电池扩产迅猛 “设备荒”渐显
tony2001
中线波段
2021-08-14 12:01:42
巧妇难为无米之炊，但没有锅一样也做不了饭。如果把电池材料比作米，那么设备就是做饭的锅。现如今，在电池企业大规模扩产的背景下，设备也开始“荒”了。选股宝 - 图片动力电池扩产加速设备、材料等环节将受益今年以来，全球汽车电动化明显提速，中汽协数据显示，今年1-7月，中国市场新能源汽车累计销量147.8万辆，增长197.1%，这一数字已经超过历年全年数据。全球来看，在欧洲、北美等主要汽车市场，电动汽车渗透率也在快速上升，今年1-6月，全球电动汽车累计销量超过250万辆（去年同期为95万辆），占全球新车销量的6.3%。汽车电动化的速度超过此前电池企业的预期，预计动力电池需求的TWh时代会在2025年之前到来。为满足快速增长的电池需求，今年以来，电池产业链企业最为忙碌的就是扩产。在动力电池端，包括宁德时代、弗迪电池、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、中航锂电、远景动力、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦能源、捷威动力、LG新能源、SKI、三星SDI等国内外多家电池企业纷纷斥资数十亿元甚至上百亿元进行新项目投建，多数电池企业规划在2025年的电池产能目标超过200GWh。据电池中国不完全统计，目前包括中外电池企业，到2025年电池产能规划目标已超过2000GWh。事实上，即便是未来两到三年，全球建成投产的电池产能预计也将在1000GWh左右。从去年下半年以来，受益于新能源汽车产业的爆发，动力电池需求快速扩张影响，动力电池上游材料环节已经出现供需失衡，“材料荒”频频出现，供需紧缺导致材料价格快速上涨，像碳酸锂、六氟磷酸锂、铜箔、VC等电池关键材料价格均出现大幅上涨。事实上，伴随着电池企业产能快速扩张，材料荒之后，设备荒也已经浮现。选股宝 - 图片设备交付延期成“新常态”业界开始担忧“设备荒”“现阶段电池企业扩产最大的困境是上游供应链跟不上电池扩产的节奏，”国内一头部电池企业人士告诉电池中国，在这一轮电池企业普遍扩产的背景下，当前设备的加工周期已经明显变长，“设备企业的订单太多，而很多设备企业只是核心零部件自己做，还有一部分零部件外包，电池需求爆发后，外包资源爆掉了，现在交付的压力很大、周期很长。”电池中国从相关设备企业也了解到，在电池企业产能快速扩张需求下，设备企业也面临着其上游的供应商产能不足，产能扩张提升速度较慢等影响，“目前来自电池企业的订单增长较快，但设备上游供应链扩产节奏略迟缓，也影响了出货。”值得注意的是，动力电池生产涉及到前中后三段工序，涉及环节较为复杂、繁多，各工序间的协调、配套进度也一定程度上会影响甚至制约着电池新项目的产能释放。事实上，在担忧设备出现紧缺的背景下，电池企业已经开始大批量进行锂电设备订单采购，头部设备企业今年以来订单呈现快速增长趋势。赢合科技在接受投资者调研时透露，截止到2021年6月中旬，公司今年以来新签锂电设备订单超过44亿元，同比增长近2倍，且订单质量持续优化，主要客户包括宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、珠海冠宇、国轩高科、亿纬锂能、LG 新能源等，大客户占比达 90%以上。先导智能表示，自2020年下半年开始，受到锂电厂商的扩产计划影响，公司锂电设备新签订的订单金额达到了历史最好的状态。科恒股份透露，截至2021年6月末，公司锂电设备业务储备在手订单金额约30亿元。事实上，今年以来，多家锂电设备企业陆续从电池企业拿下巨额订单。8月2日，海目星发布公告称，日前中航锂电与公司签订设备采购意向框架协议，意向约定中航锂电计划在2023年7月30日前将从公司采购总金额为19.68亿元的订单设备。在此之前，海目星还收到了宁德时代5.82亿元设备采购订单。8月6日，星云股份发布公告称，自年初以来，公司陆续收到宁德时代及其子公司多笔设备采购订单，总金额约为4.24亿元。日前，大族激光透露，今年上半年，公司仅从宁德时代一家电池企业，就中标了10.03亿元的设备订单，约占公司2020年营业收入总额的8.4%。近日，中航锂电又与大族激光签订战略合作协议，计划采购锂电设备订单。选股宝 - 图片规模超4000亿元的锂电设备市场8月12日，宁德时代披露定增预案，拟募资不超582亿元，募资将用于扩张动力与储能电池产能达137GWh、以及技术研发投入等。根据东吴证券测算，137GWh锂电扩产产能，以及30GWh储能电柜扩产产能，总投资额为530亿元，对应设备投资额达296亿元。其中，296亿元的设备投资额中电芯设备约275亿元，另有11亿元PACK线和10亿元储能电柜。中信证券分析称，预计2021年年底宁德时代产能将达到约200GWh，本次新增137GWh项目预计将在未来2-3年内逐步落地，相应预计公司2022年底产能有望达到320GWh，2025年产能有望超过600GWh。如果按照1GWh动力电池需要约2亿元设备投资来测算，到2025年，宁德时代新增动力电池产能将超400GWh，对应设备需求将超800亿元。事实上，自2020年宁德时代启动大规模扩产以来，已经向上游锂电设备企业抛出了规模超160亿元的设备大单。获益者包括先导智能、赢合科技、海目星、大族激光、璞泰来、星云股份、今天国际、联赢激光等十余家设备企业。除了宁德时代，国内外头部电池企业也均在大规模进行电池产能布局，如LG新能源单建、合建动力电池产能到2025年也有望突破500GWh，SKI、三星SDI、Northvolt等国际电池企业规划产能也在数百GWh，弗迪电池、亿纬锂能、孚能科技、中航锂电、蜂巢能源等产能规划也在200GWh以上，远景动力、国轩高科、欣旺达、瑞浦能源等众多电池企业的电池产能规划也在数十甚至上百GWh。据电池中国不完全统计，仅上述企业，到2025年新增的产能就将超过1500GWh，甚至将逼近2000GWh，对应锂电设备需求预计将超过4000亿元。值得注意的是，由于上述较多电池产能将在未来两到三年内陆续建成，对于设备的需求也将处于急速增长和爆发阶段，未来几年的“设备荒”或将猛于“材料荒”。可以预见，未来几年，龙头电池企业的设备争夺战也会愈发激烈，相应地，头部设备企业的产能也会集中被主要电池企业提前“锁定”。
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