国务院：制定实施一揽子化债方案，督促地方统筹各类资金、资源和各类支持性政策措施，紧盯市县加大工作力度，妥善化解存量隐性债务，优化期限结构、降低利息负担；强化定期监审评估，坚决查处新增隐性债务行为，终身问责、倒查责任，防止一边化债一边新增。

飞猪：国内机票、酒店、线路游、景区门票等在内的国内游暑期预订量继续超越疫情前。过去3个月，出境旅游商品成交额同比去年增长高达8倍以上。国际机票暑期预订量同比去年增长12倍。飞猪平台上境外租车预订量同比去年增长近9.5倍。

财经下午茶：8月29日，已有30余家深市公司发布提前终止减持计划的相关公告，科创板共18家，未触及减持新规的公司也做出不减持表态。

宏观经济

1、财政部：1-7月，国有企业营业总收入477160.7亿元，同比增长4.3%；利润总额27332.5亿元，同比增长3.9%。应交税费34404.2亿元，同比下降2.9%。7月末，国有企业资产负债率64.7%，上升0.3个百分点。

2、外交部：《中缅边境管理与合作协定》执行情况第17轮司局级会晤在北京举行。外交部边界与海洋事务司司长洪亮与缅甸外交部政治司司长吴昂哥共同主持。双方就完善会晤机制、便利人员往来、打击跨境电诈合作等达成重要共识，取得积极成果。

3、香港特区政府：宣布成立促进股票市场流动性专责小组，以全面检视影响股票市场流动性的因素，包括上市制度、市场结构、交易机制等方面。亦会就提升香港股票市场的竞争力、促进其可持续发展，以及如何向重点市场的发行人和投资者推介本港股票市场等事宜，提出具体建议。

4、财联社：广州经营贷年化利率创下2.9%“冰点价”后，深圳有银行经营贷可做到年利率2.8%，月息2.33厘历史最低，且10年先息后本。一家大行客户经理表示，“该消息属实，其额度为评估价的7成，期限是10年，单笔3年，10年循环使用。”

5、OpenAI：推出企业版ChatGPT，这是为增收和吸引更多企业客户而采取的最重要举措。新工具包括无限使用OpenAI最强大的生成式AI模型GPT-4以及数据加密功能，确保OpenAI不会使用客户的数据来开发技术。该产品还支持用户提出篇幅较长的问题。

地产动态

1、湖南省长沙市：迎来8宗涉宅地块8月29日集中出让，最终以6宗底价、1宗中止、1宗流拍收官，共计成交金额约28.09亿元。此次推出的8宗地块总成交面积约29.1万平方米，总成交规划建筑面积约87.6万平方米。

2、中证报：有传闻称，广州市南沙区已有楼盘接到银行通知，南沙开始执行“认房不认贷”政策。享受上述最新政策，需要广州无房且房贷记录不超过两套，就可以三成首付。经核实，目前银行仍在等待具体通知。对于具体细则最新进展，广州市住建局表示，相关政策目前正在研究，如有正式通知会在官网发布。

3、碧桂园：关联公司的应收款会依法依规去处理，保护自身的合法权益；会转变服务的方式，调整其他的合作方式，必要的时候甚至会适当地缩减一些不必要的关联交易服务。


股市盘点

1、周二，上证指数报3135.89点，上涨1.2%，成交额4439.79亿。深证成指报10454.98点，上涨2.17%，成交额5931.26亿。创业板指报2118.19点，上涨2.82%，成交额2842.46亿。总体上个股涨多跌少，两市超4500只个股上涨，超200股涨超9%。两市成交额10371.05亿，较上个交易日缩量895亿元。盘面上，减速器、机器人、面板、汽车零部件等板块涨幅居前，水产、大金融、核污染防治等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出6.8亿元，其中沪股通净卖出33.96亿元，深股通净买入27.16亿元。

2、周二，恒生指数涨1.95%，报18484.03点。恒生科技指数涨2.59%，报4234.43点。国企指数涨2.25%，报6386.8点。金融IC概念股、集成电路概念股领涨，东方甄选跌超8%，碧桂园涨超12%，中芯国际涨超7%，龙湖集团涨超6%。在线教育概念股、影视传媒概念股领跌。南向资金净买入29.06亿港元。其中，港股通（沪）净买入16.01亿港元，港股通（深）净买入13.05亿港元。

3、截至8月29日，北交所上市公司216家，当无新增。总市值2524.54亿元，成交金额12.67亿元。

4、两市融资余额：截至8月28日，上交所融资余额报7772.30亿元，较前一交易日增加29.82亿元；深交所融资余额报6981.81亿元，较前一交易日增加31.80亿元；两市合计14754.11亿元，较前一交易日增加61.62亿元。

5、上交所：“硬科技”旗舰指数产品科创50ETF规模今日已达到1317亿元，成为仅次于沪深300的境内第二大宽基指数产品。8月以来，宽基ETF资金净流入约1000亿元。截止8月29日，沪市宽基ETF产品规模超过5700亿元，相比年初增长27%。

6、华泰证券：回应“IPO节奏阶段性收紧，与之存在“跷跷板效应”的并购市场能否重新活跃，”最近部分拟IPO公司开始转投并购市场，已经有好几家公司跟我们进行了接洽。

7、拼多多：二季度营收522.8亿元，同比增长66%；净利润152.7亿元，同比增42%。伴随市场信心持续回升，618年中大促，拼多多加大补贴力度，大促期间美妆品牌细分类目销量最高增幅超过790%。

8、小米集团：二季度营收673.5亿元人民币，同比降4%；净利润51.4亿元，同比增147%。全球智能手机出货量排名前三，市占率为12.9%。小米抱着未来进入全球前五的目标做汽车长期布局，目前，刚刚结束了夏测，进展超预期，维持2024年上半年量产目标不变。

9、美图：上半年，收入12.61亿元，同比增长29.8%。净利润1.51亿元，同比增长320.4%。月活跃用户数达2.47亿，同比增长2.5％。用户数目已连续三个半年表现为增长，其表明我们有能力稳步扩张用户群。

10、中国飞鹤：上半年，营收增至97.4亿元，以婴幼儿配方奶粉业务为基石，实现持续稳健增长，连续五年稳居中国婴配粉市场第一品牌；旗下新品星飞帆卓睿销售额同比增长339%，上市一年多，迅速跻身行业第五大单品，飞鹤孵化爆款产品的能力得到验证。

11、中信证券：上半年，实现营业收入315亿元，同比下降9.70%；净利润113.06亿元，同比增长0.98%。完成A股主承销项目66单，主承销规模人民币1588.42亿元，市场份额23.97%，排名市场第一。完成IPO项目22单，主承销规模人民币330.94亿元，排名市场第一。

12、国泰君安：上半年，实现营业收入为183.34亿元，同比减少6.24%；净利润57.42亿元，同比减少9.89%；平均月活774.91万户，同比增长11.8%。伴随着证券市场景气周期的变化，2019-2021年行业连续三年实现了利润增长，2022年利润有所下滑。

13、中国平安：上半年，实现营运利润819.57亿元，净利润698.41亿元，同比下降1.2%。年化营运ROE达18.2%。"综合金融+医疗健康"战略持续深化，截至6月末，平安个人客户数超2.29亿，享有"+服务"权益的客户覆盖寿险新业务价值占比超68%。

14、珀莱雅：上半年，实现营业收入36.27亿元，同比增长38.12%；净利润4.99亿元，同比增长68.21%。618期间在天猫美妆的GMV排名第四，国产品牌中排名第一。

15、亿纬锂能：全球主流车厂都认为大圆柱电池会是未来动力电池主流之一。未来每年几十上百个GWh规模的交付，预计还需两到三年的时间。公司会不断增加系统的交付，让市场不断形成对其快充能力、经济性、低温性能，特别是结构稳定这样突出特点的认知，以便技术创新上的领先优势才能更有效的发挥出来。

16、玲珑轮胎：上半年，实现营业收入约92.37亿元，同比增长9.92%；净利润约5.61亿元，同比增长406.61%；轮胎原材料价格走势下行，海运费回归正常水平，轮胎需求回暖，企业盈利水平回升。

17、来伊份：上半年，实现营收21.1亿元，同比下降8.75%；净利润5438万元，同比下降50.79%。上海区域特定渠道的团购业务收入大幅减少，导致营业收入与净利润均同比下降。

18、欧派家居：上半年，实现营业收入98.43亿元，同比增长1.55%；净利润11.33亿元，同比增长11.22%。消费者一站式家居产品购买需求日益旺盛并逐渐成为主流，该模式不仅能充分迎合消费者轻松一站式的装修需求，且更符合提升客单值、摊薄单客引流成本的良性商业逻辑。

19、VinFast：有“越南特斯拉”之称，股价上市两周即涨7倍，跻身全球汽车制造商市值榜单的前三甲，是排名第五的比亚迪市值的两倍。该股已具备了不少模因股的特征，其流通股票数量较少使得该股容易被拉升。该股期权在周一开始交易，让交易员有机会加杠杆押注。

财富聚焦

1、金融监管总局：二季度末，保险公司平均综合偿付能力充足率为188%，核心偿付能力充足率为122.7%。财产险、人身险、再保险的平均综合偿付能力充足率分别为224.6%、178.7%和275.2%。186家保险公司中，55家风险综合评级为A类。

2、上交所：基础设施REITs是国际通行的配置资产，具有流动性较高、收益相对稳定、安全性较强等特点。后续将进一步推动扩FOF参与投资基础设施REITs；积极推动将基础设施REITs纳入和香港证券交易所互联互通交易标的，提高市场对外开放水平。

3、中基协：7月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品821只，设立规模518.63亿元。截至7月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.43万亿元，较上月底增加2233.86亿元，增长1.69%。

行业观察

1、工信部：公开征求对《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》的意见，到2025年，全国县级以上城市实现5GRedCap规模覆盖，5GRedCap连接数实现千万级增长，打造5个以上实现百万连接的5GRedCap应用领域。

2、乘联会秘书长崔东树：7月，世界汽车销量达到715万台，同比增6%，较2018年7月仍稍低2%。1-7月，世界汽车销量达到4960万台，同比增长10%，由于芯片供给改善，世界汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。中国车企的世界累计份额达到33%。

3、中国足协：中超联赛有限责任公司董事长刘军已被有关部门带走调查，其被留置的相关手续已经办完。刘军也是自去年11月国足原主帅李铁之后，第14位被带走的中国足坛重要人物。原计划于今年8月底结束的为期3个月的中国足协内部教育整顿工作，将延长两周。

4、中国石油：我国最大油气田—长庆油田累计生产天然气近日突破6000亿立方米，是我国第一个累产超6000亿立方米的大气田。相当于我国2年的天然气消费总量，可替代标煤7.2亿吨，减少碳排放16.57亿吨，对优化国家能源结构、改善生态环境具有重要作用。

5、中国纯碱工业协会：近期一条关于纯碱协会接受审查调查的虚假信息在网络上传播，此消息为虚假消息。上述故意编造传播虚假信息的行为严重影响了本协会的声誉。将追究发布虚假信息的单位或个人的相关法律责任。

6、航班管家：8月，机票经济舱平均票价912.2元，高于2019年平均水平，但环比7月份有明显回落，下降近80元。

7、猫眼专业版：8月29日14时11分，8月总票房破75亿，《孤注一掷》《封神第一部》《巨齿鲨2：深渊》分列8月票房榜前三位。

8、Omdia：2022年全球监控软硬件市场的收入总体下降了1.2%，中国市场出现了19.3%的跌幅。预计2024年，中国市场的收入增速将达11.1%。预计2022-2027年，复合年增长率为6.6%。全球安防摄像头市场占总体视频监控软硬件收入的53%。预计到2027年，安防摄像头市场将增至约204亿美元。

公司要闻

1、华为：宣布HUAWEIMate60Pro直接上架销售，售价6999元，四种配色供选择。截至8月29日13:05，所有配色均已售罄。该机型是全球首款支持卫星通话的手机，在没有地面网络信号的情况下，也可拨打、接听卫星电话。接入盘古人工智能大模型，提供更智慧的交互体验。

2、蔚来CEO李斌：手机的推出将有利于增加车的竞争力，但并非要进入手机领域，而是要满足用户对于手机更好匹配车的需求，目前计划9月下旬交付手机产品。

3、英特尔：将于明年推出一款新型数据中心芯片SierraForest。相较目前的数据中心芯片，该芯片每瓦功率所能完成的计算工作量将提高240%。

4、马鲁蒂铃木董事长R.C.Bhargava：作为印度最大汽车制造商，计划投资4500亿印度卢比，到2031年将年产量翻一番至400万辆汽车。

环球视野

1、央视新闻：国务院总理李强8月29日会见美国商务部长雷蒙多。李强表示，希望美方与中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系维护好、发展好。中美经贸关系的本质是互利共赢。雷蒙多表示，拜登政府支持中国发展经济、改善民生，无意遏制中国发展，不寻求同中国脱钩。

2、美国：6月以来，得州电力需求已经10次刷新最高纪录。受供电紧张影响，得州电力稳定委员会大幅上调了包括得州第三大城市达拉斯在内的得州北部地区电价，8月23日至24日，一天的时间电价涨幅超过260%。

3、韩国：公布2024年度预算案，为应对日本核电站核污水排放，相关预算7380亿韩元，较本财年增加约四成。其中，为稳定渔业从业人员经营并促进消费，预算6804亿韩元；用于进行海域、水产品放射性物质浓度检测的预算为576亿韩元。

金融数据

国内

1、新三板：8月29日，合计挂牌6374家公司，当日减少1家，成交金额3.06亿。三板成指报896.64，跌0.23%，成交额1.21亿。

2、国内商品期货：截至8月29日下午收盘，轻工跌幅居前。纯碱主力合约跌停，尿素跌超4%，沪镍、焦煤等跌逾2%，碳酸锂、塑料等跌超1%，棉花、PP等小幅下跌；鸡蛋涨超2%，淀粉涨逾1%，沪锌、苹果等小幅上涨。

3、国债：8月29日，2年期国债期货主力合约TS2312下行0.05%至101.250；5年期国债期货主力合约TF2312下行0.11%至102.205；10年期国债期货主力合约T2312下行0.12%至102.295。10年期国债利率跌1.37BP，至2.57%；10年期国开债利率涨1BP，至2.69%。

4、上海国际能源交易中心：8月29日，原油期货主力合约2310，以633.8元/桶收盘，下跌2.3元，跌幅为0.36%。全部合约成交173397手，持仓量减少1521手至60800手。主力合约成交137758手，持仓量减少2271手至32007手。

5、央行：8月29日，进行3850亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有1110亿元逆回购到期，实现净投放2740亿元。

6、Shibor：隔夜报1.9730%，上涨6.30个基点。7天报2.0910%，上涨3.50个基点。3个月报2.0280%，上涨0.80个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2925，涨0.0206%，人民币中间价报7.1851，涨0.0070%。NDF：3个月报7.2290，6个月报7.1940，1年报7.1090，2年报6.9890。

8、上海环交所：8月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量194079吨，成交额1328.83万元，收盘价69.18元/吨，跌5.92%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.18%，报32226.97点。韩国KOSPI指数涨0.34%，报2552.16点。

10、美股：道指收涨0.85%，报34852.67点；纳指收涨1.74%，报13943.76点；标普500收涨1.45%，报4497.63点。

11、欧洲：英国富时100收涨1.72%，报7464.99点；德国DAX30收涨0.88%，报15930.88点；法国CAC40收涨0.67%，报7373.43点。

12、黄金：COMEX12月黄金期货收涨0.94%，报1965.10美元/盎司。

13、原油：WTI10月原油期货结算价收涨1.32%，报80.1美元/桶；布伦特10月原油期货收涨1.27%，报85.49美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨2.5%，报1107点。

·存量房贷利率下调？·

澎湃新闻：招行判断存量房贷利率下调也是势在必行，是大概率事件。目前已经制定了相应的预案。从测算的结果来看总体还是可控的，应该在掌握之中。中信银行表示，后续将结合同业执行尺度以及市场变化情况，积极落实监管要求，履行社会责任，兼顾好业务发展与客户经营的平衡。建设银行表示，存量房贷利率下调确实将对银行后续的净息差水平产生一定影响。由于监管部门具体的指导方案还没有出台，现在测算有一定难度，但总体上会对银行的净息差带来一定下行压力。

民生证券：回顾2008-2009年，我国曾经历过一轮存量房贷利率的调降。一方面，存量房贷利率调整有其必要性，且央行强调以“市场化、法制化”原则调整存量房贷利率，与2008-2009年的表述有一定相似性，央行引导促进微观主体市场化行为之下，后续存量贷款利率的调降可以期待。但另一方面，对比2008年，当前规模已高达38.8万亿元，对银行净息差和利润的影响也在加大。总体看，政策发力方向仍聚焦于助力居民资产负债表修复，推进宽信用。

国盛证券：存量房贷利率下调将进一步压缩银行净息差，后续可能需降准降息、尤其同步下调存款利率，再叠加降首付比例、放松认房认贷等措施，地产短期企稳的概率提升。对银行而言，存量房贷利率下调会进一步压缩净息差，可能需要同步调降存款利率。对地产而言，存量房贷利率下降，再叠加核心一二线城市可能的降首付比例、放松认房认贷等措施，地产短期企稳的概率提升。目前看，存量房贷利率下降是稳地产组合拳的一部分，进一步释放了政策稳地产的信号，能一定程度提振信心。

财通证券：第一，实际调整后将缓解提前还贷现象，按揭贷款是银行优质高收益的资产，维持按揭贷款规模稳定有助于保持银行利润增长和资产质量稳健。第二，存量按揭利率下调使银行净息差收窄，或将倒逼存款利率进一步下调，从负债端修复银行净息差。第三，6月末个人住房贷款规模为38.6万亿元，根据这一数据测算，存量按揭利率下调将释放居民资金约350亿元-1900亿元。利息负担下降有助于激发居民消费需求，进一步降低LPR下调的可能性，从资产端缓解对净息差的冲击。存量按揭利率下调的实际负面影响有限。

光大证券：考虑到存量按揭下调后，有助于缓释按揭早偿压力，一定程度上能够减轻对房贷利息支出对消费的挤出效应，促进居民消费释放。“稳增长”和“活跃资本市场”政策催化下股价具有较大向上弹性，存量按揭利率下调“靴子落地”后，压制银行板块表现因素消退，8月银行股仍可维持相对乐观。投资仍关注三条主线，1）机构持仓处于阶段性低位的龙头标的招行、平安、宁波；2）区位经济景气度高，经营稳定的成都银行、常熟银行；3）经营稳健，受益于“中特估”的中行、农行、邮储。