指数早盘震荡走势，个股涨跌均衡，市场成交量相较于昨日无明显变化。宁德时代、亿纬锂能纷纷走强。半导体板块继续活跃，北方华创、金海通涨停，拓荆科技、富乐德、芯源微等涨超10%。锂电等新能源赛道反弹，永兴材料封涨停，中矿资源、赣锋锂业

上周末我们评了新一期的牛股大赛，@方原999 方原老师获得8888元大奖，然后当我们要把奖金转给他时，他却喊我们把钱转给一个在做慈善公益的朋友，这位朋友是上海“遇见善良“公益机构的负责人。 一番交流后，我们得知这笔钱，可能刚好可以为一个西部偏远山村的小学修好他们那堵破旧不堪的围墙。钱我们

#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴： - 源杰科技：高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微：国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技：首款星闪芯片将于2023年年中完成验证，其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯：华为手机VC

光热吸热器+钙钛矿+储能+光伏 1、公司为余热锅炉龙头，自研熔盐储能系统，承担吸热/换热功能，具备超十年的光热发电研发和工程经验，代表项目青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热电站，其平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。 2、23年4月7日晚公告，公司第一季度新增订单17.94亿元，截

美腾科技：SAM核心应用场景之一（矿山智能化） 公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，核心产品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能。公司的智能装备与系统产品成长于煤炭，目前已经向有色、非金属等矿业扩展。 🧧核心产品：智能分选、智能工厂、感知仪器和智能管理四大核心产品，智能干

【东吴传媒互联网 张良卫团队】持续坚定看好AI赋能游戏降本增收，提供长期估值支撑 近日由日本独立开发者GameCreatorNeko制作的游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》于社交媒体走红。这款小游戏将ChatGPT的生成对白与游戏玩法实现了较为融洽的结合，玩家扮演警察，通过打字审讯的方式与NPC嫌疑犯

　1）数据产品服务商：公共域：深桑达、太极股份、云赛智联。　　商品域：上海钢联、卓创资讯。　　出行域：通行宝、深城交、中远海科。　　医疗域：中科江南、创业惠康、久远银海。　　金融域：长亮科技、京北方、中科软。　　2）数据清洗和治理：海天瑞声、普元信息、三维天地、用友网络、金蝶国际、汉得信息。　　3）

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到，我们也会给予每篇入选的文章打赏8工分，每人每天最多获得一次打赏。每日复盘必备，每天晚上8点发

【民生电子】不破不立，美光大涨看国产存储投资机遇 美光今日发布FY23Q2财报（12月2日-3月2日） →【收入】36.93亿美元，QoQ-9.6%，YoY-52.6% →【净利】亏损23.12亿美元，20年来最大季度亏损！ →【库存】减值14亿美元，预计下个季度减值5亿美元 #下游市场： 🔺

  No1：盘前热点事件   一、阿里巴巴设立六大业务集团 或将独立上市 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司

(一）策略：央国企重估新思路：盐铁与涌现1.央国企重估：多部委协同，政策动能强“央国企重估”将引领23年“中特估值”的第二波行情！“央国企重估”是多部委协同作战，政策动能强于过去几年的“国企改革”。高端化、低碳化、智能化、数字化，将是“央国企重估”的4条关键线索。2.从“垄断低价”到“涨价重估”：普

近年来国际厂商积极推出基于 Chiplet 架构产品，如 AMD Milan-X、英伟达 H100、 苹果 M1 Ultra、英特尔 Sapphire Rapids、华为鲲鹏 920 等。目前，国际 Intel、 TSMC Chiplet 技术相对成熟，国内长电、通富已具备量产能力。未来，随着 GP

【晶瑞电材20CM！】湖北晶瑞获大基金二期增资加速成长，拟并入合并报表增强综合实力【光大大化工团队】 国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元，增资完毕后湖北晶瑞注册资本将由4亿元增加至约5.86亿元。 公司与潜江基金、湖北晶

核心观点： AI+主题持续蔓延，不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进，我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路：（1）大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、

      指数早盘震荡走势，个股涨跌均衡，市场成交量相较于昨日无明显变化。宁德时代、亿纬锂能纷纷走强。半导体板块继续活跃，北方华创、金海通涨停，拓荆科技、富乐德、芯源微等涨超10%。锂电等新能源赛道反弹，永兴材料封涨停，中矿资源、赣锋锂业

上周末我们评了新一期的牛股大赛，@方原999 方原老师获得8888元大奖，然后当我们要把奖金转给他时，他却喊我们把钱转给一个在做慈善公益的朋友，这位朋友是上海“遇见善良“公益机构的负责人。 一番交流后，我们得知这笔钱，可能刚好可以为一个西部偏远山村的小学修好他们那堵破旧不堪的围墙。钱我们

#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴： - 源杰科技：高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微：国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技：首款星闪芯片将于2023年年中完成验证，其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯：华为手机VC

光热吸热器+钙钛矿+储能+光伏 1、公司为余热锅炉龙头，自研熔盐储能系统，承担吸热/换热功能，具备超十年的光热发电研发和工程经验，代表项目青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热电站，其平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。 2、23年4月7日晚公告，公司第一季度新增订单17.94亿元，截

美腾科技：SAM核心应用场景之一（矿山智能化） 公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，核心产品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能。公司的智能装备与系统产品成长于煤炭，目前已经向有色、非金属等矿业扩展。 🧧核心产品：智能分选、智能工厂、感知仪器和智能管理四大核心产品，智能干

【东吴传媒互联网 张良卫团队】持续坚定看好AI赋能游戏降本增收，提供长期估值支撑 近日由日本独立开发者GameCreatorNeko制作的游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》于社交媒体走红。这款小游戏将ChatGPT的生成对白与游戏玩法实现了较为融洽的结合，玩家扮演警察，通过打字审讯的方式与NPC嫌疑犯

　1）数据产品服务商：公共域：深桑达、太极股份、云赛智联。　　商品域：上海钢联、卓创资讯。　　出行域：通行宝、深城交、中远海科。　　医疗域：中科江南、创业惠康、久远银海。　　金融域：长亮科技、京北方、中科软。　　2）数据清洗和治理：海天瑞声、普元信息、三维天地、用友网络、金蝶国际、汉得信息。　　3）

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到，我们也会给予每篇入选的文章打赏8工分，每人每天最多获得一次打赏。每日复盘必备，每天晚上8点发

【民生电子】不破不立，美光大涨看国产存储投资机遇 美光今日发布FY23Q2财报（12月2日-3月2日） →【收入】36.93亿美元，QoQ-9.6%，YoY-52.6% →【净利】亏损23.12亿美元，20年来最大季度亏损！ →【库存】减值14亿美元，预计下个季度减值5亿美元 #下游市场： 🔺

  No1：盘前热点事件   一、阿里巴巴设立六大业务集团 或将独立上市 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司

(一）策略：央国企重估新思路：盐铁与涌现1.央国企重估：多部委协同，政策动能强“央国企重估”将引领23年“中特估值”的第二波行情！“央国企重估”是多部委协同作战，政策动能强于过去几年的“国企改革”。高端化、低碳化、智能化、数字化，将是“央国企重估”的4条关键线索。2.从“垄断低价”到“涨价重估”：普

近年来国际厂商积极推出基于 Chiplet 架构产品，如 AMD Milan-X、英伟达 H100、 苹果 M1 Ultra、英特尔 Sapphire Rapids、华为鲲鹏 920 等。目前，国际 Intel、 TSMC Chiplet 技术相对成熟，国内长电、通富已具备量产能力。未来，随着 GP

【晶瑞电材20CM！】湖北晶瑞获大基金二期增资加速成长，拟并入合并报表增强综合实力【光大大化工团队】 国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元，增资完毕后湖北晶瑞注册资本将由4亿元增加至约5.86亿元。 公司与潜江基金、湖北晶

核心观点： AI+主题持续蔓延，不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进，我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路：（1）大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、

      指数早盘震荡走势，个股涨跌均衡，市场成交量相较于昨日无明显变化。宁德时代、亿纬锂能纷纷走强。半导体板块继续活跃，北方华创、金海通涨停，拓荆科技、富乐德、芯源微等涨超10%。锂电等新能源赛道反弹，永兴材料封涨停，中矿资源、赣锋锂业

上周末我们评了新一期的牛股大赛，@方原999 方原老师获得8888元大奖，然后当我们要把奖金转给他时，他却喊我们把钱转给一个在做慈善公益的朋友，这位朋友是上海“遇见善良“公益机构的负责人。 一番交流后，我们得知这笔钱，可能刚好可以为一个西部偏远山村的小学修好他们那堵破旧不堪的围墙。钱我们

#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴： - 源杰科技：高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微：国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技：首款星闪芯片将于2023年年中完成验证，其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯：华为手机VC

光热吸热器+钙钛矿+储能+光伏 1、公司为余热锅炉龙头，自研熔盐储能系统，承担吸热/换热功能，具备超十年的光热发电研发和工程经验，代表项目青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热电站，其平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。 2、23年4月7日晚公告，公司第一季度新增订单17.94亿元，截

美腾科技：SAM核心应用场景之一（矿山智能化） 公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，核心产品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能。公司的智能装备与系统产品成长于煤炭，目前已经向有色、非金属等矿业扩展。 🧧核心产品：智能分选、智能工厂、感知仪器和智能管理四大核心产品，智能干

【东吴传媒互联网 张良卫团队】持续坚定看好AI赋能游戏降本增收，提供长期估值支撑 近日由日本独立开发者GameCreatorNeko制作的游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》于社交媒体走红。这款小游戏将ChatGPT的生成对白与游戏玩法实现了较为融洽的结合，玩家扮演警察，通过打字审讯的方式与NPC嫌疑犯

　1）数据产品服务商：公共域：深桑达、太极股份、云赛智联。　　商品域：上海钢联、卓创资讯。　　出行域：通行宝、深城交、中远海科。　　医疗域：中科江南、创业惠康、久远银海。　　金融域：长亮科技、京北方、中科软。　　2）数据清洗和治理：海天瑞声、普元信息、三维天地、用友网络、金蝶国际、汉得信息。　　3）

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到，我们也会给予每篇入选的文章打赏8工分，每人每天最多获得一次打赏。每日复盘必备，每天晚上8点发

【民生电子】不破不立，美光大涨看国产存储投资机遇 美光今日发布FY23Q2财报（12月2日-3月2日） →【收入】36.93亿美元，QoQ-9.6%，YoY-52.6% →【净利】亏损23.12亿美元，20年来最大季度亏损！ →【库存】减值14亿美元，预计下个季度减值5亿美元 #下游市场： 🔺

  No1：盘前热点事件   一、阿里巴巴设立六大业务集团 或将独立上市 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司

(一）策略：央国企重估新思路：盐铁与涌现1.央国企重估：多部委协同，政策动能强“央国企重估”将引领23年“中特估值”的第二波行情！“央国企重估”是多部委协同作战，政策动能强于过去几年的“国企改革”。高端化、低碳化、智能化、数字化，将是“央国企重估”的4条关键线索。2.从“垄断低价”到“涨价重估”：普

近年来国际厂商积极推出基于 Chiplet 架构产品，如 AMD Milan-X、英伟达 H100、 苹果 M1 Ultra、英特尔 Sapphire Rapids、华为鲲鹏 920 等。目前，国际 Intel、 TSMC Chiplet 技术相对成熟，国内长电、通富已具备量产能力。未来，随着 GP

【晶瑞电材20CM！】湖北晶瑞获大基金二期增资加速成长，拟并入合并报表增强综合实力【光大大化工团队】 国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元，增资完毕后湖北晶瑞注册资本将由4亿元增加至约5.86亿元。 公司与潜江基金、湖北晶

核心观点： AI+主题持续蔓延，不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进，我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路：（1）大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、

      指数早盘震荡走势，个股涨跌均衡，市场成交量相较于昨日无明显变化。宁德时代、亿纬锂能纷纷走强。半导体板块继续活跃，北方华创、金海通涨停，拓荆科技、富乐德、芯源微等涨超10%。锂电等新能源赛道反弹，永兴材料封涨停，中矿资源、赣锋锂业

上周末我们评了新一期的牛股大赛，@方原999 方原老师获得8888元大奖，然后当我们要把奖金转给他时，他却喊我们把钱转给一个在做慈善公益的朋友，这位朋友是上海“遇见善良“公益机构的负责人。 一番交流后，我们得知这笔钱，可能刚好可以为一个西部偏远山村的小学修好他们那堵破旧不堪的围墙。钱我们

#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴： - 源杰科技：高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微：国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技：首款星闪芯片将于2023年年中完成验证，其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯：华为手机VC

光热吸热器+钙钛矿+储能+光伏 1、公司为余热锅炉龙头，自研熔盐储能系统，承担吸热/换热功能，具备超十年的光热发电研发和工程经验，代表项目青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热电站，其平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。 2、23年4月7日晚公告，公司第一季度新增订单17.94亿元，截

美腾科技：SAM核心应用场景之一（矿山智能化） 公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，核心产品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能。公司的智能装备与系统产品成长于煤炭，目前已经向有色、非金属等矿业扩展。 🧧核心产品：智能分选、智能工厂、感知仪器和智能管理四大核心产品，智能干

【东吴传媒互联网 张良卫团队】持续坚定看好AI赋能游戏降本增收，提供长期估值支撑 近日由日本独立开发者GameCreatorNeko制作的游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》于社交媒体走红。这款小游戏将ChatGPT的生成对白与游戏玩法实现了较为融洽的结合，玩家扮演警察，通过打字审讯的方式与NPC嫌疑犯

　1）数据产品服务商：公共域：深桑达、太极股份、云赛智联。　　商品域：上海钢联、卓创资讯。　　出行域：通行宝、深城交、中远海科。　　医疗域：中科江南、创业惠康、久远银海。　　金融域：长亮科技、京北方、中科软。　　2）数据清洗和治理：海天瑞声、普元信息、三维天地、用友网络、金蝶国际、汉得信息。　　3）

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到，我们也会给予每篇入选的文章打赏8工分，每人每天最多获得一次打赏。每日复盘必备，每天晚上8点发

【民生电子】不破不立，美光大涨看国产存储投资机遇 美光今日发布FY23Q2财报（12月2日-3月2日） →【收入】36.93亿美元，QoQ-9.6%，YoY-52.6% →【净利】亏损23.12亿美元，20年来最大季度亏损！ →【库存】减值14亿美元，预计下个季度减值5亿美元 #下游市场： 🔺

  No1：盘前热点事件   一、阿里巴巴设立六大业务集团 或将独立上市 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司

(一）策略：央国企重估新思路：盐铁与涌现1.央国企重估：多部委协同，政策动能强“央国企重估”将引领23年“中特估值”的第二波行情！“央国企重估”是多部委协同作战，政策动能强于过去几年的“国企改革”。高端化、低碳化、智能化、数字化，将是“央国企重估”的4条关键线索。2.从“垄断低价”到“涨价重估”：普

近年来国际厂商积极推出基于 Chiplet 架构产品，如 AMD Milan-X、英伟达 H100、 苹果 M1 Ultra、英特尔 Sapphire Rapids、华为鲲鹏 920 等。目前，国际 Intel、 TSMC Chiplet 技术相对成熟，国内长电、通富已具备量产能力。未来，随着 GP

【晶瑞电材20CM！】湖北晶瑞获大基金二期增资加速成长，拟并入合并报表增强综合实力【光大大化工团队】 国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元，增资完毕后湖北晶瑞注册资本将由4亿元增加至约5.86亿元。 公司与潜江基金、湖北晶

核心观点： AI+主题持续蔓延，不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进，我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路：（1）大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、