台光热支持政策，推动光热规模化发展
➡️事件：国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。
#超预期：1）目前光热已开工项目仅3GW，前期准备2.6GW，若达到规划的“十四五期间每年新开工3GW"要求，预计新项目将加快落地；2）督促加快落地已规划的2.8gw，在建工程项目建设进度有望提速，拉动产业链需求。
➡️相关标的：
1）光热玻璃：100MW对应0.5亿元，3GW投资额15亿元，双寡头格局，相关标的安彩高科（若市占率50%，光热收入占比18%）、耀皮玻璃（收购大连旭硝子; 若市占率50%，光热收入占比16%）
2）保温材料：100MW对应0.8亿元，3GW投资额24亿元，行业高度集中，鲁阳节能在运行10个光热项目共参与7个（若市占率50%，光热收入占比36%）。
3）聚光集热系统（设备）：100MW对应5亿元，3GW投资额150亿元，相关企业首航高科（若市占率50%，光热收入占比1044%）、可胜技术（未上市）
4）光热支架：100MW对应1.5亿元，3GW对应45亿元，相关标的振江股份（若市占率10%，光热收入占比19%）。
5）熔盐：100MW对应1.4亿元，3GW投资额42亿元，价值量高但行业分散，供应商以非上市公司为主；在上市公司中具备硝酸钾/硝酸钠产能的主要有盐湖股份、云图控股（硝酸钠）和山东海化（硝酸钠）。
➡️欢迎交流：李华丰/万静远/谭鹭（我们有最新最全的光热数据库）
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