一、公社热议：

电力改革：在近日举行的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议；进去夏季，美国德州持续高温，电价一夜上涨16倍。（郴电国际、电投产融、广西能源、湖南发展、新中港等）

虚拟电厂：据华西证券，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。（国能日新、众智科技、九洲集团、芯能科技、万胜智能等）

华为910C：据长江通信，910C单卡算力&互联全面对标H100，目前已送测，国产算力迈向新世代。（华丰科技、中创股份、意华股份、泰嘉股份、华正新材等）

猪肉：5月23日，全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤，南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨，市场涨幅呈进一步扩大态势。（正虹科技、新五丰、唐人神、天康生物、神农集团等）

乳业：我国首款减碳增产饲料近期发布上市，经国内外专业机构认证，该产品可实现奶牛甲烷排放减少20%以上，奶牛日均单产提升2公斤以上。（西部牧业、熊猫乳品、品渥食品、麦趣尔、阳光乳业等）

合成生物：北京印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2024-2026年）》的通知，在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项。（播恩集团、圣达生物、首药控股、三博脑科、三元基因等）

无人驾驶：消息人士透露，为加快国内FSD落地，特斯拉和英伟达正洽谈合作建立中国数据中心；百度正考虑和特斯拉在Robotaxi项目上开展合作。（亚通精工、千方科技、万集科技、金溢科技、锐明技术等）

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二、大涨股解析：

意华股份：连接器+光伏支架

公司是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商，同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段。网传纪要表示公司光伏支架业务泰国工厂目前满产供应，美国工厂有望逐季放量。（240526韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

隆扬电子：电磁屏蔽材料

英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，未来将面临着电磁干扰的威胁，电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。公司电磁屏蔽材料营收占比80.27%，绝缘材料营收占比19.18%；公司的产品目前主要应用于3C消费电子领域和新能源车领域。（240526韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

万方发展：电磁屏蔽+军工

子公司哈尔滨铸鼎工大所生产的电子封装材料是指用于承载电子元器件及其相互联线，起到机械支撑、密封环境保护、信号传递、散热和屏蔽等作用的基体材料。控股子公司湖北新瑞光机电主营航空、航天、船舶、兵装行业的飞行器、航行器、车载装备中的轻量化等重要金属功能部件的精密加工与特种焊接制造。（240526韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

电力改革：2024年5月23日，习近平总书记主持召开企业和专家座谈会，强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。市场对电力体制改革的预期强化，未来电改政策有望陆续出台。

电投产融：供电+国电投

公司控股股东是国家电力投资集团，电力业务占比49.85%（风电+煤电+光伏），热力业务占比16.38%。金融板块管理资产规模达5345.75亿元，服务能源产业规模近2000亿元。

（国电投旗下上市公司：电投能源、上海电力、吉电股份、远达环保）

郴电国际：供电

公司实控人是郴州市政府，主营公共事业服务，其中供电业务占比82.87%，自来水业务占比9.75%，供气业务占比6.22%。

国能日新：虚拟电厂（发电功率预测系统）+新能源数据

公司为电力市场主体提供新能源发电功率预测系统，设立虚拟电厂子公司，完成储能智慧EMS和云平台开发。以新能源数据及算法为核心，致力于打造智慧电站，智慧电网，综合能源服务的新能源科技公司。

众智科技：虚拟电厂应用产品

据公司互动，发电机组控制器、EMS能源管理系统、低压备自投、三电源自动控制、旁路开关控制在虚拟电厂具有相关应用。公司主要产品是内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品。

郑州煤电：煤炭资产注入预期

2024年5月23日控股股东郑煤集团董事长在股东大会上表示，集团为履行避免同业竞争承诺，未来两到三年杨河煤业与浩沁煤田两块资产有望注入上市公司。公司主营业务为煤炭开采与销售，兼营煤炭相关物资和设备的采购与销售等贸易业务。（据5月24日澄清公告，对于郑煤集团关于承诺事项的解决方案，郑州煤电公告中表示，公司在2018年8月30日已通过指定媒体进行详细披露，上述资源的详细情况也有相关说明）

川润股份：液冷

2024年3月11日，华夏鲲鹏与川润举行战略合作签约仪式，双方将在数字能源领域实现深度合作。3月22日互动，服务器/数据中心液冷订单当前占公司营业收入比例不高。

得润电子：高速连接器

公司主要为华为提供连接器产品服务。连接器产品目前主要应用于电脑、服务器、汽车等领域。公司的CPUSocket产品作为公司高速连接器领域的核心产品，已经通过Intel公司的认证，高速连接器目前主要应用于计算机、通讯等领域。

三、涨停简图：

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