【广发证券】策略对话通信：AI算力基础设施共振
夜长梦山
2023-04-14 20:29:07
【广发证券】策略对话通信：AI算力基础设施共振
🌟策略：类比13年“移动互联网+”，首推上游算力
1⃣本轮行情“上游算力→中游软件服务→下游应用”三段走，当前首推“上游算力”；
2⃣通信行业重点涉及AI上游算力基础设施，提供算力的“血管”（交换机/光模块/液冷温控）。
🌟 通信：AI算力基础设施哪些环节受益？
1⃣ 在通信行业中，算力基础设施产业链哪些细分环节目前最为受益？（服务器/交换机；光模块/光芯片；IDC数据中心/液冷温控；运营商；企业通信）。
2⃣从通信公司视角看，海内外的云商/运营商在AI算力基础设施上投入如何？（北美云厂商布局基础设施和新数据中心/国内三大运营商已布局算力基础设施）
3⃣数据中心升级需求有多大？对哪些细分通信行业有最强的投资指引？（超大规模数据中心/IB网络技术）。
4⃣从通信视角测算，AI大模型驱动多少算力基础设施需求？（需求主要来自预训练/日常运营/模型微调）。
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