【今日导读】
>工行下调人民币储蓄存款利率银行负债端压力有望改善
>煤炭进口关税将从明年起恢复 机构看好行业维持高景气
>小米年度科技盛宴即将举行 智能汽车方向受到广泛关注
>创世纪拟投建高端数控机床基地 云意电气全年业绩预增

【上证聚焦】
O工商银行下调人民币储蓄存款利率 银行负债端压力有望改善
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12月21日，工商银行在App上挂出《调整人民币储蓄存款利率相关说明》，其中，通知存款挂牌利率下调0.2个百分点;零存整取、整存零取、存本取息等挂牌利率下调0.1个百分点;3个月、6个月、一年期定期存款挂牌利率下调0.1个百分点;两年期定期存款挂牌利率下调0.2个百分点;三年期、五年期定期存款挂牌利率下调0.25个百分点
业内人士表示，存款利率的下调将有望保持银行合理息差和利润。另外，随着经济企稳修复，预计存款定期化趋势有望稳步缓解。国盛证券认为，存款利率下降，个人定期存款占比更高的银行或更受益。
$渝农商行(sh601077)$ 的个人存款占比超过82%，个人定期存款占比67%，且1年期以内(非活期) 存款占比50%;
$常熟银行(sh601128)$ 的1年期以内(非活期)存款占比39%，处于同业相对靠前水平，预计重定价节奏较快

【上证精选】
O交通运输部就交通运输高质量发展表示，特别重视推动自动驾驶，自动驾驶车辆测试里程累计已经超过7000万公里。
O据商务部介绍，1月至11月我国对外非金融类直接投资8145.4亿元，同比增长18.4%。其中，我国企业在一带一路共建国家非金融类直接投资2011.7亿元，同比增长26.8%。
O商务部、科技部公布《中国禁止出口限制出口技术目录》，自公布之日起实施。属于军民两用技术的，纳入出口管制管理。
O浙江省发展改革委发布《关于进一步推动经济高质量发展的若干政策 (征求意见稿)》拟落实新能源汽车减免购置税、充电基础设施用电峰谷时段优化等政策，全年新增公共充电桩20000根以上。
O用友大易基于企业服务大模型YonGPT，正式发布国内首个AI面试解决方案，目前已在部分中国500强企业完成初步验证。
O12月21日，北向资金净买入12.03亿元。净买入额居前三的宁德时代、比亚迪、隆基绿能，分别获净买入10.72亿元、4.36亿元、3.79亿元。

【产业情报】
O明年起将恢复煤炭进口关税
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12月20日，国务院关税税则委员会发布公告:2024年1月1日起，对部分商品的进出口关税进行调整。按此公告，恢复煤炭进口关税。按照自贸协定，来自澳大利亚，东盟的进口煤继续实行0关税;来自其他国家的进口煤实行最惠国税率，无烟煤、炼焦煤、褐煤关税为3%，动力煤关税为6%。首创证券指出，近期受全国大范围降雪天气影响，部分煤炭产地生产有所受限，铁路、汽运等运力受到明显影响，短期供给有所收缩。需求方面，新一轮冷空气到来，13日至16日，北方多地气温将接近历史同期最低水平，气温下降预计将提振电厂、供暖耗煤量快速增加，预计冬季用煤旺季消耗将高于去年同期水平。库存方面，受下游需求日耗持续走高影响，港口库存未来有望迎来快速下降，有效缓减当前高库存压力，进一步支撑煤价保持高位水平。公司方面，$陕西煤业(sh601225)$ 、$山西焦煤(sz000983)$ 等均为国内龙头煤炭生产商。

O小米年度科技盛宴将举行 汽车方向受关注
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近日，小米在官方社区开启了“小米年度科技盛宴”活动米粉招募，共招募1000人，活动时间为12月24日至12月29日。小米最新产品与技术有望集中在本次科技盛宴集中亮相此前，工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批)，小米汽车位列其中。小米汽车定位纯电轿车，型号为SU7和SU7 Max。雷军曾表示小米汽车将于2024年上半年上市。德邦证券认为，小米汽车准备充分，智能汽车又一新玩家入局，在政策和产业多重催化之下，行业迎来发展机遇。
$鹏翎股份(sz300375)$ 主营汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，与小米汽车有合作;
$津荣天宇(sz300988)$ 为国内领先的专业从事精密金属模具企业，获得了小米等新能源车型产品的配套业务。

【公告解读】
O方大集团中标及签约合计9.61亿元地铁屏蔽门项
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$方大集团(sz000055)$ 旗下方大智源科技分别中标、签约雅典4号线、新加坡地铁R152A项目、香港地铁1254项目、东莞市轨道交通1号线一期、武汉市轨道交通12号线(江北段、武昌段)等屏蔽门系统采购与安装项目，南京地铁1号线屏蔽门维保项目，合计金额约9.61亿元。
O创世纪拟投建深圳高端数控机床产业基地
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$创世纪(sz300083)$ 子公司深圳市创世纪机械有限公司根据高端智能装备业务发展需要，拟投资建设深圳高端数控机床产业基地项目，总投资额预计不超过6亿元。
O浙江荣泰获某海外动力电池制造商客户定点
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$浙江荣泰(sh603119)$ 近日收到某海外动力电池制造商客户的定点通知，被选为其电池包热失控防护绝缘件的供应商。此次定点项目共计1个，生命周期为4年，总销售金额约7.85亿元，预计在2025年开始量产。
O祥鑫科技获得合资汽车品牌客户项目定点
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$祥鑫科技(sz002965)$ 子公司祥鑫科技(广州)于近日收到两个著名合资汽车品牌客户的新能源汽车项目定点通知书，将为两款新能源汽车提供副车架、B柱、侧围总成、铝防撞梁等产品，预计项目生命周期内销售总额约7亿至8亿元。
O拓普集团将获股东增持股份
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$拓普集团(sh601689)$ 副董事长邬好年21日增持公司股份135.42万股，占总股份数的0.2%，并计划在未来3个月内继续增持，累计金额不低于8000万元且不高于1.2亿元 (含本次已增持部分)。
O中国天楹签署温州山体式重力储能项目协议
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$中国天楹(sz000035)$ 子公司江苏能楹新能源科技近日与国能(浙江温州)能源有限公司、国网浙江省电力有限公司温州供电公司和国网浙江省电力有限公司电力科学研究院共同签署《温州山体式重力储能项目合作框架协议》。建设15兆瓦/60兆瓦时山体式重力储能电站，预计总投资3.48亿元。
O山东路桥拟回购股份
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$山东路桥(sz000498)$ 拟回购股份2500万至5000万元。

【财报快递】
O云意电气全年业绩预增
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$云意电气(sz300304)$ 预增120%至140%，因积极推进智能雨刮系统产品、传感器类产品等成长型业务板块的发展，大力拓展市场份额。

【资金观潮】
O资金进场信号明显 多只ETF成交额显著放大
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12月21日，多只宽基ETF成交额显著放大。华泰柏瑞沪深300ETF成交额为53.93亿元，12月20日的成交额为35.05亿元。嘉实沪深300ETF成交额为18.31亿元，12月20日的成交额约为10.96亿元。此外，12月21日，华夏上证50ETF成交额为32.16亿元，12月20日的成交额为16.27亿元。12月以来，资金持续进场，据Choice估算，截至12月20日，12月以来权益型ETF净申购额超过600亿元。
截至12月21日A股收盘，沪深300股指期货各月合约均有明显升水，当月合约的年化基差终为5%，业内人士表示，股指期货合约持续目全面升水，或是看多情绪的先兆。同时，上证50股指期货大幅升水，当月合约的年化基差达8%，超过近一周均值2%以上，市场短期底部信号强烈。

O1家机构买入奥飞娱乐
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21日的公开交易数据显示，$奥飞娱乐(sz002292)$ 获1家机构席位买入4082.08万元，占全天成交总额的1.35%。
@开源证券研究所 表示，奥飞娱乐持续推出优质IP内容，并加强IP联创，于2023年9月推出了“懒羊羊”露营系列盲盒、“王者峡谷”缤纷特饮系列盲盒、“未定事件簿”Q版叠叠乐、“天官赐福”四时相伴系列盲盒等多款产品，并计划于2024年上映“喜羊羊与灰太狼”系列第九部大电影、《巴啦啦小魔仙》系列电影。此外，公司于2023年9月与次元精灵COSELF达成合作，于10月推出新IP“次元精灵COSELF东方风貌系列”作品一“东方龙女”，公司与合作方共建潮流IP品牌的全链条商业化闭环，从而赋能公司IP矩阵。

【机构调研】
O$德生科技(sz002908)$ 表示，公司的数据服务与数据要素相关政策高度同频，目前业务已覆盖150多个地市。中央经济工作会议将数字经济放在了靠前位置，同时数据要素行动方面的政策将陆续出台，这对公司来说将有着巨大发展空间，预计未来数据产品和服务的收入体量空间将远大于传统业务体量。
O$华如科技(sz301302)$ 表示，公司以军事仿真为主业，研制的智能机器人靶标主要面向特战分队城市街区、建筑空间内部以及野外环境三种作战场景。公司的通用产品数字战场环境(XSimWorld)，能够打造多维、可感知、可度量、逼真、贴近实战的智能平行战场。未来，公司将发展军仿、军工、军娱三大业务领域，实现从军事仿真到军事元宇宙的不断迈进
O$赞宇科技(sz002637)$ 表示，公司磺化表面活性剂年产能突破110万吨、油脂化学品年产能突破100万吨，市场占有率均约三分之一。公司在河南的年产50万吨洗护生产线已全面投产，在四川的50万吨日化产品生产线已开始试生产。今后，公司将进一步提高日化消费品领域的客户粘性，使其成为新的业绩增长点。

【交易闹铃】
O1只新股22日发行
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艾罗能源代码787717，发行价55.66元，市盈率7.95倍，申购上限9500股，主营光伏储能系统及产品。

【今日导读】
○医疗新思路 千亿级神经元数字孪生脑平台发布
○存储芯片价格大涨 或将是半导体行业向好信号
○全球首条 我国开通超高速下一代互联网主干路

【中证头条】
医疗新思路 千亿级神经元数字孪生脑平台发布
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据报道，在上海市“脑与类脑智能基础转化应用研究”市级科技重大专项2023年度总结会议上，一系列科研成果正式发布，包括全球首个千亿级神经元数字孪生脑平台、全球首个具备动态双目立体视觉和视听多模态控制的机器头脑等。该平台是世界首个千亿神经元的数字孪生脑模拟平台，以复杂的人脑为原型，实现了人脑全尺度千亿级神经元功能的精细计算模拟。
点评：在脑疾病诊疗领域，依托数字孪生脑，研究团队可利用创新性的数字脑模拟算法，为抑郁症、精神分裂症、自闭症、帕金森病等脑疾病预测与治疗打开新思路，也为我国人工智能的创新突破提供脑科学研究平台。国家高性能计算机工程技术研究中心相关负责人表示，数字孪生脑已入驻国家超算互联网。今后，复旦类脑智能科学与技术研究院将携手国家超算互联网，面向全国科研、医疗等用户提供类脑模拟场景支持，为脑疾病诊疗、脑机接口、人工智能等领域创新提供试验平台。A股相关概念股主要有$声迅股份(sz003004)$ 、$北陆药业(sz300016)$ 等。

【中证聚焦】
存储芯片价格大涨 或是半导体行业向好信号
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据报道，据TrendForce公布数据显示，2023年第三季DRAM产业合计营收达134.80亿美金，季成长率约18.0%，四季度原厂涨价态度明确，预估DRAM 合约价上涨约13~18%；NAND Flash出货量环比增长3%，整体合并营收达到 92.29 亿美元，环比增幅约 2.9%，展望四季度，NAND Flash产品也或将量价齐升。
点评：手机、PC、服务器是存储芯片的主要应用市场，终端回暖是存储芯片向好的重要原因。存储芯片是半导体产品的重要零部件，其市场走势一直是半导体行业的风向标。随着终端需求的明确增长以及去库存化的有效进行，存储芯片或迎来一轮涨价行情，整个半导体产业或有望迎来周期上行的曙光。A股相关概念股主要有$朗迪集团(sh603726)$ 、$鼎龙股份(sz300054)$ 等。

【要闻精选】
○12月21日，全国工业和信息化工作会议在京召开。会议强调，2024年要加快培育新兴产业。启动智能网联汽车准入和上路通行试点，推进北斗规模应用和卫星互联网发展。
○12月21日，自然资源部召开党组会议。会议强调，要进一步深化农村土地制度改革，深入推进农村集体经营性建设用地入市试点。
○商务部：1—11月我国企业承接服务外包合同额21305亿元，同比增长15.8%。
○@商务部 、@科学技术部 公布《中国禁止出口限制出口技术目录》，属于军民两用技术的，纳入出口管制管理。
○商务部发言人在发布会上表示，前11月我国对外非金融类直接投资同比增长18.4%。

【产经透视】
全球首条 我国开通超高速下一代互联网主干通路
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近日，我国开通全球首条1.2T（传输速率每秒1200G比特）超高速下一代互联网主干通路。该主干通路总长3000多公里，连接北京、武汉、广州。这是未来互联网试验设施项目的重大技术试验成果。它是国家重大科技基础设施未来网络试验设施的重要组成部分，由清华大学联合中国移动通信集团有限公司、华为技术有限公司和赛尔网络有限公司共同协作研制。A股相关概念股主要有$三维通信(sz002115)$ 、$太辰光(sz300570)$ 等。

【公司动向】
奥飞数据与华为签署合作协议
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12月18日，$奥飞数据(sz300738)$ 与华为技术有限公司在深圳签署合作协议。双方聚焦绿色发展、创新发展、多产融合、多能融合的发展愿景，共同推进数据中心、新能源、企业数字化、AI智算等领域业务合作，通过联合创新、标准制定、共建生态、人才培养等方式落实合作措施，建立全面合作机制，促进企业间强强联合，发挥企业各自产业优势，协同创新发展。

○$三峡新材(sh600293)$ 控股股东已变更为当阳城投，实控人已变更为宜昌市国资委。
○$昆仑万维(sz300418)$ 与中国电信股份有限公司北京分公司签署《天工AI大模型商业化推进战略合作协议》，携手促进AIGC产业化落地。
○$创世纪(sz300083)$ 子公司拟投资不超过6亿元建设深圳高端数控机床产业基地。
○$方大集团(sz000055)$ 控股子公司中标及签约合计9.61亿元地铁屏蔽门项目。
○$中兴通讯(sz000063)$ 、$中国电信(sh601728)$ 携手产业伙伴，在北京发布了5G-A十大创新场景。
○$云意电气(sz300304)$ 2023年预计盈利同比增长120%—140%。
○$拓普集团(sh601689)$ 副董事长拟增持8000万元至1.2亿元公司股份。

【资金观潮】
○北向资金净买入12.03亿元，宁德时代、比亚迪、隆基绿能分别获净买入10.72亿元、4.36亿元、3.79亿元。长安汽车遭净卖出额居首，金额为3.66亿元。
○$奥飞娱乐(sz002292)$ 12月21日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入7096.46万元，同时卖出4983.49万元，一机构专用席位买入4082.08万元。第一大卖出席位华鑫证券上海宛平南路证券营业部6353.22万元。

【新股申购】
○艾罗能源：申购代码787717，申购价格55.66元，发行市盈率7.95倍，公司主营光伏储能系统及产品。

【资讯导读】
>国内首个“驾驶风控引擎”落地河南　网约车安全管理效率将大幅提升
>苹果内存优化将大模型装进iPhone　明年或成AI手机关键元年
>佳发教育：公司的AI大模型具备多模态能力
>南华仪器：研发出固定污染源温室气体连续排放监测系统

【今日头条】
>国内首个“驾驶风控引擎”落地河南　网约车安全管理效率将大幅提升
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据报道，蚂蚁数科旗下蚂蚁蚁盾发布网约车专属“驾驶风控引擎”，通过集成车联网安全系统、司机安全驾驶模型和司机信用模型三大产品，提升网约车运营效率，消除安全管理盲区。该方案将首批落地河南自主品牌智行盒子的定制网约车“海马EX00”，预计将大幅降低风险事件及相应车辆保费。
疫后出行场景快速修复下共享出行需求增长，网约车渗透率持续提升。截至2023年6月，网约车在网民中的使用率增至43.8%，同比提升5.3pct，未来行业仍具较大成长空间。网约车高速发展下带来安全问题不容忽视，据极光调研，六成乘客认为出行安全为其使用网约车最关注的因素，在客使用网约车关注的因素中排名第一。出险率高、保费高居不下，已经成为网约车行业的魔咒。随着“驾驶风控疫情”安全管理方案等新技术的推出，网约车管理效率将迎来大幅提升，市场前景望进一步打开。
$天迈科技(sz300807)$ 公司的出租汽车行业监管服务平台可实现出租、网约一体化监管、监控调度指挥、服务质品考评、大数据综合分析等功能，解决出租车信息化监管落后、网约车运营监管缺失等问题。
$锐明技术(sz002970)$ 是智能车载设备及解决方案提供商，可帮助营运企业及政府监管部门改善交通环境中的驾驶安全、公共安全等，提高营运合规监管水平及企业运营管理效率。

【投资聚焦】
>苹果内存优化将大模型装进iPhone　明年或成AI手机关键元年
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据媒体消息，苹果日前发表一篇论文，介绍了一种可以再超出可用DRAM容量的设备上运行LLM（大语言模型）的方法。论文称，LLM密集的计算量和内存要求对于DRAM容量来说是一大挑战，该论文构建了一个以闪存为基础的推理成本模型，将在两个关键领域进行优化：减少从闪存中传输的数据量、更多更流畅地读取数据块。这意味着，该项突破性研究扩大了LLM适用性和可及性，苹果将生成式AI集成到iOS18的计划或将加快推进。
生成式AI已经改变了我们的交互形态，包括三星、小米、荣耀等在内的国内外手机厂商纷纷布局将生成式AI搬上手机，大模型融入手机为大势所趋。其中三星S系列新机将在明年1月18日的春季发布会发布，主打AI功能，GalaxyAI将一同发布。根据市场调查机构Counterpoint Research近日发布的《生成式AI智能手机出货量洞察》报告，预估2024年会成为生成式AI智能手机的关键元年，预估出货量将达到1亿台，到2027年将达到5.22亿台。ChatGPT依赖大模型、大数据、大算力支撑，其出现标志着通用人工智能的起点及强人工智能的拐点，智能手机端搭配AI有望成为新卖点，算力等高端芯片需求持续增长，有望带动相关市场空间扩张。
$力芯微(sh688601)$ 在互动平台上表示，三星预计2024年1月份推出S24 AI手机，公司是三星长期稳定的供应商。
$联创电子(sz002036)$ 公司产品可以应用于AI PC、AI手机。

【独家参考】
>佳发教育：公司的AI大模型具备多模态能力
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$佳发教育(sz300559)$ 在互动平台表示，公司的AI大模型具备多模态能力，公司在理化生、英语听说、智慧体育等多业务场景中均融合使用了多模态技术。公司的AI新产品也在陆续更新和推出，比如近期公司的AI生涯助手已经上线、AI英语学习助手已开始内测等，后续也会继续推出更多的相关产品及应用。 未来，在“AI+”方面佳发将继续立足教育行业发展，构建最适合教育场景的AI能力与应用，将人工智能用到教、学、测、评、练、考、管等各环，让考试更公平，让教育更智慧。

>南华仪器：研发出固定污染源温室气体连续排放监测系统
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$南华仪器(sz300417)$ 接受机构调研时表示，随着碳排放市场与可燃气体监测市场逐渐成熟，有望给公司业务带来新的增长。公司利用基于非分散红外自有技术，已研发出固定污染源温室气体连续排放监测系统，取得环保产品认证后将形成批量化生产和销售；立项可燃气体报警项目，开发工业及商业用途可燃气体报警器及系统，目前产品已进行认证及试验工作。未来该类产品将广泛应用于城市生命线安全运行监测领域，如燃气领域、煤矿领域、石油化工领域、住宅家用、工商业、地下管廊等。

【财经要闻】
>央行召开经济金融形势专家座谈会。
>多家银行将从12月22日起下调存款挂牌利率。
>农业农村部：持续提升大豆油料产能和自给率，优化生猪产能调控机制。
>住建部：明年因城施策、一城一策 实现房地产供求关系平衡。
>全国风光总装机突破10亿千瓦。
>《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》发布。
>农作物种子认证目录和认证实施规则发布施行。
>交通运输部：自动驾驶车辆测试里程已累计超过7000万公里。

【公告淘金】
>$中国东航(sh600115)$ 子公司拟4.3亿元收购东航进出口55%股权。
>$天洋新材(sh603330)$ 收购控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司20.22%股权。
>$创世纪(sz300083)$ 子公司拟投资不超过6亿元建设深圳高端数控机床产业基地。
>$平潭发展(sz000592)$ 子公司拟与勐腊县人民政府签署项目合作协议。
>$方大集团(sz000055)$ 控股子公司中标及签约合计9.61亿元地铁屏蔽门项目。
>$拓普集团(sh601689)$ 副董事长拟增持8000万元至1.2亿元公司股份。
>$祥鑫科技(sz002965)$ 子公司获得合资汽车品牌客户项目定点。

【龙虎榜看台】
>资金流入BC电池、饮料制造等板块
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周四，大盘探底回升。截至收盘，沪指涨0.57%报2918.71点，深成指涨1.08%报9257.09点，创业板指涨1.65%报1832.62点。两市共计成交7324亿元，较上个交易日放量688亿元。盘面上，BC电池、饮料制造、电商、短剧等板块涨幅居前，PEEK材料、汽车零部件、消费电子、航运等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$捷荣技术(sz002855)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.15亿元；
$兴欣新材(sz001358)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为1.15亿元；
$金科股份(sz000656)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.07亿元；
$科士达(sz002518)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.03亿元；
$奥飞娱乐(sz002292)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.02亿元。

【新股申购】
艾罗能源：申购代码：787717，发行价格55.66元/股，发行市盈率7.95倍。可比公司：$固德威(sh688390)$ 。
博23转债：申购代码：783137，信用评级：AA，转股价值：92.83。
家联转债：申购代码：370567，信用评级：AA-，转股价值：99.09。
豪鹏转债：申购代码：071283，信用评级：AA-，转股价值：98.82。