云南锗业：英伟达明牌看好磷化铟，航天、降息等多重维度受益
小陆研选
2025-12-03 11:47:56 江苏
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- 20倍增量，有点意思
铟：磷化铟是800G/1.6T光模块关键衬底材料，机构预测2025年全球市场规模超50亿元。国产替代在即，目前90%依赖日本住友、美国AXT。云南锗业子公司首次实现6英寸InP衬底全链路国产化（设备+材料）。目前科技+行情仍在，建议关注。
建议关注：云南锗业铟：磷化铟是800G/1.6T光模块关键衬底材料，机构预测2025年全球市场规模超50亿元。国产替代在即，目前90%依赖日本住友、美国AXT。云南锗业子公司首次实现6英寸InP衬底全链路国产化（设备+材料）。目前科技+行情仍在，建议关注。
建议关注：云南锗业
40打赏回复投诉于2025-12-03 15:30:25更新查看1条回复 - NVDA’s just shared with us its latest optics outlook, projecting a ~20× increase in InP (Indium Phosphide) wafer TAM demand from 2026 to 2030 reflecting expected acceleration in optical content across scale-up, scale-out, and scale-across---edgewaterNVDA刚刚向我们分享了其最新的光学前景展望，预测从 2026 年至 2030 年期间 InP（磷化铟）晶圆市场需求的增幅将达到约 20 倍，这反映出光学内容在规模扩大、规模扩展以及跨领域应用方面预计将加速增长——埃吉沃特41打赏回复投诉于2025-12-03 12:47:24更新查看2条回复
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