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数据要素：电信运营商有望成为总龙头

夜长梦山

2023-07-17 11:04:25

【招商通信】数据要素：电信运营商有望成为总龙头，同时建议关注行业垂直数据龙头 📈📈📈数据要素板块频迎催化。 🔺顶层设计层面——国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），自2023年8月15日起施行。其中提到：1）推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源 2）厂商需要按要求对训练数据来源、规模、类型、标注规则、算法机制机理等予以说明，并提供必要的技术、数据等支持和协助。数据要素流通及商业化应用落地有望加速。 🔺地方政府层面——近期长沙、北京、上海、深圳陆续发布数据要素相关实施意见和通知，🌟长沙率先明确收益分配纳入财政收入，提出数据要素运营的数据权属主体的收益，并且将收益纳入对应级别的财政收入 🔥重点推荐电信运营商，中国移动+中国电信+中国联通——AI大模型+数据要素双赛道加持：运营商数据资源丰富，后续可挖掘价值较高。运营商具备数据产业链端到端的综合优势，可作为数据服务提供商为客户提供数字基础设施服务（云、网、管等）、数据加工服务、数据产品服务、数据安全服务、数据流通及交易服务等。🌟未来随着数据要素市场发展壮大，运营商大数据业务将会迅速发展，数据资产入表后将提升运营商资产总量，按照PB估值法，运营商估值将迎来新一轮修复。 🔥同时建议关注行业垂直数据龙头——宝信软件+云赛智联 🔺宝信软件：宝信肩负对集团“一基五元”产业进行数字化改造、智能化升级。公司提升钢铁行业客户粘性及覆盖率的同时积极与大颗粒赛道专家合作去拓展交通、医药、有色、化工等多个行业；对标Aspentech公司信息化业务估值仍有较大提升空间； 🔺云赛智联：公司是上海市大数据中心数据资源平台总集成商和数据运营平台总运营商，具备支撑上海智慧城市数字化转型项目“顶层规划、设计咨询、平台建设、系统集成、伴随服务和数据治理”的全链服务能力

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