双星新材pet铜箔获订单，产业持续前行
夜长梦山
2023-06-20 22:43:28
【广发机械】双星新材pet铜箔获订单，产业持续前行
1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位，Q4完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单。
2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通，是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同，不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。
3. #产业持续前行、量变累积而为质变。经历近半年的复合铜箔产业信息真空期，近期涌现了pp铜箔产品试制成功、一步法设备交付客户、复合集流体电池已批量化应用于新能源车等进展。产业的量变在持续累积，关注下半年订单进展。
4. #两步法路线确定性较强、设备优先受益。当前上市公司中进展较快的企业皆使用两步法生产复合铜箔，双星新材的设备为腾胜磁控溅射+东威水电镀。设备端竞争格局较好，且为产业化初期最稀缺资源。
#从上游至下游复合集流体上车批量应用趋势明确、核心标的：东威科技＋骄成超声＋道森股份。下游产业低渗透率＋斜率加快＋设备公司主导产业进步＋极好的竞争格局≈标准的专用设备牛股。
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