论英伟达特供版对国产算力芯片的鞭挞,以及算力租赁(算力调度)的起爆点。
这张图相信老师们基本都看过了,910B对于A800来说各有各的优势,这个学生不是专业的老师,所以没有发言权,现在学生来盘一盘自己的一些想法。
首先:算力到了这个阶段,其实最现实的问题是,还是拿不拿的到卡,这也是老生常谈的话题了,那么英伟达的这波操作,也就是情理之中了。
村里作为全球算力大户,英伟达首先是商人,其次才是米国,商人都是趋利避害的!反观大A,却把本土算力和英伟达算力对立起来,这是十分搞笑的。
回顾我们的历史:
一、1949年至1978年:从落后到追赶
二、1978年至2001年:从追赶到超越
三、2001年至今:进入创新驱动阶段
再到现在,在AI的浪潮时代下,村内算力短缺已经是明牌,这样导致的后果就是村里和村外的大模型差距越来越大,而且英伟达这个敢时候放出阉割卡,也就意味着我们一定会用的,并且这也不会影响华为910B的布局销售,当你快饿死的时候,哪怕那个面包沾满了灰也会吃的,只不过我们要记住这份耻辱!毕竟,伟人曾说过,不管白猫还是黑猫,抓到老鼠就是好猫!
这里主观看好英伟达国内的分销商,因为不管是浪潮也好,还是其他的公司也罢,经历过停卡之后,他们也不会选择会把一盒鸡蛋放在一个篮子里,所以不用去猜哪些公司会用英伟达的阉割卡,直接认准分销商就是(S先进数通(sz300541)S,中电港)!
然后是关于算力租赁:在上文说到,英伟达和昇腾,他们最后的落脚点还是供货的问题,英伟达的卡的东西还没落地,而昇腾的供货量还是个未知数!
所以,算力芯片抢货潮还是会持续一段时间,这也间接利好算力租赁,它的核心逻辑有点类似短期内的算力供需两侧将出现失衡,并且这也是当下正发生的事情,看看低位的新玩家,没别的就是涨的少。且逻辑正宗的租赁标的。
算力调度:
我们弄清楚什么是算力调度,算力调度是为了让算力资源效率最大化的手段!也就是说,算力调度是为了解决算力紧缺的问题。
上面三者是环环相扣,目前市场反馈的,好像老师们更偏爱前两者。