今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，中际旭创+3.07%，天孚通信+4.97%，光迅科技+5.57%，源杰科技+4.92%，华工科技+5.24%，新易盛+2.99%，剑桥科技涨停。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到202

就在昨天，幻兽帕鲁床下了159万同时在线人数峰值，荣登steam历史在线人数第二名，第一名是2018年的绝地求生323万在线，是绝对的爆款，幻兽帕鲁在游戏直播平台twitch热度已经登顶第一。全世界都在玩《幻兽帕鲁》 《幻兽帕鲁》具有大量AI制作内容，虽然不具备顶级的画质和建模，但是通过AIGC低成

【东北计算机】新国都2023年业绩预告点评 事件：公司发布2023年业绩预告，预计实现归母净利润7.00-8.00亿元，同比增长1463.19%-1686.50%；实现扣非归母净利润6.50-7.50亿元，同比增长252.75%-307.02%。 #2023年公司归母净利润增长符合预期。2023

中际旭创第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升，预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年，尤其是9月份左右，DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解，与此同时，第四季度整体800G出货量将显著增长。此外，公司的800G高速光模块产能也在持续扩充，预计将延续提升至今年年中。综合这些因素，可以清晰

周末舆情热度：①人工智能-英伟达CEO黄仁勋本周来到中国大陆，工陆续参加了英伟达在北京、上海、深圳的年会/下周的预期（天孚通信、新易盛、万兴科技、剑桥科技、浪潮信息等）；②游戏-国家新闻出版署于12月22日发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，意见反馈截止时间为2024年1月22日，业内人士认

今天，指数上演深V，虽然个股跌多涨少，但大盘放量，算是一个好现象。       今天最强风口还是由光引领，光伏和光模块率先带动相关板块大涨。其实板块盘前并无重磅催化，也许是因为，A股在黑暗中摸索了太久，需要光来拯救！光伏：晨光新材（3连板）、元利科技（两连板）

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 202

【业绩预告大幅上升】中科飞测：1069%，预计2023-01-01到2023-12-31业绩：净利润11,500.00万元至16,500.00万元,增长幅度为860.66%至1278.34%;上年同期业绩:净利润1,197.09万元;公元股份：385%，预计2023-01-01到2023-12-31

     1月4日电，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。《行动计划》选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，推动发挥数

差不多10天没有更新，主要的原因还是受到了流感病毒的影响，身体不适，大家还是要多多锻炼身体。今天刚好趁周末，把本周的热点催化逻辑，一起梳理梳理。1、农业催化1：第一批项目下达，项目规模共计5400万亩高标准农田建设，安排资金1254亿元，共支持项目1336个。催化2：岁末年初进入农业政策密集发布期，

12月15日，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》发布，向社会公开征求意见。1、意见稿重点内容激活数据要素潜能。总体目标，到2026年底，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升

小作文：今天传出紫天科技在寻求GPT亚洲区代理，且在持续推进中。笔者解读：如果属实，这将再次印证笔者对于紫天科技购买了大量高端算力的看法，毫无疑问，想要拿到GPT的代理，算力建设将是第一步，没有算力，难道GPT的推理通过云端连接到美国服务器?显然不行！所以，对寻求GPT代理的企业来说，算力储备是第一

会议要点 AI 应用与市场趋势AI 模型应用落地缩小预期差：随着 AI 模型与应用落地，续创等光模块公司担忧减少，算力板块迎来较大机会。新技术带动需求：新光器件如波分复用光模块等使用增加，硅光 CPU 光引擎、6T 光模块等技术突破，推动对高性能低功耗算力设备的需求。AI 模型进一步推动算力需求：谷

提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上，AI视频并不只是简单炒PIKA，AI视频代表着生成式AI从低维（文字、图片）向高维发展进度超预期（视频、3D），应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵，高斯溅射（Gaussian Slatting）有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案，#这对3D资

当前AI模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是AI未来发展的明确趋势。近期 AI 多模态模型不断取得突破性进展。OpenAI 于11 月发布了 GPT-4 Turbo 且开放了 GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。海外初创公司PikaLabs正式推出

今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，中际旭创+3.07%，天孚通信+4.97%，光迅科技+5.57%，源杰科技+4.92%，华工科技+5.24%，新易盛+2.99%，剑桥科技涨停。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到202

就在昨天，幻兽帕鲁床下了159万同时在线人数峰值，荣登steam历史在线人数第二名，第一名是2018年的绝地求生323万在线，是绝对的爆款，幻兽帕鲁在游戏直播平台twitch热度已经登顶第一。全世界都在玩《幻兽帕鲁》 《幻兽帕鲁》具有大量AI制作内容，虽然不具备顶级的画质和建模，但是通过AIGC低成

【东北计算机】新国都2023年业绩预告点评 事件：公司发布2023年业绩预告，预计实现归母净利润7.00-8.00亿元，同比增长1463.19%-1686.50%；实现扣非归母净利润6.50-7.50亿元，同比增长252.75%-307.02%。 #2023年公司归母净利润增长符合预期。2023

中际旭创第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升，预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年，尤其是9月份左右，DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解，与此同时，第四季度整体800G出货量将显著增长。此外，公司的800G高速光模块产能也在持续扩充，预计将延续提升至今年年中。综合这些因素，可以清晰

周末舆情热度：①人工智能-英伟达CEO黄仁勋本周来到中国大陆，工陆续参加了英伟达在北京、上海、深圳的年会/下周的预期（天孚通信、新易盛、万兴科技、剑桥科技、浪潮信息等）；②游戏-国家新闻出版署于12月22日发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，意见反馈截止时间为2024年1月22日，业内人士认

今天，指数上演深V，虽然个股跌多涨少，但大盘放量，算是一个好现象。       今天最强风口还是由光引领，光伏和光模块率先带动相关板块大涨。其实板块盘前并无重磅催化，也许是因为，A股在黑暗中摸索了太久，需要光来拯救！光伏：晨光新材（3连板）、元利科技（两连板）

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 202

【业绩预告大幅上升】中科飞测：1069%，预计2023-01-01到2023-12-31业绩：净利润11,500.00万元至16,500.00万元,增长幅度为860.66%至1278.34%;上年同期业绩:净利润1,197.09万元;公元股份：385%，预计2023-01-01到2023-12-31

     1月4日电，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。《行动计划》选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，推动发挥数

差不多10天没有更新，主要的原因还是受到了流感病毒的影响，身体不适，大家还是要多多锻炼身体。今天刚好趁周末，把本周的热点催化逻辑，一起梳理梳理。1、农业催化1：第一批项目下达，项目规模共计5400万亩高标准农田建设，安排资金1254亿元，共支持项目1336个。催化2：岁末年初进入农业政策密集发布期，

12月15日，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》发布，向社会公开征求意见。1、意见稿重点内容激活数据要素潜能。总体目标，到2026年底，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升

小作文：今天传出紫天科技在寻求GPT亚洲区代理，且在持续推进中。笔者解读：如果属实，这将再次印证笔者对于紫天科技购买了大量高端算力的看法，毫无疑问，想要拿到GPT的代理，算力建设将是第一步，没有算力，难道GPT的推理通过云端连接到美国服务器?显然不行！所以，对寻求GPT代理的企业来说，算力储备是第一

会议要点 AI 应用与市场趋势AI 模型应用落地缩小预期差：随着 AI 模型与应用落地，续创等光模块公司担忧减少，算力板块迎来较大机会。新技术带动需求：新光器件如波分复用光模块等使用增加，硅光 CPU 光引擎、6T 光模块等技术突破，推动对高性能低功耗算力设备的需求。AI 模型进一步推动算力需求：谷

提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上，AI视频并不只是简单炒PIKA，AI视频代表着生成式AI从低维（文字、图片）向高维发展进度超预期（视频、3D），应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵，高斯溅射（Gaussian Slatting）有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案，#这对3D资

当前AI模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是AI未来发展的明确趋势。近期 AI 多模态模型不断取得突破性进展。OpenAI 于11 月发布了 GPT-4 Turbo 且开放了 GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。海外初创公司PikaLabs正式推出

今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，中际旭创+3.07%，天孚通信+4.97%，光迅科技+5.57%，源杰科技+4.92%，华工科技+5.24%，新易盛+2.99%，剑桥科技涨停。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到202

就在昨天，幻兽帕鲁床下了159万同时在线人数峰值，荣登steam历史在线人数第二名，第一名是2018年的绝地求生323万在线，是绝对的爆款，幻兽帕鲁在游戏直播平台twitch热度已经登顶第一。全世界都在玩《幻兽帕鲁》 《幻兽帕鲁》具有大量AI制作内容，虽然不具备顶级的画质和建模，但是通过AIGC低成

【东北计算机】新国都2023年业绩预告点评 事件：公司发布2023年业绩预告，预计实现归母净利润7.00-8.00亿元，同比增长1463.19%-1686.50%；实现扣非归母净利润6.50-7.50亿元，同比增长252.75%-307.02%。 #2023年公司归母净利润增长符合预期。2023

中际旭创第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升，预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年，尤其是9月份左右，DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解，与此同时，第四季度整体800G出货量将显著增长。此外，公司的800G高速光模块产能也在持续扩充，预计将延续提升至今年年中。综合这些因素，可以清晰

周末舆情热度：①人工智能-英伟达CEO黄仁勋本周来到中国大陆，工陆续参加了英伟达在北京、上海、深圳的年会/下周的预期（天孚通信、新易盛、万兴科技、剑桥科技、浪潮信息等）；②游戏-国家新闻出版署于12月22日发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，意见反馈截止时间为2024年1月22日，业内人士认

今天，指数上演深V，虽然个股跌多涨少，但大盘放量，算是一个好现象。       今天最强风口还是由光引领，光伏和光模块率先带动相关板块大涨。其实板块盘前并无重磅催化，也许是因为，A股在黑暗中摸索了太久，需要光来拯救！光伏：晨光新材（3连板）、元利科技（两连板）

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 202

【业绩预告大幅上升】中科飞测：1069%，预计2023-01-01到2023-12-31业绩：净利润11,500.00万元至16,500.00万元,增长幅度为860.66%至1278.34%;上年同期业绩:净利润1,197.09万元;公元股份：385%，预计2023-01-01到2023-12-31

     1月4日电，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。《行动计划》选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，推动发挥数

差不多10天没有更新，主要的原因还是受到了流感病毒的影响，身体不适，大家还是要多多锻炼身体。今天刚好趁周末，把本周的热点催化逻辑，一起梳理梳理。1、农业催化1：第一批项目下达，项目规模共计5400万亩高标准农田建设，安排资金1254亿元，共支持项目1336个。催化2：岁末年初进入农业政策密集发布期，

12月15日，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》发布，向社会公开征求意见。1、意见稿重点内容激活数据要素潜能。总体目标，到2026年底，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升

小作文：今天传出紫天科技在寻求GPT亚洲区代理，且在持续推进中。笔者解读：如果属实，这将再次印证笔者对于紫天科技购买了大量高端算力的看法，毫无疑问，想要拿到GPT的代理，算力建设将是第一步，没有算力，难道GPT的推理通过云端连接到美国服务器?显然不行！所以，对寻求GPT代理的企业来说，算力储备是第一

会议要点 AI 应用与市场趋势AI 模型应用落地缩小预期差：随着 AI 模型与应用落地，续创等光模块公司担忧减少，算力板块迎来较大机会。新技术带动需求：新光器件如波分复用光模块等使用增加，硅光 CPU 光引擎、6T 光模块等技术突破，推动对高性能低功耗算力设备的需求。AI 模型进一步推动算力需求：谷

提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上，AI视频并不只是简单炒PIKA，AI视频代表着生成式AI从低维（文字、图片）向高维发展进度超预期（视频、3D），应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵，高斯溅射（Gaussian Slatting）有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案，#这对3D资

当前AI模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是AI未来发展的明确趋势。近期 AI 多模态模型不断取得突破性进展。OpenAI 于11 月发布了 GPT-4 Turbo 且开放了 GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。海外初创公司PikaLabs正式推出

今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，中际旭创+3.07%，天孚通信+4.97%，光迅科技+5.57%，源杰科技+4.92%，华工科技+5.24%，新易盛+2.99%，剑桥科技涨停。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到202

就在昨天，幻兽帕鲁床下了159万同时在线人数峰值，荣登steam历史在线人数第二名，第一名是2018年的绝地求生323万在线，是绝对的爆款，幻兽帕鲁在游戏直播平台twitch热度已经登顶第一。全世界都在玩《幻兽帕鲁》 《幻兽帕鲁》具有大量AI制作内容，虽然不具备顶级的画质和建模，但是通过AIGC低成

【东北计算机】新国都2023年业绩预告点评 事件：公司发布2023年业绩预告，预计实现归母净利润7.00-8.00亿元，同比增长1463.19%-1686.50%；实现扣非归母净利润6.50-7.50亿元，同比增长252.75%-307.02%。 #2023年公司归母净利润增长符合预期。2023

中际旭创第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升，预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年，尤其是9月份左右，DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解，与此同时，第四季度整体800G出货量将显著增长。此外，公司的800G高速光模块产能也在持续扩充，预计将延续提升至今年年中。综合这些因素，可以清晰

周末舆情热度：①人工智能-英伟达CEO黄仁勋本周来到中国大陆，工陆续参加了英伟达在北京、上海、深圳的年会/下周的预期（天孚通信、新易盛、万兴科技、剑桥科技、浪潮信息等）；②游戏-国家新闻出版署于12月22日发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，意见反馈截止时间为2024年1月22日，业内人士认

今天，指数上演深V，虽然个股跌多涨少，但大盘放量，算是一个好现象。       今天最强风口还是由光引领，光伏和光模块率先带动相关板块大涨。其实板块盘前并无重磅催化，也许是因为，A股在黑暗中摸索了太久，需要光来拯救！光伏：晨光新材（3连板）、元利科技（两连板）

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 202

【业绩预告大幅上升】中科飞测：1069%，预计2023-01-01到2023-12-31业绩：净利润11,500.00万元至16,500.00万元,增长幅度为860.66%至1278.34%;上年同期业绩:净利润1,197.09万元;公元股份：385%，预计2023-01-01到2023-12-31

     1月4日电，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。《行动计划》选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，推动发挥数

差不多10天没有更新，主要的原因还是受到了流感病毒的影响，身体不适，大家还是要多多锻炼身体。今天刚好趁周末，把本周的热点催化逻辑，一起梳理梳理。1、农业催化1：第一批项目下达，项目规模共计5400万亩高标准农田建设，安排资金1254亿元，共支持项目1336个。催化2：岁末年初进入农业政策密集发布期，

12月15日，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》发布，向社会公开征求意见。1、意见稿重点内容激活数据要素潜能。总体目标，到2026年底，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升

小作文：今天传出紫天科技在寻求GPT亚洲区代理，且在持续推进中。笔者解读：如果属实，这将再次印证笔者对于紫天科技购买了大量高端算力的看法，毫无疑问，想要拿到GPT的代理，算力建设将是第一步，没有算力，难道GPT的推理通过云端连接到美国服务器?显然不行！所以，对寻求GPT代理的企业来说，算力储备是第一

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提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上，AI视频并不只是简单炒PIKA，AI视频代表着生成式AI从低维（文字、图片）向高维发展进度超预期（视频、3D），应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵，高斯溅射（Gaussian Slatting）有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案，#这对3D资

当前AI模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是AI未来发展的明确趋势。近期 AI 多模态模型不断取得突破性进展。OpenAI 于11 月发布了 GPT-4 Turbo 且开放了 GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。海外初创公司PikaLabs正式推出