一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国务院：李总理在辽宁调研，着力打造一批高能级创新平台 培育一批先进制造业集群

李总理6月7日至8日在辽宁调研。8日上午，李总理来到沈阳拓荆科技公司和芯源微公司，得知两家企业一些关键技术和重要产品实现了突破，李总理非常高兴。调研中，李总理主持召开座谈会。在听取辽宁省有关部门、部分市县和企业负责人发言后，李总理指出，推动东北全面振兴，必须深入贯彻习总书记关于东北振兴重要论述，把握新机遇，找准发力点，把长板拉长、短板补齐。他强调，要在全面优化营商环境上下功夫，坚持问题导向、需求导向，构建亲清政商关系，心底坦荡为企业排忧解难，让企业有更多获得感。要在推进产业科技创新上下功夫，着力打造一批高能级创新平台，培育一批先进制造业集群，提高农业科技和机械化水平，加快建设现代化产业体系。要在深化改革开放上下功夫，积极推动构建全国统一大市场，进一步深化国资国企改革，采取更有力举措提振民企发展信心，积极招引外资龙头企业和关键企业，形成国企民企外企竞相发展的生动局面。

2、国家统计局：中国5月CPI回升至0.2%，PPI跌幅扩大至4.6%

据国家统计局网站数据，5月份居民消费价格同比上涨0.2%环比下降0.2%；5月份工业生产者出厂价格同比下降4.6%环比下降0.9%。国家统计局表示，5月份消费需求继续恢复，市场运行总体平稳，CPI环比下降，同比涨幅略有扩大，猪肉价格同比由4月上涨4.0%转为下降3.2%。当月国际大宗商品价格整体下行，国内外工业品市场需求总体偏弱，加之上年同期对比基数较高，PPI环比、同比均继续下降。

3、易纲：预计二季度GDP同比增速会比较高，CPI下半年有望逐步回升

易纲表示，CPI、PPI环比下降主要因供需恢复时间差、基数效应。预计二季度GDP同比增速会比较高（主要是基数效应），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比将在1%以上。深入推进金融市场改革开放，不断优化跨境人民币使用政策，要顺应市场需求，坚持市场驱动，尊重企业自主选择，便利企业在跨境贸易投资中使用人民币。

4、方星海：在美上市公司退市风险大幅减少，鼓励不同类型投资策略各显神通

中国证监会副主席方星海回应“脱钩论”称，中国是不会跟外界脱钩的，中国的态度是主动挂钩。外资私募证券基金管理公司所用的策略各有不同，有宏观对冲的，有高频交易的，也有指数增强的，还有主观多头的等等，只要他们是严格遵守法律法规，以及交易所的交易规则，就应该鼓励不同类型的投资策略各显神通，为投资者创造良好的回报。

5、最高法等三部门：起草了《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》

实施网络暴力违法犯罪，具有下列情形之一的，应当从重处罚，针对未成年人、残疾人实施的；组织“水军”“打手”实施的；编造“涉性”话题侵害他人人格尊严的；利用“深度合成”技术发布违法或者不良信息，违背公序良俗、伦理道德的；网络服务提供者发起、组织的。

6、证监会：私募基金投资新规

对基金投顾提供私募基金投资建议的，一是单一客户持有单只私募基金的市值不得高于该客户委托资产市值的5%；二是单一基金投顾为所有客户配置私募基金的总规模，不得超过该基金投顾机构为客户配置公募基金总规模的10%；三是客户应当符合组合策略中每只私募基金的适当性管理要求、合格投资者条件以及单笔投资金额限制；四是不得将封闭期长于三个月、净值披露周期长于一周的私募基金，不披露底层私募基金具体构成的基金中基金产品等。

7、中证协：正式发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》

计划明确鼓励有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设，根据不同客户群开展核心系统技术架构的转型升级工作。此外，在云平台方面，鼓励利用分布式、云原生等先进技术对信息系统进行架构升级，提升系统的健壮性和扩展性。鼓励有条件的券商加快信息系统在私有云与行业云部署，提升系统云化比例。

8、商务部等四部门：发布关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知

扎实推进绿色智能家电下乡。支持家电生产企业针对农村市场特点和消费需求，加快研发推广性价比高、操作简便、质量优良的热水器等绿色智能家电产品。在县乡两级设立直营店、体验店、服务网点等，进一步挖掘农村市场消费潜力。

9、住建部：遏制私拆承重墙等违法违规行为 住建部明确8个要求

住房和城乡建设部9日对外发布《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》，进一步明确了装修活动中涉及各方和各相关部门的责任。通知突出保护人民群众的生命财产安全，坚持以问题为导向，针对装饰装修活动的各个环节，明确了8个方面的具体要求。包括房屋所有人、使用人要签订装饰装修管理服务协议，禁止有影响建筑主体和承重结构的行为。各地执法部门对擅自变动建筑主体和承重结构造成重大安全隐患危及公共安全，涉嫌构成犯罪的，移送有关部门依法处理。

10、外交部：中国是不是发展中国家 不由美国说了算

外交部发言人汪文斌表示，美国想把发达国家的帽子强加给中国，是要把剥夺中国的发展中国家地位作为遏制中国发展的一张牌。无论是对世界经济增长的贡献率，还是联合国会费和维和摊款缴纳额度，中国所做的贡献都远远超过绝大多数发达国家。中国是不是发展中国家，不由美国说了算。

国内：地方 省市

1、北京：2023年北京智源大会将召开，Altman将首度对中国观众开讲

6月10日重点关注OpenAI联合创始人Sam Altman首度对中国观众发表演讲，加州伯克利分校教授Stuart Russell对话图灵奖得主、中国科学院院士姚期智，以及图灵奖得主、“深度学习之父”Geoffery Hinton的论坛闭幕演讲。

2、安徽：积极建设“中国声谷”

打造世界级语音互动场景高地，引导支持“中国声谷”企业开展机器声纹诊断、人体体音诊断、语义理解等技术创新，，建设语音开放平台、类脑智能技术及应用平台、自然语言处理开放平台等技术开放平台。

3、上海：5月上海二手房成交回落挂牌活跃，置换打新成重要消费目的

目前二手房挂牌量明显增加，但市场观望的情绪很浓，成交量下滑导致价格开始松动，部分学区房价格回到四年前。

4、济南：引导机关事业单位、国企员工等使用数字人民币发放部分工资、补贴、津贴

力争2023年末个人数字人民币钱包达到400万个、对公数字人民币钱包达到5万个，数字人民币总交易额突破40亿元。

5、杭州：第五批次集中供地，总成交价104.35亿元

第五批次集中供地６月９日收官，此次共挂牌5宗宅地，涉及钱二、九堡、勾庄、东湖新城、青山湖五个热门板块，总起价93.8亿。最终4宗进入摇号环节，1宗底价成交，总成交价104.35亿元。

6、南京：发布8宗地块使用权挂牌出让公告

8宗地块分布于雨花台区（2宗）、江宁区（2宗）、六合区（4宗），用地面积约32.065公顷，起拍总价89.83亿元，将于7月17日上午9:30开始在网上限时竞价。

国际新闻

1、美国能源部：拟收购300万桶美国产原油来补充战略石油储备（SPR）。

2、俄罗斯总统普京：在索契首次对乌军的反攻行动进行了评价。普京表示，乌克兰军队发起了反攻，乌军已经使用了其战略预备队，但其未能实现任何预定目标。

3、美国国防部：宣布了一项新的安全援助计划，总额高达21亿美元，其中包括关键的防空系统和弹药等。

4、美国食品药品管理局(FDA)顾问小组：以6票赞成0票反对的结果批准了卫材与渤健共同开发的阿兹海默症治疗药物Leqembi。

5、美国白宫幕僚长Jeff Zients：人工智能公司正在与拜登政府合作，在不久的将来公布一系列有关隐私和安全方面的承诺。

6、三星电子：据悉已经开始全面开发大语言模型（LLM），以供内部使用，目标是在7月底前完成初始版本的开发。

7、瑞银集团：当地时间9日表示，已与瑞士政府签署了一项损失保护协议，自该行收购瑞士信贷完成之日起生效。

8、沙特：由于沙特意外加大减产力度，对冲基金对布伦特原油的看涨押注升至6周高点。根据周五公布的交易所数据显示，基金经理连续第三周增加多头押注。

9、高盛：大宗商品研究全球负责人Jeffrey Currie表示，OPEC的最新减产将推动石油库存减少，从而推动油价至略高于90美元/桶。

10、网红券商Robinhood：将从其加密数字货币平台撤销Solana、Cardano、以及Polygon这三种代币的交易服务，以应付美国政府高调的监管行动。

11、欧洲：因炎热天气提振需求，欧洲天然气期货盘中涨幅达20%，报32.3美元/百万英热。

12、美国司法部：针对特朗普及其前军事助手沃尔特·诺塔处理机密文件不当的联邦起诉书已经启封。特朗普被控37项罪名，包括共31项故意保留国防信息的罪名。

13、美国国家海洋和大气管理局：经历近三年的拉尼娜现象后，厄尔尼诺现象卷土重来，并可能在今年晚些时候引发极端天气。五月，随着赤道太平洋海面温度上升并超过平均水平，出现了弱厄尔尼诺现象。本年度厄尔尼诺现象可能会造成3万亿美元的全球经济损失。

14、通用汽车：明年起将接入特斯拉超级充电网络的举措，让其他电动车充电站制造商的股价大幅下跌；特斯拉股价连续第11天上涨，通用股价在周五日内最高涨幅达6.5%。虽然这个协议对其他电动车充电公司有一些影响，小摩、美银分析师等华尔街的人士认为市场可能过度反应了。

15、印尼：据印尼当地媒体报道，印尼政府决定从6月10日开始实施铝土矿出口禁令，并鼓励在印尼国内加工和提炼铝土矿。

16、夏日游戏节 2023： ( Summer Game Fest 2023 ) 于北京时间 6 月 9 日凌晨 3 点播出了开幕式节目，本次直播中公开了《最终幻想 7 重生》《如龙 7 外传 无名之龙》《心灵杀手 2》《动物派对》《匹诺曹的谎言》等游戏的全新宣传视频。

17、英美：走向贸易保护主义，英美签署“大西洋宣言”
《大西洋宣言：二十一世纪美英经济伙伴关系框架》的协议包括了多项倡议，是一个新的经济安全框架。整体来看，双方同意在确保经济安全的多个方面加强合作，包括供应链、人工智能、5G和6G、量子计算和绿色产业等重点行业。

18、中阿：经国务院批准，中国人民银行与阿根廷中央银行于近日续签了双边本币互换协议，互换规模为1300亿元人民币/4.5万亿比索，有效期三年。

二、行业新闻

1、国际油价：全线下跌，美油7月合约跌1.32%，报70.35美元/桶。布油8月合约跌1.26%，报75.00美元/桶。 本周，美油7月合约跌1.94%，布油8月合约跌1.13%。

2、国际贵金属期货：收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.15%报1975.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.19%报24.395美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.31%，COMEX白银期货2.73%。

3、波罗的海干散货指数：涨1.44%，报1055点。

4、伦敦基本金属：多数收涨，LME铜跌0.1%报8339美元/吨，LME锌跌1.49%报2372.5美元/吨，LME镍涨0.09%报21150美元/吨，LME铝涨0.33%报2262美元/吨，LME锡涨1.44%报26190美元/吨，LME铅涨1.06%报2059美元/吨。本周，LME铜涨1.24%，LME锌涨2.86%，LME镍跌0.29%，LME铝跌0.07%，LME锡涨2.1%，LME铅涨1.35%。

5、国内商品期货夜盘：收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨2.07%。黑色系多数上涨。农产品表现强劲，豆油涨2.62%，菜油涨2.54%，棕榈油涨2.44%。基本金属期货多数收涨，沪镍涨1.82%，沪锡涨1.65%，沪铅涨0.56%，沪铜涨0.54%，沪铝涨0.49%，沪锌跌0.10%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1439元，较周四纽约尾盘跌230点，盘中整体交投于7.1166-7.1463元区间。

7、美元指数：周五（6月9日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.20%，报103.551点，日内交投区间为103.295-103.606点，本周累计下跌0.45%。美元指数涨0.06%，报1234.24点，日内交投区间为1232.47-1235.09点，本周累跌0.58%。

8、逆回购：央行6月9日开展20亿元逆回购操作，当日完全对冲到期量，本周净回笼690亿元。下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元；下周四（6月15日）还将有2000亿元MLF到期。

9、北向资金：今日净卖出14.41亿元。翱捷科技、金山办公、中国联通分别遭净卖出6.41亿元、5.22亿元、4.46亿元；中国太保逆势获净买入9.69亿元。

10、两市融资余额：截至6月8日，上交所融资余额报7916.52亿元，较前一交易日减少12.12亿元；深交所融资余额报7195.43亿元，较前一交易日减少10.67亿元；两市合计15111.95亿元，较前一交易日减少22.79亿元。

11、欧债收益率：多数收跌，英国10年期国债收益率涨0.6个基点报4.232%，法国10年期国债收益率跌3.2个基点报2.913%，德国10年期国债收益率跌2.6个基点报2.372%，意大利10年期国债收益率跌7.2个基点报4.100%，西班牙10年期国债收益率跌4.4个基点报3.348%。

12、美债收益率：多数收涨，3月期美债收益率涨0.81个基点报5.271%，2年期美债收益率涨8.7个基点报4.612%，3年期美债收益率涨8个基点报4.254%，5年期美债收益率涨6.1个基点报3.927%，10年期美债收益率涨3个基点报3.756%，30年期美债收益率跌0.4个基点报3.889%。

13、白色家电：热浪来袭空调“升温” 行业增长空间可期。根据中央气象台发布的气象信息，近期，河南省、新疆的部分地区频繁发布高温红色预警信息。随着热浪袭来，空调等白色家电市场紧跟着“升温”。气温变化对空调销量影响显著，高温天气会提升消费者购置空调意愿。国盛证券的研报认为，今年原材料价格下行，空调产业链的盈利能力有望修复。随着2023年地产弱复苏，空调等白色家电有望持续受益。

14、汽车：中汽协数据显示，5月，中国汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%。1至5 月，中国汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。新能源汽车方面，5月，中国新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。2023年1至5 月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。汽车出口方面，5月，中国汽车企业出口38.9万辆，环比增长3.4%，同比增长58.7%。

15、动力电池：据中国汽车动力电池产业创新联盟，5月我国动力电池产量共计56.6GWh，同比增长57.4%，环比增长20.4%。其中，磷酸铁锂电池产量37.8GWh，占总产量66.9%，同比增长96.7%，环比增长29%。

16、光伏：光伏头部企业集体大扩产，分析称是以战去战，以杀去杀。头部企业刚刚警示，产能过剩会让一大半企业死掉，然后自己就开始了新一轮大扩产。分析称，头部光伏企业们，似乎也正因循着“以战去战”的思路在行动：扩产来打击竞争对手的扩产，以新增产能来消灭产能的过剩。

17、铁矿石：国内铁矿石市场价格连续8日上涨，报价达812元/吨，且自5月25日以来，其价格已累计上涨逾16%。对此，钢材需求端并不支撑铁矿石价格“虚涨”，投资炒作心理是助推铁矿石价格的主因之一，其炒作风险巨大。多种因素作用下，炒作投机者无异于“火中取栗”。任何时候，炒作的风险都要是巨大的。

18、存款利率：多家股份制银行将从下周一起，跟随国有银行下调部分期限的存款利率。某股份制银行表示，该行周一即将下调的存款利率包括挂牌利率和定期存款产品利率，下调幅度或至少达到15个基点。此外，某城商行表示，若股份制银行下调了存款利率，该行亦将考虑再度下调存款利率。

19、碳酸锂：全国政协常委苗圩称，碳酸锂价格今年大幅回落，大概率将稳定在每吨15万-20万元左右。

20、养猪：华泰证券称，看好PBLF处于7年来低位的头部养猪企业、技术优势突出的种企、竞争壁垒强的饲料龙头、国内宠食龙头。猪价预期悲观，且仔猪价格的高位运行让行业对猪价反转上涨的信心有所不足，企业更多以降成本而非扩张为主线，龙头企业经营韧性显现；鱼价逐步好转；受供给增加、缺口替代等因素的影响下，预计玉米、大豆、白糖价格有较大回落空间。

21、快递：国家邮政局昨日发布2023年5月中国快递发展指数报告。经测算，2023年5月中国快递发展指数为370.9，同比提升37.8%。

22、余承东：在2023中国汽车重庆论坛上，华为终端BG CEO余承东表示，未来的汽车行业淘汰赛将会出现中小企业被兼并的情况。他认为，未来的头部车企每年产量达不到500万辆甚至1000万辆，企业将很难立足。

23、债市综述：现券期货重回强势且做多热情高涨，银行间主要利率债收益率普遍下行，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.38%，10年期主力合约涨0.26%。 银行间资金面宽松不改，主要回购利率多数继续下行，隔夜回购利率进一步下行至1.25%附近；信用债方面，“二永债”收益率明显下行。

三、公司新闻

今日聚焦

【太辰光：神州通拟减持不超过3%公司股份】

太辰光公告，持股9.8146%的股东神州通拟减持不超过2.9956%公司股份。

【北京君正：韦尔股份增持股份完成 持有公司5%股份】

北京君正公告，公司收到韦尔股份的《告知函》，本次增持有效期已于6月7日届满，本次交易已完成。截至发函日，韦尔股份共持有公司2407.85万股股份，占公司总股本比例的5%。

【锦龙股份：拟向实控人定增募资不超27.56亿元】

锦龙股份公告，决定终止公司向朱凤廉非公开发行股票事项，并重新筹划向特定对象发行股票事项。公司重新筹划的向特定对象发行股票方案，拟发行不超过2.64亿股股票，所募集资金拟用于偿还公司借款和补充公司流动资金。公司实际控制人杨志茂拟以现金不超过27.5616亿元全额认购公司本次发行的股票。

【派能科技：拟向众钠能源进行增资】

派能科技公告，与公司关联方佛山司南新禹及其他投资人拟向众钠能源进行增资。其中，公司拟以自有资金3,000万元人民币认购标的公司新增注册资本28.3786万元。本次增资完成后，公司将持有标的公司1.9231%的股权。

【东方电缆：股东东方集团及袁黎雨女士拟减持不超过2.5%】

东方电缆公告，股东东方集团及袁黎雨女士拟合计减持不超过2.5%。

定增&融资&回购

【博众精工：拟以5000万元-1亿元回购股份】

博众精工公告，拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过人民币41.19元/股。

减持&增持

【常宝股份：嘉愈医疗拟减持不超过3%】

常宝股份公告，嘉愈医疗拟减持不超过3%。

【苏奥传感：股东拟减持不超过4%】苏奥传感公告，汪文巧及张旻拟减持不超过4%。

【中国天楹：平安人寿、平安置业和中平国瑀拟减持不超过3.5%】

中国天楹公告，平安人寿、平安置业和中平国瑀拟减持不超过3.5%。

【杭电股份：股东及董监高拟合计减持股份不超过2.3%】

杭电股份公告，股东及董监高拟合计减持股份不超过2.3%。

【三维天地：苏民投君信拟减持不超过3.88%】

三维天地公告，苏民投君信拟减持不超过3.88%。

【桐昆股份：磊鑫实业拟增持2亿元-4亿元】

桐昆股份公告，磊鑫实业拟增持2亿元-4亿元，增持价格不高于18元/股。

转让与收购&投资

【孩子王：拟10.4亿元收购乐友国际65%股权】

孩子王公告，公司将以支付现金的方式受让乐友香港持有的乐友国际65%股权，转让价格为10.4亿元。乐友国际总部位于北京，是我国母婴童行业大型连锁零售龙头企业之一。交易完成后，双方将在市场布局、运营模式、供应链资源、仓储物流及数字化应用整合等方面充分发挥协同效应，进一步强化孩子王的规模优势及市场龙头地位。

【大洋电机：拟10亿元投建新能源汽车动力总成系统项目】

大洋电机公告，公司与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签署《大洋电机新能源汽车动力总成项目投资协议》，在重庆市渝北区使用自有或自筹资金投资建设“大洋电机新能源汽车动力总成系统及零部件（重庆）研发制造基地”，在投资协议约定的经营期限内，项目计划总投资约10亿元，并在重庆创新经济走廊辖区内设立项目公司作为本项目具体实施主体。

【博世科：拟转让控股子公司泗洪博世科全部股权】

博世科公告，公司拟将持有的控股子公司泗洪博世科的股权全部转让给控股股东宁国国控，本次交易完成后，公司不再持有泗洪博世科的股权，所得款项将用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。

【朗姿股份：子公司拟收购武汉五洲、武汉韩辰控股权】

朗姿股份公告，全资子公司北京朗姿医管拟以现金方式收购博辰八号持有的武汉五洲整形外科医院有限公司75%股权和武汉韩辰医疗美容医院有限公司70%股权；同时北京朗姿医管拟以现金方式收购卓淑英、平潭卓氏分别持有的武汉五洲10%、5%股权。武汉五洲90%股权的转让价格为2.53亿元；武汉韩辰70%股权的转让价格为7086.1万元。交易完成后，公司医美业务的财务状况有望得到进一步优化与改善，医美业务资产规模、收入规模和利润规模将持续增加。

【信德新材：拟收购成都昱泰80%股权】

信德新材公告，公司拟使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司（简称“成都昱泰”）80%的股权及支付相关中介费用合计不超过1.95亿元。成都昱泰作为西南地区唯一取得四川石化乙烯焦油供应资格的企业，公司可通过本次收购锁定10万吨级以上上游优质原材料资源。本次收购可以让公司在原材料端进一步保供、保量、保质和保价，进而强化供应链保障体系。

【安靠智电：控股子公司签订3531万元日常经营合同】

安靠智电公告，控股子公司智能电站与中南电力、天辰电气及智联电商分别签订了二份合同，二份合同总价3530.618万元，约占公司2022年度经审计的营业收入的4.57%。

【云煤能源：拟公开挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权】

云煤能源公告，拟通过公开挂牌方式整体打包转让所持五一煤矿、大舍煤矿和瓦鲁煤矿100%股权及公司对三个煤矿截止正式挂牌前一日的债权（含利息）。五一煤矿100%股权挂牌转让底价为1.31亿元，大舍煤矿100%股权挂牌转让底价为1.2亿元，瓦鲁煤矿100%股权挂牌转让底价为2.04亿元。

【南网储能：拟与南网资本在储能产业投资等领域深入开展合作】

南网储能公告，与南方电网资本控股有限公司签订合作意向协议，拟在储能产业投资、科技创新及成果转化、绿色金融服务、投资项目咨询与技术服务等领域深入开展合作。

获批

【华森制药：获得甘桔冰梅片药品补充申请批准通知书】

华森制药公告，获得甘桔冰梅片药品补充申请批准通知书。

【前沿生物：艾可宁在哈萨克斯坦获得药品注册上市许可】

前沿生物公告，艾可宁在哈萨克斯坦获得药品注册上市许可。

【恒瑞医药：子公司硫酸艾玛昔替尼片药品药物上市许可申请获受理】

恒瑞医药公告，子公司硫酸艾玛昔替尼片药品药物上市许可申请获受理。

经营&业绩

【民和股份：5月商品代鸡苗销售收入同比下降15.44%】

民和股份公告，5月销售商品代鸡苗2,287.88万只，同比变动-8.84%，环比变动-14.45%；销售收入4,898.17万元，同比变动-15.44%，环比变动-57.06%。

【中国人寿：1-5月累计原保险保费收入约为3986亿元 同比增长5.1%】

中国人寿公告，公司于2023年1月1日至2023年5月31日期间，累计原保险保费收入约为3986亿元，同比增长5.1%。

【正虹科技：5月生猪销售收入同比减少2.85%】

正虹科技公告，2023年5月销售生猪2.12万头，销售收入3229.01万元，环比变动分别减少23.18%、29.38%。销量同比增长7.44%、销售收入同比减少2.85%。2023年1-5月份，公司累计销售生猪10.91万头，累计销售收入18352.68万元，同比变动分别增长41.48%、60.17%。

【晓鸣股份：5月鸡产品销售收入同比增长30.89%】

晓鸣股份公告，5月销售鸡产品2486.47万羽，销售收入7261.45万元，环比变动分别为4.73%、-9.10%，同比变动分别为44.60%、30.89%。

其他

【横店东磁：年产6GWh高性能锂电池项目投产】

横店东磁公告，目前，公司年产6GWh高性能锂电池项目生产线已建设完成并逐步投入生产。

【微芯生物：微芯新域拟增资扩股并引入外部投资者】

微芯生物公告，控股子公司微芯新域拟增资扩股并引入安瑞投资，本次交易完成后，微芯新域注册资本将由1,721.6667万元增加至1,801.1282万元，成都微芯持有微芯新域的股权比例下降为38.86%，安瑞投资持有微芯新域4.41%的股权，成为微芯新域第五大股东。

【ST阳光城：触及深交所强制退市规定 6月12日开市起停牌】

ST阳光城公告，截至6月9日，公司股票收盘价连续二十个交易日均低于1元/股，已触及交易类强制退市规定。根据相关规定，公司股票自6月12日（周一）开市起停牌，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。

【辰欣药业：拟将所属子公司佛都药业分拆至深交所主板上市】

辰欣药业公告，拟分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市。

【中国广核：台山1号机组换料大修仍在有序进行】

中国广核公告，根据台山核电站的设计要求，台山核电已按计划于2023年第一季度开始台山1号机组的年度换料大修。在本次换料大修期间，台山核电对1号机组调整增加了部分检查和试验等相关工作，为EPR机组长期稳定运行积累数据和经验。截至本公告日期，相关工作仍在有序进行。

【建设机械：终止公开发行可转换公司债券】

建设机械公告，综合考虑目前宏观经济环境、资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司与中介机构沟通与审慎研究，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。

【片仔癀：刘丛盛先生因个人原因，向公司董事会辞去董事和副总经理职务】

片仔癀公告，刘丛盛先生因个人原因，向公司董事会辞去董事和副总经理职务。

【洛阳钼业：拟向参股公司CBC INVESTMENT增资不超3399.66万美元】

洛阳钼业公告，公司拟通过全资子公司CMOC Beta Limited按照所持股权比例向参股公司CBC INVESTMENT现金增资，增资金额不超过3399.66万美元。CBC INVESTMENT各股东拟按照持股比例向其进行现金增资。CBC INVESTMENT为公司与宁德时代关于能源金属资源的投资开发战略合作的实施主体。

机构调研

【江丰电子：已经掌握覆铜陶瓷基板DBC及AMB生产工艺 相关产品已初步获得市场认可】

江丰电子接受机构调研时表示，公司通过控股子公司宁波江丰同芯半导体材料有限公司从事第三代半导体芯片模组及大功率半导体模块相关核心原材料的研发和生产，已经掌握覆铜陶瓷基板DBC及AMB生产工艺，主要产品为高端覆铜陶瓷基板。目前，相关产品已初步获得市场认可。

【东方通：正跟进对生成式人工智能如chatgpt等的安全分析监测方面的技术研究】

东方通在互动平台表示，公司在网信安全领域有较为成熟的人工智能应用，形成了以内容风控系统、瑶光-新媒体综合监管系统、数字内容伪造检测平台、瑶光-网络内容监测系统及深度合成内容监测系统在内的一系列产品和解决方案。正在跟进对生成式人工智能如chatgpt等的安全分析监测方面的技术研究，如大模型算法的隐私保护，生成内容的安全性检测等。

【勤上股份：公司在多个城市有智慧灯杆综合解决方案相关项目】

勤上股份在互动平台表示，公司以智慧灯杆为平台的户外智慧城市管理系统，搭载多项实用功能于一体，整合了LED智能照明、视频监控、信息发布、公共广播、环境监测、无线WIFI、紧急呼叫、积水监测和5G基站等功能，在智慧安防、智慧交通、智慧城管等领域有着广泛的应用，实现多维联动，节约和综合利用城市空间，减少建设成本，又能覆盖到城市各处，智慧灯杆已成为智慧城市建设的重要载体，公司在多个城市有智慧灯杆综合解决方案相关项目。

【包钢股份：钢价不及预期 需求较一季度无明显改变】

针对今年钢铁行业供需及价格趋势，包钢股份董秘白宝生在今天举行的内蒙古辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动上表示，“2023年，煤炭价格有所回调，成本端压力相对减小，需求和钢价不及预期。目前来看，钢铁业务与一季度相比没有明显改变。”

【恒信东方：未来能否与苹果Vision Pro头显在应用端合作存在较大不确定性】

恒信东方接受投资者调研时称，公司VR游戏产品《Drakheir》(暂定名)为Meta Quest2平台“裸手”手势互动VR游戏，目前正在Quest平台第三方应用平台Sidequest公测。目前，苹果Vision Pro头显刚刚发布，相关开发者套件和接口尚未公布，目前无法判断其他平台的开发积累能否直接移植至该平台。公司未来能否与苹果Vision Pro头显在应用端合作存在较大不确定性，近期内对公司经营业绩不构成重大影响。

【永鼎股份：公司生产的滤波片芯片实现了100G及各类跳片芯片的批量化生产】

永鼎股份在互动平台表示，公司有部分产品涉及到航天，已经有批量发货。公司在光芯片、光器件、光模块主要产品为AWG（阵列波导光栅）和Filter（滤波片）两大类的从芯片到器件到模块的全系列波分产品、激光器芯片、DCI（数据中心互联）子系统等。公司生产的Filter（滤波片）芯片实现了100G、DWDM（密集波分复用）及各类跳片芯片的批量化生产，在国内同类产品的国有替代厂商中技术水平位居前列。投资研发生产激光器芯片，目前已经通过了几款芯片的小批量验证。

【澜起科技：公司是全球第二家量产PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer芯片的厂商】

澜起科技接受机构调研时表示，从中长期来看，公司看好随着PCIe协议速率持续翻倍带来的Retimer芯片需求增加，但支持PCIe 5.0 Retimer芯片的主流CPU上市时间不长，PCIe 5.0生态系统的构建尚需时间。公司是全球第二家量产PCIe 5.0 /CXL 2.0 Retimer芯片的厂商，目前正在进行产品推广及客户导入。公司PCIe 5.0 Retimer芯片的低时延能力更有优势，这对于高速信号链路传输以及CXL应用具有重要意义。

四、环球市场及汇市