5月12日，Google在1/O开发者大会上发布新一代大模型PaLM2，相比2022年的PaLM模型，PaLM2在多语言处理、推理和编码能力上有了很大提升。PaLM2目前已支持100多种语言及20多种编程语言，主要应用集中在Bard、谷歌办公全家桶及谷歌AI搜索引擎上。推荐关注有变化的Al应用，拓尔思、金证股份、金山办公、科大讯飞等。国内大模型持续落地，数据要素市场化进程稳步推进，建议继续重视数据方面投资机会。

重点是医疗、医保、社保、交通等数据价值，重点关注深桑达A、中远海科、创业慧康等。

行情回顾:
上期，计算机(申万)指数下跌1.74%，跑赢沪深300指数0.23pp。

投资组合:
Al:寒武纪、科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、金山办公、拓维信息、拓尔思、中科创达、德赛西威等

云计算:金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等

数据要素:深桑达A、中远海科、易华录、安恒信息、奇安信等

信创:金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等

医疗IT:创业慧康、山大地纬、卫宁健康等

产业互联网及工业软件:宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等

网络安全:奇安信、安恒信息等

金融IT:恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等

风险提示:
市场竞争加剧:国际环境变化影响:行业需求不及预期等。