今天，不是只有博通（Broadcom）暴跌，而是一整片“AI相关股票”在一起下沉。光模块、交换机、电源、存储，这些“逻辑挺硬”的名字，都在同一时间段里被按下去。 如果只是把它理解成“情绪波动”或者“高位回调”，其实是低估了这次事件的信息密度。真正有价值的问题不是“为什么博通跌了”，而是——博通和甲

12月4日，在中国和法国国家元首见证下，两国相关原子能机构签署和平利用核能合作议定书。双方明确将加强核聚变技术等多个领域合作，还将共同深度参与国际热核聚变实验堆（ITER）计划，助力该工程顺利推进。中金公司研报表示，十五五规划将可控核聚变明确纳入国家未来产业体系，标志着其从前沿科学探索正式升级为战略

近期，美国由人工智能驱动的数据中心建设浪潮导致电力需求激增，对现有电网构成巨大压力。这一趋势使得高效、可靠的分布式能源解决方案受到高度重视。作为该领域的领先技术，固体氧化物燃料电池（SOFC）因其发电效率高、燃料适应性广的特点，市场关注度显著提升。学习热点～一、Bloom Energy的核心供应商分

你以为脱掉衣服的机器人是这样的？ 实际上打开的小鹏机器人里面是这样的 ，能够明显看到，里面都是骨骼支架。 这个复合材料是谁提供的呢？请看下面     2024年奇德新材在珠海扩建的“精密注塑成型基地”距小鹏机器人研发中心仅80公里

昨天四中全会公报发布，全会提出，建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。招商策略团队表示，相较于十九届五中全会

昨天四中全会公报发布，全会提出，建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。招商策略团队表示，相较于十九届五中全会

【ZXJG】首提航天强国，产业拐点已至——————事件：四中全会公告，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。目前我国航天产业已进入发展“快车道”，随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，10月16日星网第12批卫星、10月1

宏观新闻今时不同往日！行业信息新凯来：很少有在政府发布会上着重提个公司，在这关键时期，它的出现有着它的必要性和其特别的使命! 稀土 ：反制核心武器首次长臂管辖，扼全球咽喉价格继续上调 核聚变：①16:33:56【“国之重器”新进展 “华龙一号”2号机组启动首次核燃料装载】10月1

事件导火索：2025年9月25日，巴基斯坦总理访美，与特朗普会谈80分钟。现场向特朗普展示稀土宝盒(装有18种不同的稀土样本)，并作为礼物赠送。 同时，宣布巴美合作开发稀土。美国初期投入5亿美元。10月2日，首批稀土，从巴运往美国。(巴国稀土开采中，中国援助了开采设备，培训了加工技术和萃取工艺) 1

宏观新闻无行业信息金属：1）金：  见证历史4000！09:57:06【现货黄金突破4000美元/盎司大关 续创新高】10月8日，现货黄金突破4000美元/盎司大关，续创新高，年内大涨近1400美元/盎司，涨幅超52%。现货白银逼近48美元/盎司，创2011年5月份以来新高。2）钴：伦钴最

知情人士：特朗普政府拟按芯片数量对外国电子设备征税十数据9月27日讯，据路透社报道，三位知情人士透露，特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量，对外国电子设备征收关税，此举旨在推动企业将生产转移至美国。该计划此前末见报道，且仍有可能发生变动。根据计划，美国商务部将对进口产品征关税，税额相当于该产品芯

刚刚出来一个多小时的访谈。。 到底聊了啥，强烈建议大家看看文末的原文！信息量挺爆炸的（下面部分内容用AI总结，建议大家可以看看访谈的原文，附在文末了，会有更多细节+更加准确） 我这里简单总结+截图。 为什么说AI的增长才刚刚开始？ 1/ 从废话开始热身，老黄先重复是三个扩展定律，又是那套。 以前是“

❗️【天风电新】机器人更新：全球共振趋势强烈，继续强CALL-0925 ——————————— 美国科技巨头加码机器人 # 近期变化：特斯拉加速机器人发展，META、OAI加大招人（偏本体应用，不再局限于软件、平台搭建，且均面向家用C端场景）。 ✅特斯拉：9月马斯克薪酬激励计划，11月初股东大会，1

      半导体芯片疯狂炒作也许只是开始！      但是实际90%的人方向搞错了！      俗话说： 兵马未动，粮草先行！      业绩才是牛股的最强核心！  &

人形机器人作为全球科技竞争的核心赛道，其商业化落地进度直接影响未来产业格局。特斯拉 Optimus 作为该领域的标杆产品，近期因技术突破与明确的量产规划再度成为市场焦点。AI5 芯片是推动 Optimus 实现量产的关键，并从股权激励、技术突破、量产规划及投资机会四大维度，全面剖析了人形机器人产业的

今天，不是只有博通（Broadcom）暴跌，而是一整片“AI相关股票”在一起下沉。光模块、交换机、电源、存储，这些“逻辑挺硬”的名字，都在同一时间段里被按下去。 如果只是把它理解成“情绪波动”或者“高位回调”，其实是低估了这次事件的信息密度。真正有价值的问题不是“为什么博通跌了”，而是——博通和甲

12月4日，在中国和法国国家元首见证下，两国相关原子能机构签署和平利用核能合作议定书。双方明确将加强核聚变技术等多个领域合作，还将共同深度参与国际热核聚变实验堆（ITER）计划，助力该工程顺利推进。中金公司研报表示，十五五规划将可控核聚变明确纳入国家未来产业体系，标志着其从前沿科学探索正式升级为战略

近期，美国由人工智能驱动的数据中心建设浪潮导致电力需求激增，对现有电网构成巨大压力。这一趋势使得高效、可靠的分布式能源解决方案受到高度重视。作为该领域的领先技术，固体氧化物燃料电池（SOFC）因其发电效率高、燃料适应性广的特点，市场关注度显著提升。学习热点～一、Bloom Energy的核心供应商分

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知情人士：特朗普政府拟按芯片数量对外国电子设备征税十数据9月27日讯，据路透社报道，三位知情人士透露，特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量，对外国电子设备征收关税，此举旨在推动企业将生产转移至美国。该计划此前末见报道，且仍有可能发生变动。根据计划，美国商务部将对进口产品征关税，税额相当于该产品芯

刚刚出来一个多小时的访谈。。 到底聊了啥，强烈建议大家看看文末的原文！信息量挺爆炸的（下面部分内容用AI总结，建议大家可以看看访谈的原文，附在文末了，会有更多细节+更加准确） 我这里简单总结+截图。 为什么说AI的增长才刚刚开始？ 1/ 从废话开始热身，老黄先重复是三个扩展定律，又是那套。 以前是“

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      半导体芯片疯狂炒作也许只是开始！      但是实际90%的人方向搞错了！      俗话说： 兵马未动，粮草先行！      业绩才是牛股的最强核心！  &

人形机器人作为全球科技竞争的核心赛道，其商业化落地进度直接影响未来产业格局。特斯拉 Optimus 作为该领域的标杆产品，近期因技术突破与明确的量产规划再度成为市场焦点。AI5 芯片是推动 Optimus 实现量产的关键，并从股权激励、技术突破、量产规划及投资机会四大维度，全面剖析了人形机器人产业的

今天，不是只有博通（Broadcom）暴跌，而是一整片“AI相关股票”在一起下沉。光模块、交换机、电源、存储，这些“逻辑挺硬”的名字，都在同一时间段里被按下去。 如果只是把它理解成“情绪波动”或者“高位回调”，其实是低估了这次事件的信息密度。真正有价值的问题不是“为什么博通跌了”，而是——博通和甲

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知情人士：特朗普政府拟按芯片数量对外国电子设备征税十数据9月27日讯，据路透社报道，三位知情人士透露，特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量，对外国电子设备征收关税，此举旨在推动企业将生产转移至美国。该计划此前末见报道，且仍有可能发生变动。根据计划，美国商务部将对进口产品征关税，税额相当于该产品芯

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人形机器人作为全球科技竞争的核心赛道，其商业化落地进度直接影响未来产业格局。特斯拉 Optimus 作为该领域的标杆产品，近期因技术突破与明确的量产规划再度成为市场焦点。AI5 芯片是推动 Optimus 实现量产的关键，并从股权激励、技术突破、量产规划及投资机会四大维度，全面剖析了人形机器人产业的

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事件导火索：2025年9月25日，巴基斯坦总理访美，与特朗普会谈80分钟。现场向特朗普展示稀土宝盒(装有18种不同的稀土样本)，并作为礼物赠送。 同时，宣布巴美合作开发稀土。美国初期投入5亿美元。10月2日，首批稀土，从巴运往美国。(巴国稀土开采中，中国援助了开采设备，培训了加工技术和萃取工艺) 1

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知情人士：特朗普政府拟按芯片数量对外国电子设备征税十数据9月27日讯，据路透社报道，三位知情人士透露，特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量，对外国电子设备征收关税，此举旨在推动企业将生产转移至美国。该计划此前末见报道，且仍有可能发生变动。根据计划，美国商务部将对进口产品征关税，税额相当于该产品芯

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知情人士：特朗普政府拟按芯片数量对外国电子设备征税十数据9月27日讯，据路透社报道，三位知情人士透露，特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量，对外国电子设备征收关税，此举旨在推动企业将生产转移至美国。该计划此前末见报道，且仍有可能发生变动。根据计划，美国商务部将对进口产品征关税，税额相当于该产品芯

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昨天四中全会公报发布，全会提出，建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。招商策略团队表示，相较于十九届五中全会

昨天四中全会公报发布，全会提出，建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。招商策略团队表示，相较于十九届五中全会

【ZXJG】首提航天强国，产业拐点已至——————事件：四中全会公告，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。目前我国航天产业已进入发展“快车道”，随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，10月16日星网第12批卫星、10月1

宏观新闻今时不同往日！行业信息新凯来：很少有在政府发布会上着重提个公司，在这关键时期，它的出现有着它的必要性和其特别的使命! 稀土 ：反制核心武器首次长臂管辖，扼全球咽喉价格继续上调 核聚变：①16:33:56【“国之重器”新进展 “华龙一号”2号机组启动首次核燃料装载】10月1

事件导火索：2025年9月25日，巴基斯坦总理访美，与特朗普会谈80分钟。现场向特朗普展示稀土宝盒(装有18种不同的稀土样本)，并作为礼物赠送。 同时，宣布巴美合作开发稀土。美国初期投入5亿美元。10月2日，首批稀土，从巴运往美国。(巴国稀土开采中，中国援助了开采设备，培训了加工技术和萃取工艺) 1

宏观新闻无行业信息金属：1）金：  见证历史4000！09:57:06【现货黄金突破4000美元/盎司大关 续创新高】10月8日，现货黄金突破4000美元/盎司大关，续创新高，年内大涨近1400美元/盎司，涨幅超52%。现货白银逼近48美元/盎司，创2011年5月份以来新高。2）钴：伦钴最

知情人士：特朗普政府拟按芯片数量对外国电子设备征税十数据9月27日讯，据路透社报道，三位知情人士透露，特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量，对外国电子设备征收关税，此举旨在推动企业将生产转移至美国。该计划此前末见报道，且仍有可能发生变动。根据计划，美国商务部将对进口产品征关税，税额相当于该产品芯

刚刚出来一个多小时的访谈。。 到底聊了啥，强烈建议大家看看文末的原文！信息量挺爆炸的（下面部分内容用AI总结，建议大家可以看看访谈的原文，附在文末了，会有更多细节+更加准确） 我这里简单总结+截图。 为什么说AI的增长才刚刚开始？ 1/ 从废话开始热身，老黄先重复是三个扩展定律，又是那套。 以前是“

❗️【天风电新】机器人更新：全球共振趋势强烈，继续强CALL-0925 ——————————— 美国科技巨头加码机器人 # 近期变化：特斯拉加速机器人发展，META、OAI加大招人（偏本体应用，不再局限于软件、平台搭建，且均面向家用C端场景）。 ✅特斯拉：9月马斯克薪酬激励计划，11月初股东大会，1

      半导体芯片疯狂炒作也许只是开始！      但是实际90%的人方向搞错了！      俗话说： 兵马未动，粮草先行！      业绩才是牛股的最强核心！  &

人形机器人作为全球科技竞争的核心赛道，其商业化落地进度直接影响未来产业格局。特斯拉 Optimus 作为该领域的标杆产品，近期因技术突破与明确的量产规划再度成为市场焦点。AI5 芯片是推动 Optimus 实现量产的关键，并从股权激励、技术突破、量产规划及投资机会四大维度，全面剖析了人形机器人产业的