中金预计，此次存量按揭利率平均下调幅度约为50bp，全行业每年可减少房贷利息约2000亿元，相当于1年和5年LPR同步降息10bp，如果全部用于消费相当于2022年社会消费品零售额的0.5%。Q1：如何理解存量按揭利率落地？本次存量按揭下调细则方式、时点和政策逻辑基本符合我们此前预期，幅度可能略超预

从华为Mate60 pro的拆机视频我们基本也肯定华为突破了7nm的技术，不管是谁代工的，但有一点毋庸置疑，2023年之后，我们的算力瓶颈不会再被卡脖子了。因为，全球最强的AI芯片非英伟达和昇腾莫属，既然麒麟突破了7nm技术，那么，昇腾自然而然将解决缺货的状态。加之，科大讯飞总裁在某大会上表示，华为

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】投资日历：️有望成为9月最重要的题材 最大预期差有三个一带一路方向从来就不缺催化剂，从9月开始，一直要持续到10月份，一带一路事件密集催化

关于新诺威拿下巨石生物一点看法：*1、首先，巨石生物是一个非常具有潜力的生物科技公司即未来它会成为石药腾飞的基石之一，如是石药为何要左右手互倒，唯一答案是在A股这边提高估值；*2、其次，巨石管线①mRNA中国第一个获批上市的疫苗，疫苗如今本身是否值钱值得商榷，重要的是这个技术平台带来无尽的想象力，无

解密华为麒麟9000S芯片到底是不是先进封装技术！1、 华为Mate60 Pro的扇热技术，为什么需要这么多的散热？这个是华为首次屏幕后全铜片的扇热设计，对比别的7nm芯片手机完全没有如此多的散热。为什么需要这么多散热？只有一种可能，就是麒麟9000S芯片是由两片14nm芯片堆叠而成的，而两个14n

【中信汽车】拓普集团：9大业务线协同发力，冲击汽车零部件全球龙头公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商，减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚，汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著，机器人业务稳步推进，未来业绩有望增长强劲。#推荐逻辑1：平台型零部件公司典范；前瞻布局

特斯拉Optimus将搭载约40个执行器，“电机+减速器”的集成有望成为人形机器人大关节的主要动力组合，减速器需求空间将被打开，而指关节部分因体积、重量等边界条件限制，可能采用更加轻量化的技术路径。作为机器人的核心零部件，减速器、伺服系统和控制器的国产化率目前仅为36.53%、24.50%和31.2

【中金电新】人形机器人大涨点评：拓普进度超预期[玫瑰]今日人形机器人板块大涨，主要系拓普中报披露的进度超预期。[太阳]拓普中报披露机器人业务进度：预计人形机器人1Q24进入量产，初始订单为100台/周，2Q24达到1000台/周，3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试，逐步形成年产10万

【国海电新】人形机器人产业更新-0829 人形机器人产业链主要上市公司发布23中报，根据主要公司反馈，量产进展好于预期： 拓普集团：公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样，获得客户认可及好评，项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周 100 台。为满

今天写一写数据要素，这是个刚刚形成的市场，未来也会有非常好的发展，目前对它了解不算太多，还有点抽象，简单分享一下给大家作为参考。什么是数据要素？我们知道，生产的三要素是土地、资本和劳动力，现在为了适应新的社会发展需要，国家将数据作为一种新型生产要素。数据可以是数字、文字、图形、声音、代码等，权属清晰

当下最有赚钱效应的板块是新股和次新股，回顾炒新的历史是有必要的。美股炒新史以下内容主要摘自《漫步华尔街》，相关背景说明图为笔者所加。在这狂飙突进的20世纪60年代，投资者对所谓太空时代的时髦股票贪得无厌，公司发起人便热切地满足着投资者的渴求，大量发行新股。1959～1962年，新股发行量比历史上任何

【宇信大单中标点评】国金计算机 💡事件：宇信科技发布公告，中标中信银行通用基础设施集成商入围采购项目，项目整体预估采购金额为652,534万元，预计2年执行。作为排名第一的入围中标厂商，宇信预计可以得到年度订单金额的30%。 💡点评：该项目预计为宇信带来17.32亿元营收增厚（=65.25/

【民生计算机】🚀中信银行大额服务器采购招标，信创继续加速！据《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目招标公告》，此次采购包括ARM芯片服务器34亿元，采购C86芯片服务器10.2亿元此次招标明确要求投标人资格必须是信创服务器厂商，信创加速趋势明显。同时，此次招标围绕ARM、C86两类国

行业点评：行业信创再出大单，催化不断，建议高度重视！【开源计算机】1、宇信中标中信银行集成项目，行业信创加速 根据宇信科技发布公告，公司收到中信银行通用基础设施集成商入围采购项目《入围通知书》，项目整体预估采购金额为65.25亿元，招标人与入围中标人分别签订有效期1年的框架合同，到期后双方无异议可延

【国君计算机李沐华团队】信创测评及采购标准逐渐完善，行业发展将更高效 ⭐《安全可靠测评工作指南》正式发布，信创产品选型将更加高效。7月28日，中国信息安全测评中心发布了针对PC和服务器搭载的CPU、操作系统及数据库等基础软硬件产品的《安全可靠测评工作指南》（以下简称指南）。根据指南要求，产品供应商可

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