【东方-电子】精测电子：中国KLA扬帆起航，持续强call！
夜长梦山
2023-04-14 13:23:19
【东方-电子】精测电子：中国KLA扬帆起航，持续强call！
从国内外半导体设备公司市值对比的维度来看：
海外半导体设备龙头AMAT市值986亿美金、LAM市值671亿美金，KLA市值513亿美金；
国内半导体设备对应对标公司北方华创市值1566亿、中微公司1036亿、精测电子293亿；
国内外对标公司市值比值来看：北方华创/AMAT=23%，中微公司/LAM=22%，精测电子（含原有主业市值）/KLA=8%；
[烟花]即使保守假设情况下：我们保守假设国内精测电子+中科飞测两家公司合计国内市场地位对标海外KLA，按国内现有估值水平，若（精测电子半导体设备业务+中科飞测）/KLA=22%，对标海外公司市值，则精测电子半导体设备业务+中科飞测合计合理估值近800亿，且精测电子产品布局目前多于中科飞测，目前精测计入面板检测设备主业也仅290亿估值，依然严重低估，建议重点关注！
[礼物]欢迎联系：东方电子团队 李庭旭
风险提示：国产化率不及预期
声明：本内容系对相关行业资讯的解读，基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息编制，力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应当然认为该信息是准确和完整的，本内容并不构成对任何人的投资建议，具体行业研究观点应以已发布证券研究报告为准。
从国内外半导体设备公司市值对比的维度来看：
海外半导体设备龙头AMAT市值986亿美金、LAM市值671亿美金，KLA市值513亿美金；
国内半导体设备对应对标公司北方华创市值1566亿、中微公司1036亿、精测电子293亿；
国内外对标公司市值比值来看：北方华创/AMAT=23%，中微公司/LAM=22%，精测电子（含原有主业市值）/KLA=8%；
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精测电子
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