AI Agent “将彻底改变计算机使用方式，并颠覆软件行业。”在比尔•盖茨最新发布的一篇长文中，他如此说道。

 

在这篇长文中，他为AI Agent送上了诸多溢美之词，“一个对科技行业的冲击波”、“一场自‘输入命令到点击图标’变革之后计算机领域的最大变革”。

 

在盖茨的预期中，未来五年内，我们便有望正式迎来AI Agent。它将成为“下一个平台”，如今各自为政的电商、搜索引擎、广告等业务，都将归为一个整体。过去几十年来，软件发展已有了巨大飞跃，但从很多方面而言，软件“依旧很笨”。

 

不论你想在电脑上做什么，都必须自己选取应用程序。你可以用微软的Word或是谷歌Docs起草一份商业计划书，但却无法让他们帮你发送电子邮件、分享自拍、分析数据、安排聚会或是购买电影票。即便是顶级网站，也难以全面了解你的工作、个人生活、兴趣爱好与人际关系，为你做事的能力也极为有限。

 

盖茨断言，未来五年，这种情况将彻底改变：你不必再为不同任务选用不同应用程序，相反，只需用日常用语告诉设备你的需求。基于软件获取的信息，它将能作出为你量身定做的回应。

 

在不久的将来，任何一个上网的用户都能拥有一个由AI驱动的个人助理，其功能将远远超出当今技术水平。

 

 

在这其中，最重要的就是互动方式。目前有多种互动途径都在探索中，包括应用程序、眼镜、吊坠、别针、全息图。盖茨认为，交互的第一个重大突破将是耳机。当航班延误时，它将在耳机里与你对话，或出现在你的手机屏幕上：“您的航班延误，您想等一等，还是需要我帮忙重新订票？”不仅如此，AI Agent可以检测传入你耳中的声音，还能屏蔽背景噪音、放大听不清的语音或让口音重的人更容易听懂。

 

交互对象具备主动交互能力，未来5-10年内知识图谱、深度学习、通用人工智能等技术将广泛应用，智能体开始具备知识、经验、人格等要素，逐步实现从被动交互向主动交互的转变。其次，交互对象之间相互融合，预计未来10年后机器人技术将得到广泛应用，虚拟人和机器有望在机器人身上得到融合，人和机器人的交互既包括了机器带来的多通道交互体验，又包括虚拟人带来的情感化体验，人机交互体验进入全新的阶段。目前，最有望实现交互方式突破的硬件端就是AI 手机（以美国科技公司Humane旗下AI PIN为代表）和盖茨力挺的AI耳机两个方向。

 

 

一、AI手机

 

美国时间11月9日，初创公司Humane AI发布首款AI硬件AI Pin—— 一款没有屏幕，纯靠语音、手势完成交互的无屏幕智能设备，并且搭载GPT大模型。

 

这家公司由前苹果设计师Imran Chaudhri和Bethany Bongiorno成立，此前因为获得了OpenAI CEO Sam Altman的投资而名声大噪。

 

Sam Altman参与了Humane目前为止三轮融资，并持有最大的外部股份（约15%）。其他投资人则包括Salesforce CEO Marc Benioff、微软，以及LG、沃尔沃和高通的风险投资部门等。目前，Humane估值已达8.5亿美元。

 

可以说，这是一款大模型原生的智能硬件设备，Humane甚至没有将其称为“手机”，而是称为“计算机”。

 

 

手机作为人类器官的延伸，是使用频率最高，使用时间最长的电子产品，同时也是链接智能汽车、PC、耳机以及其他智能终端的中枢。当手机植入AI大模型之后，经过数据训练，电影钢铁侠中智能管家贾维斯那样智能形态就会进入寻常百姓家。需要强调的是，这个AI个人智能助理是主动智能，而只能通过提问发起的ChatGPT只是被动智能，前者的AI能力无疑更胜一筹。

 

这里简单科普一下，AI手机不是能下大模型APP的手机，而是硬件搭载AI算力芯片（CPU+GPU+NPU），系统内置AI大模型的手机。AI手机和大模型最大的区别是多模态、多终端互联的主动智能。

 

最重要的预期差：AI手机对于产业和世界的价值要远远大于AI大模型，不管是用户数量，还是产业链的带动性（手机和各种智能终端的更新换代），以及对AI从对话机器人向多模态、智能感知机器人进化的推动性上等等。

 

行业巨头已经意识到手机在未来智能终端中提纲挈领的中枢作用。所以，云端大模型可以不做，AI手机必须做，这已经成为兵家必争之地，相关产业链有望受益。

 

 

300766每日互动——传统数据商搭建大模型，定向匹配AI手机

 

每日互动深耕开发者服务十多年，从鸿蒙系统发布之初，公司就陆续投入专业人员开展对鸿蒙系统的深入研究。给广大开发者打造高效、智能、贴心的开发环境和服务体验，积极参与鸿蒙全新生态的建设。后续，每日互动还将陆续兼容搭载鸿蒙系统的智能电视、智能手表、智能家电等多样化终端设备，为开发者和终端用户提供跨系统、全场景的优质服务。

 

作为每日互动在品牌营销领域的大模型应用最新成果，AITA智选人群工具将大模型的强大能力和公司的数智能力深度融合，实现了用AI智能定向TA，可根植于AI手机中得到应用。通过简单的自然语言对话，该工具即可快速为品牌广告主生成符合需求的目标投放人群，帮助品牌广告主高效链接消费者，实现在生成式AI和大模型时代的营销升级。

 

301489思泉新材——AI手机领域的细分王者

 

公司是一家以热管理材料为核心的多元化功能性材料提供商，主营业务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等。公司主要销售的产品包括人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等材料，主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子领域。

 

公司凭借丰富的产品经验、优异的产品品质和良好的客户服务，成为了小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力等行业知名客户的供应商。

 

AI手机的强运算决定了散热的重要性，这和高算力服务器需要高性能的散热一样，因此未来随着AI手机终端的普及，思泉新材的散热膜/散热片将有望迎来史诗级的放量，单机价值量将有望迎来突破。

 

  

二、AI耳机

 

比尔·盖茨力挺，他认为交互的第一个重大突破将是耳机。

 

实际上早在2023年5月 24 日，科大讯飞在线上发布会上，正式发布新一代录音降噪会议耳机 iFLYBUDS Nano，又将生成式 AI 拓展至 TWS 耳机品类。

 

自去年iFLYBUDS Pro发布后，深圳湾的记者一直将它作为参加线上或线下发布会、或是外出采访时的主力录制设备，它的便利也被很多同行记者朋友们肯定。

耳机集成了很多讯飞独家的 AI 能力，有些是耳机本地的，有些是云端的。因此，很多场景下需要在移动设备上搭配 iFLYBUDS App 一起使用。可以实现三种选项：①现场录②通话录③音视频录。

 

2023年6月29日印象AI录音转写会议耳机发布，AI耳机发布已成燎原之势。复盘移动互联时代苹果的成长轨迹，苹果手机直接与用户交互，坐拥海量交互数据，以此为基础打造Appstore应用平台，最终演变为苹果生态。同时，根据高通《混合AI白皮书》，边缘终端在起到传统交互入口的作用之外，正在转变为直接运行轻量化大模型成为真正的边缘AI平台，实现边缘终端不但能自由切换接入不同大模型，还可以使用自有大模型自成平台。

 

边缘AI终端中，相比手机和音箱，耳机便携性优势凸显，或成为当前阶段发展最快的边缘AI终端。我们对耳机升级路径预判：蓝牙配件—WiFi联网—移动信号联网，最终成为随时随地可以使用的独立的智能助理。

 

 

002351漫步者——人机交互颠覆时代，AI无线耳机最佳受益标的

 

公司作为中国2022年TWS耳机出货量前五中唯一的非手机品牌厂商，2012年漫步者全资收购日享誉全球的顶级耳机品牌STAX。2016年，EDIFIER漫步者入股美国知名平板耳机品牌Audeze LLC.，强强携手共同实施全球市场战略。

 

 

公司非常重视AI技术在智能耳机的应用潜力，目前已与阿里下属企业联合开发智能耳机，有望借助阿里在软件端的技术能力，在此次硬件智能化浪潮中开启自身新一轮成长。

 

 

公司主业业绩不断上升，增速明显。2023年前三季度漫步者实现营业收入18.62亿元，同比增长21.56%；归母净利润为2.77亿元，同比增长61.58%；扣非归母净利润为2.70亿元，同比增长80.95%。

 

占据着TWS耳前五的基本盘，未来漫步者在智能耳机领域也大有可为，值得期待！