800V的高压直流系统推进速度会比预期要快很多，超节点的机柜推出，催生一个新产品：固态断路器。    固态断路器可以解决在800V的工况下，带电切断时会产生电拉弧的问题。这种断路器将成为AIDC国产替代核心卡位环节，市场前景非常可观。。   洛凯股份：高压直流断

珍惜股价低位还在2月的涨价股，高科技战略金属铪。北美AI缺电逻辑，燃气轮机金属需求。参考振华股份金属涨价。（铪是锆精炼的副产品，提取难度极高：每50份锆中仅能分离出1份铪。）研报点评铪需求：燃气轮机 + 存储芯片 + 核能反应堆 。（1）AI数据中心：燃气轮机为AI超算提供电力，耐热超合金中含铪。（

随着 AI 算力向更高功率、更密集成度演进，液冷技术正从 “辅助选项” 跃升为 “核心刚需”。​1、技术迭代倒逼液冷升级。Rubin 系列推进速度加快，GB300 放量进程提速，下一代 Rubin 单卡功率更是迅速攀升，传统风冷在散热效率、能耗控制上已难匹配高端算力需求。若缺乏新一代液冷方案，高功率

免责声明： 本文仅为个人市场观察与记录，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。 一、从硅谷到光谷：隐藏在Finisar背后的中国力量1987年，美国加州硅谷，Finisar诞生。这是全球光通信器件的“天花板”，其客户名单几乎覆盖了整个科技世界：甲骨文、脸书、思科、IBM、华为、惠普…

      而森源电气的股权较为分散，河南国资仅仅控股4.15%，这明显是不稳定的，所以国资入驻森源帮助森源脱困后不排除会有进一步动作，通过资产注入，从而提升国资占股提升控制权，也达到国资资产证券化的目的！   &nbs

一、引言：沐曦 IPO 冲刺，市北高新参股矩阵迎来价值重估周末最新发酵，上交所公告显示，沐曦集成电路（上海）股份有限公司的 IPO 审议会议将于 10 月 24 日召开，沐曦迎来冲刺IPO最关键时刻。而在沐曦背后，市北高新（600604）凭借其 “满天星” 般的参股布局，正成为市场关注的焦点。市北高

作为国家电网对外唯一投资的纯新能源发电平台，与国家电网在新能源资源获取、联合开发、并网建设、发电上网等方面具有独特的产业协同优势。  作为新能源发电"新势力"，中绿电有着不俗的竞争优势。公司发展规划清晰，并制定了明确的发展目标。2022年3月，中绿电发布《"十四五"发展规划纲要》，计划到"

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

作者：曹柳龙1、牛市如何不焦虑？—与其追热点，不如抓主线近期A股迭创新高，但我们路演中发现部分投资者反而有点焦虑。因为本轮行情中热点主题太多，而持续时间基本都只有1个月，导致投资者持股体验较差，净值也很难持续跑赢大盘。纵观A股历次牛市，基本都会有一条符合当时时代背景的主线，牛市追热点的收益率，很有可

【天风电新】锂电26年展望：估值看修复至20X，对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成，明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素，市场对26年锂电池需求增速悲观（市场悲观10%，乐观点15%），但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心

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随着 AI 算力向更高功率、更密集成度演进，液冷技术正从 “辅助选项” 跃升为 “核心刚需”。​1、技术迭代倒逼液冷升级。Rubin 系列推进速度加快，GB300 放量进程提速，下一代 Rubin 单卡功率更是迅速攀升，传统风冷在散热效率、能耗控制上已难匹配高端算力需求。若缺乏新一代液冷方案，高功率

免责声明： 本文仅为个人市场观察与记录，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。 一、从硅谷到光谷：隐藏在Finisar背后的中国力量1987年，美国加州硅谷，Finisar诞生。这是全球光通信器件的“天花板”，其客户名单几乎覆盖了整个科技世界：甲骨文、脸书、思科、IBM、华为、惠普…

      而森源电气的股权较为分散，河南国资仅仅控股4.15%，这明显是不稳定的，所以国资入驻森源帮助森源脱困后不排除会有进一步动作，通过资产注入，从而提升国资占股提升控制权，也达到国资资产证券化的目的！   &nbs

一、引言：沐曦 IPO 冲刺，市北高新参股矩阵迎来价值重估周末最新发酵，上交所公告显示，沐曦集成电路（上海）股份有限公司的 IPO 审议会议将于 10 月 24 日召开，沐曦迎来冲刺IPO最关键时刻。而在沐曦背后，市北高新（600604）凭借其 “满天星” 般的参股布局，正成为市场关注的焦点。市北高

作为国家电网对外唯一投资的纯新能源发电平台，与国家电网在新能源资源获取、联合开发、并网建设、发电上网等方面具有独特的产业协同优势。  作为新能源发电"新势力"，中绿电有着不俗的竞争优势。公司发展规划清晰，并制定了明确的发展目标。2022年3月，中绿电发布《"十四五"发展规划纲要》，计划到"

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作者：曹柳龙1、牛市如何不焦虑？—与其追热点，不如抓主线近期A股迭创新高，但我们路演中发现部分投资者反而有点焦虑。因为本轮行情中热点主题太多，而持续时间基本都只有1个月，导致投资者持股体验较差，净值也很难持续跑赢大盘。纵观A股历次牛市，基本都会有一条符合当时时代背景的主线，牛市追热点的收益率，很有可

【天风电新】锂电26年展望：估值看修复至20X，对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成，明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素，市场对26年锂电池需求增速悲观（市场悲观10%，乐观点15%），但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心

Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅，碳化硅有望迎来新机遇 📢为了提升效能，英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中，有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件，而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性，使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。

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